【20230911】【調研】黑龍江東部玉米市場調研
東北地區總體產量呈現增長趨勢，調研面積略增，黑龍單產與去年相當略微下降，江東新作上市預計推后5-10天；被調研企業對于后市預期較為謹慎。部玉去年新作上市價格較高，米市農戶惜售，場調加之收儲消息導致貿易商存糧成本偏高，調研后期下游需求偏淡，黑龍導致存糧企業呈現虧損。江東今年貿易企業依舊以銷定產，部玉有明確訂單后再考慮建庫，米市等待新作集中上市，場調價格略有下行后再考慮大量建庫。調研新作潮糧開秤價預期0.9-1.0元/斤。黑龍
下游深加工企業依舊維持隨用隨采的江東策略。由于今年種植成本增加，新糧上市之前出現翹尾行情，且去年農戶普遍收益可觀，預計新糧剛開始上市，部分農戶趁玉米高價積極賣糧，兌現部分利潤。去年深加工企業高位建庫，下游產品虧損，今年建庫存也會相對謹慎。飼料和深加工需求下半年有望提升，調節性儲備的采購需求有進一步加大的預期。
從替代品看，小麥，稻谷的替代量同比預計減少，小麥稻谷的價格后期走高的概率較大，進口谷物供應量增加還需進一步證實，新作玉米大量上市前國內玉米供需結構依舊偏緊。綜上，玉米現貨價格在元旦前依舊維持高位震蕩；元旦后隨著新季玉米大量上市，玉米現貨價格有下探的可能。玉米期貨價格區間建議參考2600-2800元/噸。
調研背景
2023年度玉米市場價格波動頻繁，玉米市場產需缺口需要重新評估。隨著種植技術提升，以及地區內深加工發展，黑龍江東部傳統貿易格局發生轉變，新季玉米的產量、質量以及基層農戶售糧心態，引發市場關注。
9月中上旬，黑龍江東部早熟品種玉米率先上市，開秤價格和售糧節奏備受矚目，新糧產量和質量也是關注焦點，地區內大廠的采購策略也是直接影響農戶的售糧積極性。
針對以上問題，對黑龍江新季玉米單產和產量數據及同比變化、種植大戶售糧意向、種植成本及對價格預期進行了調研；并且針對貿易商存糧意向及貿易合作方式、大中型玉米深加工企業2023年運營情況進行了實地調研。調研地區覆蓋黑龍江哈爾濱、佳木斯、七臺河、雞西和牡丹江，調研歷時5天。
黑龍江是我國農業大省、中國第一產糧大省，為全國13個糧食主產區，是全國最重要的商品糧基地和糧食戰略后備基地，素有“中華大糧倉”、“北大倉”之稱。黑龍江地處世界三大黑土帶之一，現有耕地2.579億畝，占全國1/9，位居全國之首，是世界公認的玉米黃金生長帶，玉米常年種植面積在9000萬畝左右，玉米產量超過3000萬噸，玉米種植面積、產量均位居全國之首，是中國玉米產量第一大省。
圖1：全國玉米產量分地區統計（單位：萬噸）
資料來源：我的鋼鐵、紫金天風期貨研究所
黑龍江玉米的主要種植地區集中在齊齊哈爾、綏化、哈爾濱三個地區，玉米產量均超過500萬噸。據黑龍江統計局數據，自2010年至2022年，黑龍江玉米產量整體上呈現增長趨勢，由2010年的2513.71萬噸，增長至2022年的4038.4萬噸，比2021年的4149.23萬噸有所下降，連續2年突破4000萬噸。
圖2：黑龍江糧食產量圖
資料來源：國家統計局、紫金天風期貨研究所
調研內容
一、企業A綜合型農業企業
1、企業概況
企業成立于2018年01月19日，經營范圍包括農副產品銷售，農業種植，新能源烘干塔設備加工，玉米期貨交易，玉米現貨貿易，年經營玉米吞吐量50萬噸。
2、總體產情
今年黑龍江玉米種植面積小幅增加，但由于7、8月份積溫和光照不足，玉米單產有一定影響，目前玉米生長偏慢，收獲期整體推遲十天，目前玉米產量看持平略增。今年大豆實際種植面積持平略增，種植效益沒有玉米好，農民種植大豆積極性降低，大豆產量看持平略增。另外，今年還有一部分土地水改旱，水稻種植面積持續下降。加上今年五常及周邊地區受到一定水災影響，水稻產量或有一定下降。
3、余糧情況
目前市場余糧很少，很難形成供應壓力，新季玉米低結轉，對新糧價格偏樂觀。黑龍江玉米種植成本0.95元/斤，（按單產較去年小幅下降計算），較去年增加0.3元/斤。
4、企業預期
他認為農民前期仍然會惜售，遠月期價在2600元/噸以下仍然是買入機會。
二、企業B糧食貿易企業
1、企業概況
成立于2009年09月09日，注冊地位于依蘭縣江灣鎮永發村。經營范圍包括糧食收購、烘干、倉儲和銷售。年貿易量為8萬噸，日烘干能力800噸。
2、當地產情
依蘭縣玉米產量約120萬噸，今年玉米種植面積小幅增加，但單產可能同比下降，去年為豐收年，今年預計是持平。主要由于積溫及光照有所欠缺，新糧上市還會推遲半個月左右。
3、成本情況
今年地租成本15000元/公頃，同比上漲3000元/公頃。加上種地成本7000元/公頃，總成本達到22000元/公頃，按正常年份單產25000斤/公頃計算，農民賣糧成本價0.88元/噸。
4、企業預期
今年玉米價格將高開低走，30水新糧價格低于0.98元/斤，會考慮建庫。折干價格為2440元/噸，加上60元/噸左右烘干費，烘干價格為2500元/噸。
三、對象C種植大戶
1、種植情況
該農戶位于南岔縣浩良河鎮，主要從事農作物種植業，主要種植玉米，大豆及紅小豆。種植規模50公頃。
2、 成本情況
據該種植戶介紹，今年地租整體上漲，按地塊不同，地租價格在6000-10000元/公頃，正常年份按地塊不同，單產在16000-20000斤/公頃，加上種地成本5000元/公頃，化肥種子價格和去年持平，今年農民賣糧成本0.75元/斤。
3、 整體產情
今年雨水偏大，光照和積溫不足，大斑病較多，單產沒有去年高，去年是豐產，今年屬于正常年份。該地區普遍在10初開始收獲，存糧以地趴糧為主，元旦前后開始脫粒，年前年后是集中售糧期。
4、 售糧心態
今年對價格看漲情緒一般，不會有太大惜售情緒，但售糧價格低于0.9元/斤會惜售。
四、企業D糧貿企業
1、企業概況
該企業成立于2013年05月30日，注冊地位于黑龍江省佳木斯市樺南縣明義鄉五分村。經營范圍包括玉米、大豆、水稻、雜糧收購、銷售。年玉米貿易量20萬噸，大豆貿易量3萬噸，自有倉容10萬噸，烘干塔兩座（日烘干能力1000+500）。
2、成本情況
今年地租整體上漲4000-5000元/公頃。農場玉米種植成本23000元/公頃（地租16000元/公頃+種地7000元/公頃），農場土地占樺南縣10%左右；農民玉米種植成本20000元/公頃。按正常年份單產農民土地22000斤/公頃，農場土地24000斤/公頃。基層售糧成本在0.91-0.96元/斤。農民的售糧預期價格在1元/斤，折合成烘干糧價格2550元/噸。
3、玉米產情
今年玉米種植面積增加5%左右，主要是大豆改玉米，同時還有水稻改大豆，整體水稻面積下降，大豆面積穩定。今年雨水偏多，積溫有所欠缺，或影響玉米容重，整體單產持平或略減。農場玉米上市在9月20日前后，農戶玉米要等10月份之后開始收獲。
4、企業預期
該企業認為新糧開秤價格高于2500元/噸，貿易商會選擇觀望，2450元/噸會建一部分庫存；2400元/噸會大量建庫。
五、企業E深加工企業
1、企業概況
該企業成立于2018年11月27日，注冊地位于黑龍江省樺南縣經濟開發區。經營范圍包括糧食收購、倉儲、加工；酒精銷售，飼料銷售。年玉米加工能力120萬噸，主要生產普級、優級酒精以及藥用酒精，高脂DDGS。
2、庫存情況
據企業采購相關人員介紹，目前企業庫存基本上能用到新糧上市，并且9月份有10-20天的停機檢修計劃。整體收購意愿一般。
3、玉米產情
周邊農場玉米9月20日開始上市，一般農戶玉米10月中下旬上市。今年玉米容重有所下降，去年680g/L,今年670g/L。單產較去年下降10%，玉米種植面積從155萬畝增加至171萬噸，增加10%。
六、企業F糧貿企業
1、企業概況
該企業為大連商品交易所大豆交割庫，成立于1999年09月10日，注冊地位于黑龍江省佳木斯市樺南縣雙果路中段。經營范圍包括食用植物油、豆粕飼料加工；普通貨物運輸、搬運裝卸；米糠油加工，糧食倉儲，大豆初加工；預包裝食品銷售。
2、倉容情況
該企業自有倉容32萬噸，烘干塔4座（800*2+600*2）。玉米年貿易量30萬噸，大豆年貿易量10萬噸。
3、銷售情況
目前玉米庫存基本出清，該企業玉米外流量不多，主要供當地深加工企業。大豆主要供海天、廚邦、欣和等調味品企業。預計今年玉米價格將高開。
七、企業G深加工企業
1、企業概況
該企業成立于2018年11月16日，位于黑龍江省雞西市雞東縣永安鎮永政村委會旁。經營范圍包括：糧食收購、倉儲、加工；酒精銷售，飼料銷售。年加工轉化玉米92萬噸，年生產燃料乙醇30萬噸、DDGS飼料25.8萬噸。
2、庫存情況
據該企業采購負責人介紹，目前該企業剛剛復產，之前因設備檢修改良，停機4個月。企業庫存偏低，在新糧上市前還有收購需求。
3、當地產情
周邊農場玉米9月20日開始上市，一般農戶玉米10月初上市。雞東、密山、虎林玉米產量約300萬噸，農場占30%。今年玉米產量整體有所增加，同時種植面積增加2%，主要為大豆改種玉米。種植成本小幅增加。
八、企業H糧貿企業
1、企業概況
該企業成立于2013年10月11日，注冊地位于黑龍江省牡丹江市海林市海林鎮江頭村1層01。經營范圍包括玉米、稻谷、雜糧收購，谷物、豆及薯類批發，谷物倉儲及銷售。
2、余糧情況
據該企業負責人介紹，當地玉米余糧已經見底，今年玉米外流量明顯萎縮，該地區玉米主要送往吉林燃料乙醇企業。
3、 當地產情
海林地區玉米年產量20萬噸，今年新糧預計增產，種植面積穩定，產量略增，正常年份單產21000斤/公頃。種植成本小幅增加。
4、 企業預期
今年新糧價格將高開，但是沒有具體的建庫預期，打算隨行就市，以銷定產。
溫馨提示：投資有風險，選擇需謹慎。
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