日前,金隅集團北京金隅集團股份有限公司發布2020年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行公告。億元
觀點地產新媒體從公告獲悉,公司金隅集團本期發行面值不超過50億元公司債券,債券每張面值為人民幣100元,發行發行數量為不超過5,000萬張,年期發行價格為100元/張。品種
本期債券分為2個品種,利率品種一為5年期,金隅集團附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期,億元附第5年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。公司發行人有權決定是債券否在本期債券品種一存續期的第3年末、本期債券品種二存續期的發行第5年末調整本期債券品種一和品種二后2年的票面利率。
本期債券為固定利率債券,年期品種一票面利率簿記建檔區間為3.2%-4.2%,品種品種二票面利率簿記建檔區間為3.5%-4.5%,最終票面利率將根據簿記建檔結果確定。另外,本期債券票面利率采取單利按年計息,不計復利。
1月9日,發行人和簿記管理人第一創業證券承銷保薦有限責任公司在網下向合格投資者進行了簿記建檔。根據簿記建檔結果,經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷,最終確定本期債券品種一不發行,最終確定本期債券品種二的票面利率為 3.99%。
另據觀點地產新媒體了解,此前,金隅集團面向合格投資者公開發行不超過人民幣80億元公司債券已獲得中國證券監督管理委員會簽發的“證監許可[2019]2255號”文核準。
發行人采取分期發行的方式發行本次債券,本期債券為首期公開發行。