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海通建材周觀點:水泥玻璃盈利回升,關注竣工端需求修正,市場研究

投入資金策略

海通建材周觀點:水泥玻璃盈利回升,關注竣工端需求修正,市場研究

  玻璃行業:傳統旺季來臨玻璃價格回升,海通玻璃盈利改善。建材

  1)需求回升,周觀注竣庫存持續下降,點水價格上行。泥玻根據中國玻璃貨物網,璃盈利總體看8月加工企業訂單已經環比改善,升關市場尤其是工端部分北方地區訂單有所增加。隨著北方地區高溫和南方地區雨季的需求修正逐漸消退,房地產建筑裝飾裝修領域對玻璃的研究消費有所增加,同時貿易商也開始適量增加采購。海通6月以來行業庫存壓力有所緩和,建材8月末庫存較6月初下降15%,周觀注竣近期玻璃價格持續上行。點水

  2)供給面先降后升。泥玻6月至8月中旬供給面略有收縮,8月下旬隨著玻璃價格回升,在產產能略有增加。

  3)盈利改善。近四個月純堿和石油焦價格持續下行,玻璃成本端有所改善。

  投入資金建議:推薦旗濱集團、信義玻璃。鑒于旗濱集團、信義玻璃PB估值處于歷史偏低水平,我們認為估值下行風險可控。

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  行業基本面回顧

  玻璃方面,根據中國玻璃貨物網:八月份玻璃現貨市場總體走勢超出玻璃貨物網預期,生產企業產銷情況環比改善明顯,市場信心也有較好的變化。在傳統旺季預期帶動下,月初部分廠家報價小幅上漲,中旬各區域價格開始輪動,同時市場情緒也有好轉。總體看8月加工企業訂單已經環比改善,尤其是部分北方地區訂單有所增加。隨著北方地區高溫和南方地區雨季的逐漸消退,房地產建筑裝飾裝修領域對玻璃的消費有所增加,同時貿易商也開始適量增加采購。

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