華箏窺破張阿生暗戀瑩，黃日華版遂穿針引線，射雕著張向瑩吐露心事，英雄但張卻沒膽吐心曲。傳第

　　柯鎮惡著郭靖等人扮作賣身喪父，黃日華版以誘梅超風出現，射雕梅果然中計，英雄與七怪火拼但梅之九陰白骨爪厲害非常，傳第張為保護瑩，黃日華版身中爪功，射雕梅亦趁機逃去張死前向瑩表露愛意，英雄瑩傷心欲絕。傳第

　　靖在山中遇丹陽子馬鈺，黃日華版馬見靖練武不成，射雕遂教靖運氣之法，英雄靖十分感激。

　　柯對靖十分失望，遂迫靖與六弟全金發比武，各人均替靖擔心，遂教予秘訣希望靖能接得六怪三招，但靖心煩意亂，馬鈺有見及此，教導靖用吐納之法，養足精神，

　　翌日郭靖與發比武，果能輕易應付，但柯感靖武功有異，欲問明一切，但靖不肯說出真相。

　　鐵木真被都史帶兵重重包圍，郭靖趕到，與都史硬拼，都史被靖挾持作人質，鐵木真始得安然無恙，但鐵反將都史放走，各人不解，以為鐵懦弱，原來鐵用緩兵之計，暗中命各統領半夜帶軍偷襲桑昆，將桑昆軍隊一舉殲滅。

　　鐵木真感靖立下不少汗馬功勞，遂將華箏許配給他，但不肯接受，只欲以兄妹之情相處，華箏聞言傷心欲絕，一怒而去，豈料被梅超風捉去，各人苦思無良策。

　　郭靖與六怪返回中原，途中與白駝山門人發生沖突，六怪知白駝山人到中原必有陰謀，遂小心戒備。

　　六怪向郭靖訓誡一番后，與靖辭別，讓靖一人獨自闖蕩江湖。郭靖途中遇見黃蓉，黃蓉假扮乞丐，多番戲弄靖，并帶靖到賭場耍樂，料遇見黃河三鬼，欲捉靖往見完顏洪烈，靖見三人在此，心知不妙，即與黃蓉逃走。

　　黃蓉恢復女兒身，靖為之神魂顛倒，兩人并幻想日后神仙眷侶的生活，溫馨甜蜜，但靖隨即想及與華箏的婚事，不欲欺騙黃蓉，蓉聞言大怒，將靖趕走，但蓉深愛靖，即從后追趕，卻見樹林密宗雷霆陣，忙與靖飛躍樹上，逃過天難，此時靈智上人與沙通天突然出現，靖與蓉奮身應付，及后靈智知悉蓉乃黃藥師之女，不敢得罪黃，悻然離去。