本文來源：智東西
說起eSIM，手機設備可能沒人不知道，先靠但真正用過eSIM的邊瞄人，可能沒幾個。年億
五年前，藍海三星就發布了Gear S2，這是全球第一款支持eSIM技術的智能手表。隨著2017年支持eSIM的蘋果Apple Watch Series 3發布，eSIM的熱度又一次來到了高點。
但令人唏噓的是，當時與蘋果手表配套的運營商服務一直無法落地，最終蘋果不得不破例開放了退貨渠道，這也讓很多人對于eSIM失去了期待。
今年10月19日，工信部發文，批準中國移動、中國電信開展物聯網領域的eSIM業務，至此，三大運營商都已被批準入局eSIM物聯網業務。
其實一直以來eSIM的應用多停留于物聯網領域，在消費市場中，大部分業內人士都認為eSIM業務會觸及運營商們的根本利益，普及在短時間內無望，而物聯網才是eSIM能夠大展拳腳的一片藍海。
這次工信部的批文，標志著三大運營商都將會把eSIM在物聯網領域的應用作為后續的重點發展方向，可以說起到了催化劑的作用。eSIM被抬到如此高的位置，放在聚光燈之下，它究竟有何過人之處，又為什么會在當下這個結點上迎來自己的“春天”呢？
1、熱了這么久的eSIM，到底有多香？
只要你用過手機，就一定或多或少與SIM卡有過一些“不愉快”的經歷。比如開心的拿到新手機，卻發現SIM卡的尺寸不對，需要裁剪，而最近的營業廳在幾公里之外。
再例如SIM卡在更換的過程中丟失，或者當你因為網絡狀況不好、氣得跳腳想更換運營商時卻發現已經被SIM卡牢牢鎖死。這一切困擾，都可以被eSIM技術輕松解決。
eSIM到底是何方神圣？
其實說穿了原理也很簡單，eSIM技術，就是通過一顆嵌入在終端設備電路板上的芯片來實現傳統實體SIM卡的功能。也就是說，eSIM芯片在手機生產出廠時就已經焊在了電路板上，不需要你再插拔，當然，這也讓eSIM芯片具有牢固耐用、防塵防震的特點。
對于用戶來說，eSIM可以允許你自行選擇運營商，當你拿到一塊eSIM智能手表，你只需要在手機上下載對應的應用，通過在手機操作為eSIM寫入所需要的信息，進行激活使用就可以了。也就是說，用戶將主動權掌握在了自己的手里。
當然，對于手機廠商來說，eSIM也節約了內部空間，在智能手機進入5G、多攝像頭、大電池時代后，手機內部空間可以說是“寸土寸金”，減少一個SIM卡槽，很可能就可以給手機換來一個揚聲器或者更大的電池。
2、消費市場，eSIM遲遲不能落地
不過對于運營商來說，用戶的主動就意味著自身的被動，運營商以前通過SIM卡實現了對用戶精確、牢固的控制，而現在eSIM可通過“空中寫卡“實現遠程配置，更可以批量開通、靈活變更簽約和變更運營商。
運營商對SIM卡的主導地位被極大削弱，用戶轉網門檻降低，運營商對于用戶控制力降低。也就是說，“生殺大權”即將不在運營商自己手中。也正因如此，在以手機為代表的消費級市場中，eSIM的發展一直十分緩慢。
由于eSIM也屬于通信技術，GSMA依然是其行業規范的制定者，2013年12月GSMA發布了第一個面向物聯網領域的M2M RSP規范，也就是1.0版本。
在eSIM技術方面，eSIM的遠程配置管理（RSP，Remote SIM Provisioning）是核心技術。如同字面意思一樣，遠程配置管理就是可以實現eSIM空中寫卡的關鍵。
GSMA發布的第一個RSP規范，就是面向物聯網的，直到2016年，第一個面向消費市場的RSP規范1.0版才姍姍來遲，并且那時也主要是針對可穿戴設備，而非手機，針對手機的RSP規范2.0版發布是在四個月后。
在2.0版本發布一年后，蘋果也推出了自家首款支持eSIM的智能手表Apple Watch Series 3，但由于運營商服務一直無法落地，蘋果最終被迫開放退貨渠道，不免令人唏噓。
直到2018年3月，中國聯通才正式宣布在全國6座城市啟動“eSIM一號雙終端”業務辦理，也就是手機和手表可以使用同一個手機號碼接打電話。但“啟動”并不等于“落地”。
有很多用戶都反饋在使用的過程中遇到了各種各樣的困難，要么是營業廳工作人員說，“會支持，但不知道是什么時候”，要么是根本購買的設備不在支持范圍內。對于許多人來說，一塊不支持eSIM的智能手表，就變成了一個“大號手環”。
不過當時曾有中國聯通專家稱，基于eSIM的一號雙終端和一號單終端可穿戴設備累計開通量已經超過1萬。這個數字放在消費級市場中可以說是九牛一毛，也可見僅有一少部分用戶體驗到了eSIM帶來的便捷。
谷歌雖然在2017年就推出了支持eSIM的Pixel 2系列手機，蘋果也在2018年發布了支持eSIM的iPhone Xs系列，但這兩款手機的國內版本仍然采用的是傳統的SIM卡。
3、eSIM真正的藍海是物聯網，但也是塊燙手的山芋
eSIM自身的特性對于用戶來說是優勢，對于運營商來說卻動了他們的根本利益，因此大部分業內人士對于消費市場中eSIM的普及短時間內仍然不抱太大希望。
從工信部的批文我們也可以看出，對于eSIM來說，物聯網才是他可以放開身段施展拳腳的地方，三大運營商也都在不斷加碼物聯網領域eSIM業務的發展。
目前其實eSIM技術已經成熟，包括標準的制定，測試認證的流程，以及中等規模的商用都已經落地。進入5G+IoT時代，“萬物互聯”已經成為了各大科技公司發布會上頻頻喊出的口號和發展終極目標。但這個萬物互聯說起來容易，做起來卻有很多問題需要解決。
就比如最基礎的入網，各類終端設備如何接入網絡？
因為不是每個終端設備都像手機一樣，手機是消費級終端，本身價值含量高，價格也高，成本的限制也會相對較高。
但在物聯網領域，低功耗、高能效比的聯網能力、運行穩定、抗干擾能力強、成本低，這些才是這個領域里的玩家們關心的重點，而eSIM技術，恰恰可以解決這些痛點。
試想在自動駕駛領域，汽車一旦賣出去，它所行駛的區域就是存在無限可能的，它的網絡狀況也可能會隨時改變，eSIM就可以省去人工更換SIM卡的痛苦，而可以靈活的根據所在地點切換網絡，實現穩定的網絡接入。
一般來說，eSIM會用于車輛的前裝T-box，提供導航、緊急呼叫、OTA下載等功能。隨著5G的快速鋪開，V2X車路協同等應用對于網絡連接也提出了更高的要求。其實，我們完全可以把未來的汽車想象成一個“四個輪子的手機”。
而面向更加廣闊的智慧城市，物聯網的終端設備數量可以是“百億級”的，可能今后有許多設備，都有接入網絡并且進行大量數據傳輸的需求，但是給每個設備插一個SIM卡，其成本之高也是不現實的。
因此，eSIM無疑成為了一個很好的解決方案，在能源管理、資產追蹤、遠程維護、遠程控制方面，都有不小的發揮空間。
比如目前無人機市場發展非常迅速，而隨著5G的到來，攝像頭像素的不斷提高，無人機的數據傳輸需求也都水漲船高，而無人機的工作環境也比手機要嚴苛許多。eSIM無疑提供了一種很好的解決方案。
在重要資產的追蹤管理，關鍵設備的遠程維護等領域，高性能網絡通信與成本、能耗兼顧的要求，是傳統SIM卡無法滿足的，這些都是eSIM應用的重要物聯網領域。
尤其是批量維護成本降低對于企業用戶來講吸引力很高，在不同業務地區他們可以批量為設備設置不同的運營商套餐，并且如果出現了在經濟上更劃算的選擇，他們也可以更加靈活的調整策略。
比如我們非常熟悉的共享單車，其電子鎖就使用了eSIM技術，據了解其規模已經達到了“千萬級”。共享單車管理者可以遠程對于資產進行追蹤，還可以實現鎖定、改寫數據等操作，比較便捷。
有分析機構預測，5G時代，大約有500億臺設備會接入互聯網。
當然，eSIM在物聯網領域的應用也面臨著一些挑戰。之所以仍然是藍海，就是因為其仍然存在一些需要攻克的難題。
除了芯片或者設備自身，其實eSIM生態系統的建立是非常復雜的。比如云平臺的建設和對接投資大、設備測試復雜、客戶認知度較低都是業內普遍存在的困難，并且許多eSIM客戶的體量也比較小。
有業內人士稱，RSP要對運營商的碼號資源、運營商的密鑰進行安全存儲和管理，并且位于云端。因此對于運營商來講，建設這樣的平臺，其投資是非常大，是需要時間的。
另一方面，設備制造商在處理物聯網產品的業務時，需要經過繪制PCB板、硬件打板、測試電氣信號、內部軟件測試等多重工序。最后還要跟平臺進行對接，這些測試中隨時可能會出現一些意想不到的問題，影響產品的落地。
最后，很多設備制造商，尤其是一些物聯網公司對eSIM產品接觸其實并不多，對于整個生態系統都不是非常了解。并且他們的重心多在應用場景上，而對于“連接”這部分，可能不會投入過多的研發資源。
4、三大運營商主導，芯片廠商爭相切蛋糕
盡管有著一系列難題需要解決，但不管是三大運營商，還是eSIM芯片廠商，都已經看準了這塊即將出爐的大蛋糕。
前文曾提到到，eSIM的核心是引入遠程SIM配置（RSP）平臺，有業內人士認為，RSP的引入將重構整個產業生態鏈。因為過去運營商掌控著SIM卡的定制和發行，而現在一些終端客戶可以簡化與運營商對接的流程，甚至直接找到芯片廠商。
eSIM在物聯網領域的應用，其實是一個多方博弈，尋找利益平衡點的過程。
從產業的上中下游來看，上游主要是CA認證機構、eSIM芯片廠商和終端芯片廠商，中游包括eSIM平臺供應商、電信運營商、eSIM終端和模組廠商，而下游主要是企業用戶和消費者。
▲資料來源：《中國聯通 eSIM 產業合作白皮書》
整體來看，三大運營商仍然是物聯網eSIM業務開展的核心，因為物聯網終端如果要使用運營商蜂窩網絡，就必須進行空中寫卡，對SIM卡數據進行配置。而運營商是否會允許數據的下方寫入，還是自己說了算。
從2016年開始，三大運營商就開始陸續部署eSIM后臺，也就是RSP平臺，并且目前三大運營商的eSIM平臺都已經搭建完成。
在模組廠商方面，現在已經有不少廠商推出了內置eSIM的物聯網模組，包括很多NB-IoT、2G、4G模組。eSIM的集成對于這些模組廠商的下游OEM客戶來說是非常便利的。
他們不需要再購買插拔式SIM卡并一一插入終端進行測試，而是只需要調用運營商寫卡平臺的API接口，發起寫卡請求，就可以在短時間內實現設備的入網，提升了時效，降低了成本。
甚至如果再往前一步，在終端設備芯片中直接集成eSIM，流程還會進一步簡化，終端OEM廠商可以直接采購支持eSIM的終端芯片。
目前高通、蘋果、華為海思、聯發科等主流移動芯片廠商都已經實現了對于eSIM功能的支持。
雖然運營商的核心利益并沒有改變，但是eSIM的模式改變了終端形態、生產流程，同時對于成本、效率都帶來了顯著提升。
在硬件層面，最核心的玩家要數eSIM芯片廠商。根據ABI統計數據顯示，2019年上半年，英飛凌eSIM產品出貨量暫居全球首位，其業務負責人稱，現在主流車廠的車機出廠一般都預置了英飛凌的eSIM解決方案。
要知道，目前在eSIM物聯網領域，汽車占據了一半以上的出貨量。
其實在SIM芯片領域，英飛凌已經有著20多年的業務布局歷史，他們從2008年開始，在汽車上部署嵌入式車規級SIM卡，也就是今天的我們所說的eSIM。
今年2020年7月，英飛凌推出了OPTIGA Connect eSIM解決方案，分為面向消費市場的OC1110芯片和面向物聯網市場的OC2321芯片。
據稱，該eSIM模塊大小可以做到1.29×1.27mm，大約是普通SIM卡三十分之一的大小，可以支持全球640個移動網絡的連接，并且支持SA/NAS 5G網絡，能夠覆蓋200多個國家。
國內這邊，紫光同芯也是一股不可小覷的力量，他們一直以安全芯片為主要業務，就在上周，他們中標了中國移動7000萬顆eSIM晶圓訂單，其中包括4000萬顆消費級eSIM晶圓和3000萬顆工業級eSIM晶圓。
在eSIM領域，有一個趨勢比較明顯，就是玩家的界限并不是那么絕對的涇渭分明，運營商跨界造芯在這個圈子里也時有發生。
2018年5月，中國移動發布了國內首款eSIM芯片，宣布提供“芯片+eSIM+連接服務”的一條龍解決方案。去年11月他們又發布了第一款自主研發的eSIM芯片CC191A。
目前，中國移動旗下中移物聯網公司已商用多種尺寸的貼片式eSIM產品，其中尺寸為2mm×2mm的eSIM據稱其出貨量已經達到了百萬級別。
在運營商失去了對eSIM定制和發行的掌控之后，雖然核心利益仍然沒有被動搖，但他們也在不斷向eSIM產業鏈上游逐漸切入。
GSMA曾經發布了一篇名為《eSIM在中國：未來之路》的報告，其中就提到，隨著物聯網大連接時代全面到來，中國將成為全球eSIM推動的中堅力量。
包括中國移動在內的運營商、基帶芯片廠商、模組廠商、終端廠商也都在打破原有壁壘，加速eSIM在中國市場的部署和加速應用。
可見，在中國eSIM物聯網這片藍海市場中，不確定性還很多，但是機遇也很多。
當然，除了運營商、芯片廠商、終端廠商等參與者的努力，信通院以及相關部門也在制定eSIM相關的國內標準，為eSIM在國內的發展鋪平道路。
5、結語：eSIM或成“萬物互聯”時代終極加速劑
eSIM高集成度、靈活程度，低成本、環節復雜度的特性，可以說完美契合了物聯網時代各類終端產品的需求。
誠然，eSIM短時間內在消費市場還掀不起什么風浪，但自動駕駛、智慧城市等領域都有大量的eSIM潛在需求。根據Counterpoint研究報告數據顯示，2025年，eSIM設備出貨量將達到20億臺。
這樣一個數字已經遠超目前智能手機的年出貨量，這樣的市場規模，每一個參與者都不可小覷。
從長期來看，雖然eSIM至少五到十年內仍然不會取代SIM卡，但eSIM在消費類電子設備市場中也具有很高的增長潛力，未來很多終端廠商都需要eSIM來為他們的產品提供更多特性和賣點。
在萬物互聯的時代，沒人可以對eSIM說不。
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