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第一章總則
第二章備案和分發(fā)
第三章投資者適當(dāng)性管理
第四章服務(wù)轉(zhuǎn)移
第五章信息披露
第六章投資者權(quán)益保護(hù)
第七章自律監(jiān)管和懲戒措施
第八章附則
文本：
第一章總則
第一條為規(guī)范中小企業(yè)私募債券業(yè)務(wù)，企業(yè)拓寬中小微企業(yè)融資渠道，業(yè)務(wù)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，私募私募試點保護(hù)投資者合法權(quán)益，債券中小債券根據(jù)《公司法》、管理《證券法》等法律、行政法規(guī)和深圳證券交易所(以下簡稱“本所”)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，制定本辦法。
第二條本辦法所稱中小企業(yè)私募債券(以下簡稱“私募債券”)，是指由我國中小微企業(yè)以非公開方式發(fā)行和轉(zhuǎn)讓，約定在一定期限內(nèi)還本付息的公司債券。
第三條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險識別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行私募債券，不得采用廣告宣傳、公開說服或變相宣傳等方式。
每只私募債券的投資者總數(shù)不得超過200人。
第四條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)向投資者充分揭示風(fēng)險，制定償債保障等投資者保護(hù)措施，加強(qiáng)投資者權(quán)益保護(hù)。
發(fā)行人應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行文件和信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
第五條私募債券由證券公司承銷。證券公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循平等自愿、誠實守信的原則，嚴(yán)格遵守執(zhí)業(yè)規(guī)范和職業(yè)道德，按照規(guī)定和協(xié)議履行義務(wù)。
第六條私募債券在本所轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前向本所備案。本所接受備案并不意味著對發(fā)行人的經(jīng)營風(fēng)險、債務(wù)風(fēng)險、訴訟風(fēng)險和私募債券的投資風(fēng)險或收益作出判斷或保證。私募債券的投資風(fēng)險由投資者自行承擔(dān)。
第七條本所為私募債券的信息披露和轉(zhuǎn)讓提供服務(wù)，實行自律管理。
第八條私募債券的登記結(jié)算由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。
第二章備案和分發(fā)
第九條在本所登記的私募債券應(yīng)當(dāng)符合下列條件：
(一)發(fā)行人是在中國注冊的有限責(zé)任公司或股份有限公司；
(二)發(fā)行利率不得超過同期銀行貸款基準(zhǔn)利率的三倍；
(三)期限在一年以上(含一年)；
(四)本所規(guī)定的其他條件。
第十條證券公司從事承銷業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會的有關(guān)監(jiān)管規(guī)定和中國證券業(yè)協(xié)會的有關(guān)規(guī)定。
第十一條私募債券發(fā)行前，主承銷商應(yīng)當(dāng)將私募債券發(fā)行材料報送本所備案。備案材料包括以下內(nèi)容：
(一)登記表；
(二)發(fā)行人章程和營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
(三)發(fā)行人內(nèi)部機(jī)構(gòu)關(guān)于本次私募債券發(fā)行的決議：
(四)私募債券承銷協(xié)議；
(五)私募債券募集說明書；
(六)承銷商盡職調(diào)查報告；
(7)
(三)本期私募債券的基本情況和條款，包括私募債券的名稱、發(fā)行總額、期限、面值、發(fā)行價格或利率的確定方法、還本付息的期限和方式等。
(四)承銷機(jī)構(gòu)和承銷安排；
(五)募集資金用途及私募債券存續(xù)期間變更資金用途的程序；
(六)私募債券的轉(zhuǎn)讓范圍和約束條件；
(七)信息披露的具體內(nèi)容和方式；
(八)償債保障機(jī)制、分紅政策、私募債券受托管理、私募債券持有人大會等投資者保護(hù)機(jī)制；
(9)私募債券擔(dān)保(如有)；
(十)私募債券信用評級和跟蹤評級的具體安排(如有)；
(11)本期私募債券的風(fēng)險因素及免責(zé)提示；
(十二)仲裁或其他爭議解決機(jī)制；
(十三)發(fā)行人關(guān)于本期私募債券募集資金使用合法合規(guī)、發(fā)行程序合規(guī)的聲明；
(十四)發(fā)行人全體董事、監(jiān)事和高級管理人員對所出具文件真實性、準(zhǔn)確性和完整性的承諾；
(十五)其他重要事項。
第十三條交易所應(yīng)當(dāng)檢查備案材料的完整性。備案材料齊全的，交易所自收到材料之日起10個工作日。
發(fā)行人取得《接受備案通知書》后，應(yīng)在6個月內(nèi)完成發(fā)行。逾期未發(fā)行的，應(yīng)當(dāng)重新備案。
第十四條兩個或兩個以上的發(fā)行人可以采取集合方式發(fā)行私募債券。
第十五條發(fā)行人可為私募債券設(shè)置附認(rèn)股權(quán)或可轉(zhuǎn)股條款，但應(yīng)符合法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會有關(guān)非上市公眾公司管理的規(guī)定。
第十六條合格投資者認(rèn)購私募債券應(yīng)簽署認(rèn)購協(xié)議。認(rèn)購協(xié)議應(yīng)包括本期債券認(rèn)購價格、認(rèn)購數(shù)量、認(rèn)購人的權(quán)利義務(wù)及其他聲明或承諾等內(nèi)容。
第十七條私募債券發(fā)行后，發(fā)行人應(yīng)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理登記。
第三章投資者適當(dāng)性管理
第十八條參與私募債券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的合格投資者，應(yīng)符合下列條件：
(一)經(jīng)有關(guān)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)，包括商業(yè)銀行、證券公司、基金管理公司、信托公司和保險公司等;
(二)上述金融機(jī)構(gòu)面向投資者發(fā)行的理財產(chǎn)品，包括但不限于銀行理財產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、投連險產(chǎn)品、基金產(chǎn)品、證券公司資產(chǎn)管理產(chǎn)品等;
(三)注冊資本不低于人民幣1000萬元的企業(yè)法人;
(四)合伙人認(rèn)繳出資總額不低于人民幣5000萬元，實繳出資總額不低于人民幣1000萬元的合伙企業(yè);
(五)經(jīng)本所認(rèn)可的其他合格投資者。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述投資主體投資私募債券有限制性規(guī)定的，遵照其規(guī)定。
第十九條發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東，可參與本公司發(fā)行私募債券的認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。
承銷商可參與其承銷私募債券的發(fā)行認(rèn)購與轉(zhuǎn)讓。
第二十條證券公司應(yīng)當(dāng)建立完備的投資者適當(dāng)性制度，確認(rèn)參與私募債券認(rèn)購和轉(zhuǎn)讓的投資者為具備風(fēng)險識別與承擔(dān)能力的合格投資者。證券公司應(yīng)當(dāng)了解和評估投資者對私募債券的風(fēng)險識別和承擔(dān)能力，充分揭示風(fēng)險。
證券公司應(yīng)要求合格投資者在首次認(rèn)購或受讓私募債券前，簽署風(fēng)險認(rèn)知書，承諾具備合格投資者資格，知悉私募債券風(fēng)險，將依據(jù)發(fā)行人信息披露文件進(jìn)行獨立的投資判斷，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
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第四章轉(zhuǎn)讓服務(wù)
第二十一條私募債券以現(xiàn)貨及本所認(rèn)可的其他方式轉(zhuǎn)讓。采取其他方式轉(zhuǎn)讓的，須報經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)。
第二十二條發(fā)行人申請私募債券在本所轉(zhuǎn)讓的，應(yīng)當(dāng)提交以下材料，并在轉(zhuǎn)讓前與本所簽訂《私募債券轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議》：
(一)轉(zhuǎn)讓服務(wù)申請書;
(二)私募債券登記證明文件;
(三)本所要求的其他材料。
第二十三條合格投資者可通過本所綜合協(xié)議交易平臺或通過證券公司進(jìn)行私募債券轉(zhuǎn)讓。
通過綜合協(xié)議交易平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的，參照本所現(xiàn)有規(guī)則辦理;通過證券公司轉(zhuǎn)讓的，轉(zhuǎn)讓達(dá)成后，證券公司須向本所申報，并經(jīng)本所確認(rèn)后生效。證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全風(fēng)險控制制度，遵循誠實信用原則，不得進(jìn)行虛假申報、不得誤導(dǎo)投資者。
第二十四條本所按照申報時間先后順序?qū)λ侥紓D(zhuǎn)讓進(jìn)行確認(rèn)，對導(dǎo)致私募債券投資者超過200人的轉(zhuǎn)讓不予確認(rèn)。
第二十五條中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司根據(jù)本所發(fā)送的私募債券轉(zhuǎn)讓數(shù)據(jù)進(jìn)行清算交收。
第二十六條私募債券轉(zhuǎn)讓信息在綜合協(xié)議交易平臺或本所網(wǎng)站專區(qū)進(jìn)行披露。
第五章信息披露
第二十七條發(fā)行人、承銷商及其他信息披露義務(wù)人，應(yīng)當(dāng)按照本辦法及募集說明書的約定履行信息披露義務(wù)。發(fā)行人應(yīng)當(dāng)指定專人負(fù)責(zé)信息披露事務(wù)。承銷商應(yīng)當(dāng)指定專人輔導(dǎo)、督促和檢查發(fā)行人的信息披露義務(wù)。
信息披露應(yīng)在本所網(wǎng)站專區(qū)或以本所認(rèn)可的其它方式向合格投資者披露。
第二十八條發(fā)行人應(yīng)在完成私募債券登記后3個工作日內(nèi)，披露當(dāng)期私募債券的實際發(fā)行規(guī)模、利率、期限以及募集說明書等文件。
第二十九條發(fā)行人應(yīng)及時披露其在私募債券存續(xù)期內(nèi)可能發(fā)生的影響其償債能力的重大事項。
前款所稱重大事項包括但不限于：
(一)發(fā)行人發(fā)生未能清償?shù)狡趥鶆?wù)的違約情況;
(二)發(fā)行人新增借款或?qū)ν馓峁?dān)保超過上年末凈資產(chǎn)20%;
(三)發(fā)行人放棄債權(quán)或財產(chǎn)超過上年末凈資產(chǎn)10%;
(四)發(fā)行人發(fā)生超過上年末凈資產(chǎn)10%的重大損失;
(五)發(fā)行人做出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定;
(六)發(fā)行人涉及重大訴訟、仲裁事項或受到重大行政處罰;
(七)發(fā)行人高級管理人員涉及重大民事或刑事訴訟，或已就重大經(jīng)濟(jì)事件接受有關(guān)部門調(diào)查。
第三十條在私募債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人應(yīng)按照本所規(guī)定披露本金兌付、付息事項。
第三十一條發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持股比例超過5%的股東轉(zhuǎn)讓私募債券的，應(yīng)當(dāng)及時通報發(fā)行人，并通過發(fā)行人在轉(zhuǎn)讓達(dá)成后3個工作日內(nèi)進(jìn)行披露。
第六章投資者權(quán)益保護(hù)
第三十二條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人聘請私募債券受托管理人。私募債券受托管理人可由本次發(fā)行的承銷商或其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任。
為私募債券發(fā)行提供擔(dān)保的機(jī)構(gòu)不得擔(dān)任該私募債券的受托管理人。
第三十三條在私募債券存續(xù)期限內(nèi)，由私募債券受托管理人依照約定維護(hù)私募債券持有人的利益。私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)為私募債券持有人的最大利益行事，不得與私募債券持有人存在利益沖突。
第三十四條私募債券受托管理人應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：
(一)持續(xù)關(guān)注發(fā)行人和保證人的資信狀況，出現(xiàn)可能影響私募債券持有人重大權(quán)益的事項時，召集私募債券持有人會議;
(二)發(fā)行人為私募債券設(shè)定抵押或質(zhì)押擔(dān)保的，私募債券受托管理人應(yīng)在私募債券發(fā)行前取得擔(dān)保的權(quán)利證明或其他有關(guān)文件，并在擔(dān)保期間妥善保管;
(三)在私募債券存續(xù)期內(nèi)勤勉處理私募債券持有人與發(fā)行人之間的談判或者訴訟事務(wù);
(四)監(jiān)督發(fā)行人對募集說明書約定的應(yīng)履行義務(wù)(包括募集資金用途、提取償債保障金)的執(zhí)行情況，并出具受托管理人事務(wù)報告;
(五)預(yù)計發(fā)行人不能償還債務(wù)時，要求發(fā)行人追加擔(dān)保，或者依法申請法定機(jī)關(guān)采取財產(chǎn)保全措施;
(六)發(fā)行人不能償還債務(wù)時，受托參與整頓、和解、重組或者破產(chǎn)的法律程序;
(七)私募債券受托管理協(xié)議約定的其他重要義務(wù)。
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第三十五條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)與私募債券受托管理人制定私募債券持有人會議規(guī)則，約定私募債券持有人通過私募債券持有人會議行使權(quán)利的范圍、程序和其他重要事項。
存在下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)召開私募債券持有人會議：
(一)擬變更私募債券募集說明書的約定;
(二)擬變更私募債券受托管理人;
(三)發(fā)行人不能按期支付本息;
(四)發(fā)行人減資、合并、分立、解散或者申請破產(chǎn);
(五)保證人或者擔(dān)保物發(fā)生重大變化;
(六)發(fā)生對私募債券持有人權(quán)益有重大影響的其他事項。
第三十六條發(fā)行人應(yīng)當(dāng)設(shè)立償債保障金專戶，用于兌息、兌付資金的歸集和管理。
發(fā)行人應(yīng)在募集說明書中承諾，在私募債券付息日的10個工作日前，將應(yīng)付利息全額存入償債保障金專戶;在本金到期日30個自然日前累計提取的償債保障金余額不低于私募債券余額的20%。
第三十七條發(fā)行人應(yīng)在募集說明書中約定采取限制股息分配措施，以保障私募債券本息按時兌付，并承諾若未能足額提取償債保障金，不以現(xiàn)金方式進(jìn)行利潤分配。
第三十八條發(fā)行人可采取其他內(nèi)外部增信措施，提高償債能力，控制私募債券風(fēng)險。增信措施包括但不限于下列方式：
(一)限制發(fā)行人將資產(chǎn)抵押給其他債權(quán)人;
(二)第三方擔(dān)保和資產(chǎn)抵押、質(zhì)押;
(三)商業(yè)保險。
第七章自律監(jiān)管和紀(jì)律處分措施
第三十九條發(fā)行人及其董事、監(jiān)事和高級管理人員，違反本辦法、募集說明書約定、本所其他相關(guān)規(guī)定或者其所作出的承諾的，本所可采取約見談話、通報批評、公開譴責(zé)、暫停或終止為其債券提供轉(zhuǎn)讓服務(wù)等措施。
第四十條證券公司、中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員違反本辦法規(guī)定，未履行信息披露義務(wù)或所出具的文件含有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏的，本所可采取約見談話、通報批評、公開譴責(zé)等措施;情節(jié)嚴(yán)重的，可上報相關(guān)主管機(jī)關(guān)查處。
第四十一條證券公司未按照投資者適當(dāng)性管理的要求遴選確定具有風(fēng)險識別和風(fēng)險承受能力的合格投資者的，本所可責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的自律監(jiān)管或紀(jì)律處分等措施。
第四十二條私募債券轉(zhuǎn)讓雙方轉(zhuǎn)讓行為違反本辦法、本所其他相關(guān)規(guī)定的，本所可責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)的監(jiān)管措施或者紀(jì)律處分措施。
第四十三條前述主體被本所采取紀(jì)律處分措施的，本所將其記入誠信檔案。
第八章附則
第四十四條本辦法經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。
第四十五條本辦法由本所負(fù)責(zé)解釋。
本文到此結(jié)束，希望對大家有所幫助。
