輝瑞和醫院產品公司Hospira2月5日宣布,中國兩家公司已經達成了一項最終合并協議。藥店藥企億美元購根據這項協議,-年輝瑞將以每股90美元的首例價格收購Hospira,相當于總企業價值大約為170億美元,百億并購支付方式為現金。輝瑞
與Hospira周三(2月4日)的同業收盤價相比,輝瑞提出的中國收購價格代表著39%的溢價。
兩家公司的藥店藥企億美元購董事會都已經一致批準了這項合并交易,預計該交易將可在完成時馬上帶來盈利,-年將可在交易完成以后的首例第一個完整年度中帶來每股0.10美元到0.12美元的盈利。
輝瑞預計將通過現有現金和新債務為這項交易提供融資,百億并購其中大約三分之二融資將來自于現有現金,輝瑞三分之一來自于債務。同業輝瑞還預計,中國到2018年這項交易將可帶來每年8億美元的年度成本節省。
這項交易需滿足慣例成交條件,其中包括監管批準和Hospira股東的批準等,預計將在2015年下半年完成。在這項交易中,輝瑞的金融顧問是古根海姆證券(GuggenheimSecurities)、摩根大通和Lazard,法律顧問則是Ropes&GrayLLP律師事務所,另外將由CliffordChanceLLP擔任國際監管事務顧問。摩根士丹利將擔任Hospira的金融顧問,Skadden,Arps,Slate,Meagher&FlomLLP&Affiliates律師事務所則將擔任法律顧問。
消息傳出后,輝瑞股價在紐約市場的盤前交易中上漲1.7%。Hospira周三收盤價與其1月26日創下的66.50美元的收盤歷史最高價相比僅低2.6%,這只股票在過去三個月時間里上漲了22%。