加入購房群 買房優惠資源限時領！簽訂
來源：澎湃新聞
7月11日晚間，協議中國奧園（03883.HK）公告稱，中國債權組成正式重組支持公司及其顧問與集團融資工具的奧園若干重大實際持有人保持積極溝通，以達成各方一致同意的員已安排，全面解決集團融資工具的簽訂債務問題，且在2023年6月30日，協議公司與債權人小組（其持有公司發行的中國債權組成正式重組支持境外優先票據未償還本金總額的約33.1%） 就重組方案的主要商業條款達成一致。
中國奧園稱，奧園經與債權人小組就重組方案的員已主要商業條款達成一致，公司擬與集團融資工具持有人訂立重組支持協議的簽訂條款，以支持實施重組方案。協議
在公告中，中國奧園表示，在7月11日債權人小組成員已正式簽訂重組支持協議，并受條款約束。鑒于此，公司認為重組方案能夠獲得超過半數且持有本金額超過75%的出席就計劃召開的計劃會議并投票的集團融資工具持有人的支持。 重組方案完成后，可為集團提供具有持續性的資本結構，并可為所有持有者創造長期價值。從集團融資工具所有相關方的利益考慮，公司懇請其他集團融資工具持有人考慮重組支持協議條款，并盡快訂立重組支持協議。
根據此前披露的重組方案，中國奧園將發行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務工具期限至2031年，14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉換債券，及16億美元永續債。
具體來看，公司全資直接附屬公司AddHeroHoldingsLimited擬發行三支共計18億美元新債務工具（“AddHero票據”）。第一支AddHero票據將于2026年9月開始攤銷，最后一支AddHero票據到期日為2031年9月。在初始實物支付期之后，AddHero票據現金利率將為每年7.5%至8.8%之間。
公司擬發行5億美元新債務工具，到期日為2031年9月（“奧園票據”）。奧園票據實物支付利率將為每年5.5%。
公司擬新發行10億股普通股（“新股”），連同目前代表郭梓文（及其家庭成員）利益持有的4億股普通股，將根據重組方案的條款轉讓給若干合資格債權人，相當于重組生效日后公司備考持股量的25.22%和10.09%，對價為每股1.06港元。
公司擬新發行1.43億美元無息強制可轉換債券，其將于2028年9月強制轉換為公司普通股份，其將占轉換后公司已發行股本總額的29.9%及擬新發行16億美元永續債，其現金分配率自2031年9月起每年1%起（并根據永續債條款按照永續債存續的年數向上調整）。根據永續債的條款，公司可選擇遞延支付永續債的所有分配。強制可轉換債及永續債發行后預計將作為公司“權益”入賬。重組方案完成后，公司的賬面價值將顯著增加，凈負債率則顯著下降。
截至2022年12月31日，中國奧園擁有境外計息負債總額約為428.17億元，其中291.43億元為債權人相互協議的一部分；境內計息負債總額約為662.32億元。
