5月27日晚，定融德倫融鈺集團(tuán)(002622.SZ)公布，鈺集公司擬以支付現(xiàn)金的團(tuán)擬方式向共青城德倫、歡樂基金購(gòu)買其持有的收購(gòu)德倫醫(yī)療67%的股權(quán)，其中向共青城德倫購(gòu)買其持有德倫醫(yī)療52%的口腔股權(quán)、向歡樂基金購(gòu)買其持有德倫醫(yī)療15%的股權(quán)股權(quán)。
此次交易不涉及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)及募集配套資金。定融德倫
共青城德倫、鈺集黃招標(biāo)、團(tuán)擬黃維通擬作為此次業(yè)績(jī)承諾方，收購(gòu)按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、口腔深圳證券交易所的股權(quán)相關(guān)規(guī)則及交易雙方的約定，對(duì)標(biāo)的定融德倫公司2021年度、2022年度、鈺集2023年度的團(tuán)擬業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)情況作出相關(guān)承諾，并在標(biāo)的公司不能完成承諾之業(yè)績(jī)時(shí)對(duì)融鈺集團(tuán)進(jìn)行補(bǔ)償。
結(jié)合目前標(biāo)的公司經(jīng)營(yíng)及未來發(fā)展情況，2021-2023年度標(biāo)的公司預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)目標(biāo)如下：
(1)2021年度業(yè)績(jī)目標(biāo)為3000萬(wàn)元；
(2)2022年度業(yè)績(jī)目標(biāo)為5000萬(wàn)元；
(3)2023年度業(yè)績(jī)目標(biāo)為8000萬(wàn)元。
前述業(yè)績(jī)目標(biāo)是指標(biāo)的公司當(dāng)年度合并報(bào)表口徑下的凈利潤(rùn)，具體業(yè)績(jī)目標(biāo)金額以評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告為準(zhǔn)。
截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)、評(píng)估或估值相關(guān)工作尚未完成。
根據(jù)與評(píng)估機(jī)構(gòu)的初步溝通，并經(jīng)交易各方初步協(xié)商，參與業(yè)績(jī)承諾的交易對(duì)方共青城德倫獲得的交易對(duì)價(jià)擬按照德倫醫(yī)療100%股權(quán)作價(jià)5.5億元至6.5億元的價(jià)格乘以其交易的股權(quán)比例進(jìn)行計(jì)算，交易對(duì)價(jià)擬為2.86億元至3.38億元；
不參與業(yè)績(jī)承諾的交易對(duì)方歡樂基金獲得的交易對(duì)價(jià)擬按照德倫醫(yī)療100%股權(quán)作價(jià)不超過4.9億元的價(jià)格乘以其交易的股權(quán)比例進(jìn)行計(jì)算，交易對(duì)價(jià)擬不超過7350萬(wàn)元。
標(biāo)的公司德倫醫(yī)療是一家以口腔醫(yī)療服務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)為核心，專注于口腔疾病的診斷、治療以及口腔保健、修復(fù)服務(wù)等口腔醫(yī)療服務(wù)的企業(yè)。
此次交易完成后，德倫醫(yī)療將成為上市公司的控股子公司，上市公司將快速切入醫(yī)療健康行業(yè)，布局醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域。
據(jù)公告披露，德倫口腔2020年?duì)I業(yè)收入3.061億元。
融鈺集團(tuán)2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.14億元，同比下滑26.38%，凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)盈為虧，虧損2.97億元。2021年一季度，營(yíng)收0.17億元，同比增長(zhǎng)93.8%，凈利潤(rùn)虧損0.03億元，同比下滑134.08%。讓人難免懷疑德倫口腔在“曲線上市”。
業(yè)績(jī)雖然較大虧損，但受收購(gòu)德倫口腔的影響，融鈺集團(tuán)27日收漲4.63%，報(bào)4.97元/股。此前在5月14日至25日的八個(gè)交易日，融鈺集團(tuán)連續(xù)漲停，5月以來漲超120%。
5月26日，在監(jiān)管的持續(xù)關(guān)注下，拿下八連板的融鈺集團(tuán)終止?jié)q勢(shì)，公司股價(jià)盤中一度觸及跌停，最終收盤大跌6.68%。
面對(duì)外界質(zhì)疑德倫口腔“曲線上市”的情況，共青城德倫、黃招標(biāo)、黃維通已出具承諾，在本次交易完成后36個(gè)月內(nèi)，共青城德倫、黃招標(biāo)、黃維通不得通過股票增持、表決權(quán)受托等方式成為上市公司實(shí)際控制人或控股股東。
來源：三六九醫(yī)才網(wǎng)
