郵儲銀行成功發行800億元境內無固定期限資本債券

2020-03-18來源：中國郵政網

　　3月17日，郵儲銀行億元中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱“郵儲銀行”）在中國債券信息網發布公告宣布，成功于3月16日完成2020年無固定期限資本債券發行，發行本期債券發行規模為800億元，境內發行時票面利率為3.69%。無固

　　無固定期限資本債券是定期商業銀行補充資本的重要工具之一。郵儲銀行此次境內無固定期限資本債券發行主要呈現以下幾個特點。限資

　　一是本債主體資質好。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，郵儲銀行億元郵儲銀行本期無固定期限資本債券發行主體評級及債項評級均為AAA。成功此前，發行郵儲銀行獲得了國際三大評級機構的境內認可，惠譽、無固標普及穆迪分別給予郵儲銀行A+、定期A及A1評級。限資此外，標普全球全資子公司標普信評也給予郵儲銀行AAAspc的境內主體信用評級。這充分體現了評級機構對郵儲銀行經營業績和主體資質的高度認可。

　　二是條款設置有亮點。本期債券為國有大型商業銀行中首單以僅設定無法生存觸發事件減記條款成功發行的無固定期限資本債券，進一步降低了減記風險，提高了投資安全性。

　　三是單次發行規模大。本期債券發行規模達800億元，一次完成發行。

　　四是認購熱烈。本次發行面臨復雜的市場環境，但投資者認購熱烈，全場認購倍數超過2倍。同時，本次發行的投資者結構多元，吸引了包括政策性銀行、國有大型商業銀行、股份制銀行、城農商行、保險公司、證券公司、基金公司、銀行理財子公司和境外資產管理公司等在內的近百家境內外機構踴躍認購。

　　根據募集說明書披露，本期債券發行完成后，募集資金能夠提升郵儲銀行資本充足率約1.67個百分點。這將進一步夯實郵儲銀行資本實力，有效提升郵儲銀行應對風險和服務實體經濟的能力。□褚軒