加入購(gòu)房群 買房?jī)?yōu)惠資源限時(shí)領(lǐng)！外債
來源：澎湃新聞
9月17日，展期征求榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司宣布，同意因市場(chǎng)信心不足導(dǎo)致的擬展資金緊張，擬對(duì)“RISSUN9.503/16/23”（“23年票據(jù)”）和“RISSUN9.509/17/24”（“24年票據(jù)”）兩只境外存續(xù)債券進(jìn)行展期，期年并就展期方案征求持有人同意。榮盛目前兩只票據(jù)已在新加坡交易所上市。發(fā)展發(fā)起
擬議修訂的億美元境條款的內(nèi)容包括：將2023年票據(jù)和2024年票據(jù)的到期日在同意征求生效時(shí)間后延長(zhǎng)4.5年；添加2023年票據(jù)和2024年票據(jù)的本金分期支付條款；提高票面利率；及每年以現(xiàn)金支付至少1.0%的利息。
截至公告日期，外債“23年票據(jù)”的展期征求本金總額為199341233美元，“24年票據(jù)”的同意本金總額為531289517美元，共計(jì)本金總額約7.3億美元。擬展
此前榮盛發(fā)展在9月8日公告稱，為維持正常經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解債務(wù)到期壓力，避免信用危機(jī)，公司擬通過境外關(guān)聯(lián)實(shí)體在中國(guó)境外對(duì)存續(xù)債券進(jìn)行債務(wù)管理（以下簡(jiǎn)稱“本次債券展期”），展期規(guī)模不超過7.3億美元本金及相應(yīng)利息（包括兩筆存量境外債券：2023年3月16日到期的存續(xù)1.99億美元、票息9.5%的債券和2024年9月17日到期的存續(xù)5.31億美元、票息9.5%的債券，以下合稱“存量境外債券”），期限不超過7年（含7年）。
具體來看本次債券的展期方案，新票息將低于原有票息；原有增信將維持現(xiàn)有增信條款中關(guān)于資產(chǎn)包未來可能出售所得款項(xiàng)用于兌付或回購(gòu)的相關(guān)承諾，并由公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。新增增信包括承諾以部分境內(nèi)物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目在完成交付和境內(nèi)債務(wù)償付后，提供資金或現(xiàn)金流賬戶監(jiān)管措施，以及其他應(yīng)收款或可回收現(xiàn)金用于為展期債券提供服務(wù)。具體以與債權(quán)人最終協(xié)商確定的為準(zhǔn)。
今年上半年，榮盛發(fā)展的營(yíng)業(yè)收入約228.19億元，同比增加57.35%，2022年同期為145.01億元；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.08億元，同比增加104.8%，而2022年同期則是-22.53億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)約1.77億元，同比增加107.96%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~約-4.83億元，同比減少112.1%；總資產(chǎn)約2348億元，同比減少5.9%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)約232億元，同比減少0.33%。
融資方面，截至6月30日，榮盛發(fā)展的銀行貸款余額約217.38億元，債券余額91.3億元。另外，公司手持貨幣資金約67.07億元，短期借款2.86億元。
