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來源:澎湃新聞
9月17日,展期征求榮盛房地產發展股份有限公司宣布,同意因市場信心不足導致的擬展資金緊張,擬對“RISSUN9.503/16/23”(“23年票據”)和“RISSUN9.509/17/24”(“24年票據”)兩只境外存續債券進行展期,期年并就展期方案征求持有人同意。榮盛目前兩只票據已在新加坡交易所上市。發展發起
擬議修訂的億美元境條款的內容包括:將2023年票據和2024年票據的到期日在同意征求生效時間后延長4.5年;添加2023年票據和2024年票據的本金分期支付條款;提高票面利率;及每年以現金支付至少1.0%的利息。
截至公告日期,外債“23年票據”的展期征求本金總額為199341233美元,“24年票據”的同意本金總額為531289517美元,共計本金總額約7.3億美元。擬展
此前榮盛發展在9月8日公告稱,為維持正常經營現金流,優化債務結構,緩解債務到期壓力,避免信用危機,公司擬通過境外關聯實體在中國境外對存續債券進行債務管理(以下簡稱“本次債券展期”),展期規模不超過7.3億美元本金及相應利息(包括兩筆存量境外債券:2023年3月16日到期的存續1.99億美元、票息9.5%的債券和2024年9月17日到期的存續5.31億美元、票息9.5%的債券,以下合稱“存量境外債券”),期限不超過7年(含7年)。
具體來看本次債券的展期方案,新票息將低于原有票息;原有增信將維持現有增信條款中關于資產包未來可能出售所得款項用于兌付或回購的相關承諾,并由公司提供連帶責任保證擔保。新增增信包括承諾以部分境內物業開發項目在完成交付和境內債務償付后,提供資金或現金流賬戶監管措施,以及其他應收款或可回收現金用于為展期債券提供服務。具體以與債權人最終協商確定的為準。
今年上半年,榮盛發展的營業收入約228.19億元,同比增加57.35%,2022年同期為145.01億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.08億元,同比增加104.8%,而2022年同期則是-22.53億元;歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤約1.77億元,同比增加107.96%;經營活動產生的現金流量凈額約-4.83億元,同比減少112.1%;總資產約2348億元,同比減少5.9%;歸屬于上市公司股東的凈資產約232億元,同比減少0.33%。
融資方面,截至6月30日,榮盛發展的銀行貸款余額約217.38億元,債券余額91.3億元。另外,公司手持貨幣資金約67.07億元,短期借款2.86億元。