世紀初，鄭和中國建造了當時世界上最大的下西細介海船，開創了前所未有的洋分大航海時代，將中華民族的集劇文明傳播到亞非30多個國家，完成這一偉大創造的情詳人，是鄭和明朝的鄭和，站在他身后的下西細介是永樂皇帝朱棣。
1433年。洋分正當鄭和率領船隊七下西洋完成之時。集劇反對者借機搗亂。情詳鄭和不甘認命，鄭和想在有生之年再現先帝朱棣的下西細介宏愿。但當朝皇帝朱瞻基也下旨讓船隊返航。洋分
時光倒回鄭和的集劇少年時代。
1381年，情詳鐵平將軍奉洪武皇帝之令，從云南、貴州、廣西等地遴選農家少年進宮為太監。少年馬和被抓，企圖逃生，未獲成功，且遭車拖懲罰。
漠北，年青的燕王朱棣率兵征討前元殘部，把對手打得落花流水。為保持邊疆和平，朱棣單槍匹馬來到敵軍陣前，曉之以情，動之以禮，不戰而屈人之兵，說服太尉阿里不花歸降明朝。這時，報信人送來消息，其母馬皇后病故。
馬和大難不死，被閹割成太監。
在馬皇后的靈堂前，當朝紅人方孝孺、齊泰質問朱棣，為何遠在漠北，卻如此之快來到南京。奇僧道衍(姚廣孝)機敏相助，幫助朱棣擺脫了困境。
馬和與小伙伴們被帶到南京，第一次來到了天下最壯麗的地方，也是人間最可怕的皇宮。
京師風云激蕩，令燕王朱棣分外小心翼翼。不過，他還是私下見了道衍，兩人不歡而散。
鄭和下西洋第2集劇情介紹朱棣按捺不住，又派心腹南軒公、張玉尋找姚廣孝。
皇上賞賜燕王遴選來的小太監，燕王妃惟獨看中了少年老成，寵辱不驚的少年馬和。
鄭和下西洋劇照
姚廣孝與朱棣見面，兩個胸懷天下的英雄惺惺相惜。朱棣守邊北平，豪氣萬丈，更對海禁等國策持不同看法。這讓姚廣孝慧眼識英雄，他甘愿出山相助。
徐王妃回到北平燕王府，馬和以其聰明機智一眼被朱棣看上，從此留在身邊。
為節制朱棣，皇上派胡誠到北平任布政使。朱棣對父皇與太子黨的用心難以猜測。
南軒公教王子朱高熾、朱高煦識天相。兩位王子都心不在焉，侍立一旁的馬和反倒專心致志地聽南軒公講述星座知識。
姚廣孝來到北平，即成為朱棣的軍師。今天，朱棣到玉明寺拜見和尚，坦誠對新來的布政使有疑，而姚廣孝倒認為這是福不是禍。
朱棣聽從姚廣孝的計謀，采取寬容的做法，竭力保護部屬不受“胡惟庸、蘭玉”兩案的牽連，順手將那些桀驁不遜的將領們收歸旗下。
正當燕王為受到皇上的嘉賞而高興之時，又傳來圣旨，要將其屬下南軒公調京，另有任用。朱棣知曉這是東宮出的主意，要挖他的能人。
二王子朱高煦想教訓胡誠惹出大禍，反而嫁禍馬和。徐王妃調查事情的來龍去脈后，利用此機會整頓家風。馬和勇于冒死救主，忠心不二的精神，得到朱棣與徐王妃的獎賞。
鄭和下西洋第3集劇情介紹徐王妃收留罪將之女宋蓮芯為義女。
姚廣孝對馬和一番教訓，甚為賞識，當面向燕王要人，收此子為徒。
這是一堂人生之課，姚廣孝告誡馬和，宦官不但要做人，而且要做個人上之人。
朱棣同王妃正在談論岳父徐達的近況，小姨子徐妙錦趕來告知父親已歸天了。妙錦痛斥皇上加害于其父，也遷怒朱棣。
八年后的馬和，已鍛煉成材，成為燕王的心腹。
朱棣此次進京，因堅持自己的主張要造大船，建水師，還要到海上去打倭寇。表面上得到皇帝的贊揚，賜他一本《祖訓錄》，實際意思是警示祖宗之法不可改。燕王失寵了。
馬和告訴宋蓮芯天方是一個神住的地方。他一直有個信念，長大一定要像父祖那樣去海外看看。
徐達死后，朱棣執仗北方軍務。軍營有人鬧事，朱棣要處理為首者，姚廣孝認為穩則消災，激能生變。
緊要關頭，朱棣忍痛拿自己的愛將張玉開刀，在眾將面前樹起權威，讓三十萬將士同舟共濟，如同一體。
