1月27日,時代售億時代中國控股有限公司與配售代理瑞銀集團及賣方豐亞企業有限公司就配售事項及認購事項訂立協議,中國資億按配售價每股3.40港元配售合共117,700,000股現有股份。擬配
認購事項所得款項總額以及經扣除相關費用及開支后時代中國將自認購事項收取的股預港元所得款項凈額估計分別約為4億港元及3.936億港元。公司擬將有關所得款項凈額(i)約50%用作償還債務;及(ii)約50%用作一般企業用途。計募
于本公告日期,時代售億賣方持有1,244,877,716股股份,中國資億相當于時代中國現有已發行股本約62.74%,擬配117,700,000股新股份相當于時代中國于本公告日期的股預港元已發行股本約5.93%及經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約5.60%。
賣方向配售代理承諾,計募除根據該協議出售配售股份外,時代售億于交割日期后90日期間,中國資億其不會并將促使其任何代名人、擬配受其控制的股預港元任何人士、與之有關的計募任何信托、代其行事的任何人士或其代表或任何本公司控股股東;
不會在未經配售代理事先書面同意的情況下要約、出售、借出、訂立合約以出售、質押、授出任何購股權、作出任何賣空或以其他方式或賣方的任何聯屬公司處置直接或間接處置時代中國的任何股本證券或任何可轉換、可行使或可交換為時代中國股本證券的證券;不會訂立任何將該等股份所有權的經濟風險全部或部份轉移的互換或類似協議。