莫斯科市長：新莫斯科區(qū)、白宮莫斯科州遭無人機(jī)襲擊
據(jù)央視新聞消息，緊急機(jī)襲擊碳當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月4日，疏散酸鋰俄羅斯首都莫斯科市市長索比亞寧發(fā)布消息表示，科遭當(dāng)天，無人新莫斯科區(qū)、下半莫斯科州遭到烏克蘭無人機(jī)襲擊，年走防空系統(tǒng)已將無人機(jī)擊落，白宮沒有造成人員傷亡。緊急機(jī)襲擊碳塔斯社援引緊急情況部門消息報(bào)道，疏散酸鋰4架無人機(jī)在新莫斯科區(qū)被擊落，科遭另有1架無人機(jī)被擊落在卡盧加州，無人該無人機(jī)在飛往莫斯科的下半方向。截至目前，年走烏克蘭方面對此暫無回應(yīng)。白宮
索比亞寧還說，莫斯科伏努科沃機(jī)場已于當(dāng)天8時(shí)恢復(fù)運(yùn)營。當(dāng)天早些時(shí)候，伏努科沃機(jī)場發(fā)消息稱，機(jī)場從5時(shí)10分起限制飛機(jī)起降。俄聯(lián)邦航空運(yùn)輸局隨后表示，該臨時(shí)限制措施將持續(xù)至8時(shí)。
不明白色粉末出現(xiàn)，白宮緊急疏散
據(jù)環(huán)球時(shí)報(bào)援引美國《華盛頓郵報(bào)》7月4日報(bào)道，美國特勤局于2日晚在白宮發(fā)現(xiàn)了一些可疑白色粉末狀物質(zhì)，經(jīng)過初步鑒定，其中含有可卡因成分。
了解此事的美國特勤局發(fā)言人古列米爾告訴媒體稱，2日晚上，負(fù)責(zé)總統(tǒng)安保的美國特勤局在白宮內(nèi)巡視時(shí)發(fā)現(xiàn)了這些可疑的白色粉末，隨后特勤局曾一度組織白宮內(nèi)人員進(jìn)行了短暫疏散。
就在不久前，據(jù)央視新聞報(bào)道，從當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月16日開始，美國堪薩斯州多名官員陸續(xù)收到了含有“可疑”白色粉末的信件。堪薩斯州調(diào)查局17日表示，截至目前，全州已報(bào)告收到類似信件80多封。目前沒有收到人員受傷的報(bào)告。包括聯(lián)邦調(diào)查局在內(nèi)的相關(guān)機(jī)構(gòu)已經(jīng)對事件展開調(diào)查。
法國全國性騷亂開始以來共有3490人被逮捕
據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月4日，法國內(nèi)政部表示，從6月27日騷亂開始以來，全法共有5900輛車被燒毀，1100棟建筑受到不同程度破壞，共記錄到270次針對警察局和憲兵隊(duì)的攻擊。此外，法國執(zhí)法部門共逮捕了3490人。
“過山車”后鋰價(jià)維持高位振蕩，下半年怎么走？
今年上半年碳酸鋰走出過山車行情，在一季度在需求偏弱的情況下出現(xiàn)大幅過剩，二季度又在供需一收一放中出現(xiàn)階段性緊平衡，大幅反彈并維持高位振蕩。富寶鋰電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月4日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)30.2萬元/噸，已連續(xù)兩個(gè)交易日持平，較今年低點(diǎn)17.65萬元/噸，漲幅高達(dá)71%。下半年碳酸鋰的供需格局以及走勢如何？分析人士認(rèn)為，隨著供應(yīng)的放量，供需又將重新由緊平衡變?yōu)閷捤桑瑤?dòng)下半年鋰價(jià)回落。
期貨日報(bào)記者了解到，受去年鋰原料供給偏緊、鋰價(jià)強(qiáng)勢上行、年底補(bǔ)貼退坡等影響，下游對碳酸鋰采購放緩，帶動(dòng)鋰價(jià)開啟了下跌周期。今年1月3日至6月21日，碳酸鋰價(jià)格經(jīng)歷了過山車式的漲跌。電池級(jí)碳酸鋰先是自年初到4月下旬跌去65%，隨后在5月上旬大漲近70%，自5月18日以來開始高位橫盤。
“從年初到4月下旬的下跌來看，碳酸鋰價(jià)格一直保持較快且穩(wěn)定的下跌速度。盡管鹽湖端出現(xiàn)季節(jié)性減產(chǎn)，2月份江西鋰云母礦山存在停產(chǎn)擾動(dòng)，鋰價(jià)跌速也沒有出現(xiàn)放緩的跡象。3月份碳酸鋰價(jià)格跌破外采鋰礦冶煉的成本線，部分冶煉企業(yè)將在原料庫存耗盡后停產(chǎn)，但暫時(shí)也未對鋰價(jià)形成明顯的支撐。而5月上旬的止跌反彈由市場信心的恢復(fù)帶來的。”中信期貨分析師認(rèn)為，此輪鋰價(jià)的迅速反彈，是由情緒反轉(zhuǎn)和下游低庫存背景下發(fā)生的類似于“現(xiàn)貨逼空”現(xiàn)象，在這個(gè)過程中主要有兩個(gè)條件主導(dǎo)：一是碳酸鋰價(jià)格迅速貼近礦端成本支撐帶來的情緒反轉(zhuǎn)，二是下游企業(yè)原料庫存低但面臨剛需采購。
“5月份國內(nèi)碳酸鋰市場呈現(xiàn)緊平衡狀態(tài)，在此背景下，上游不愿低價(jià)出貨，下游不愿高價(jià)接貨，造就了如今的價(jià)格振蕩局面。”中信期貨分析師表示，自5月22日當(dāng)周以來的一個(gè)月時(shí)間里，鋰價(jià)上漲速度驟然放緩，對于此間的高位振蕩，是碳酸鋰出現(xiàn)了階段性的供需緊平衡，導(dǎo)致供需雙方在鋰價(jià)方面的博弈加劇所造成的。
值得關(guān)注的是，近日碳酸鋰價(jià)格出現(xiàn)了小幅走弱趨勢。富寶鋰電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月4日，電池級(jí)碳酸鋰報(bào)30.2萬元/噸，自6月21日展開下跌以來，已累計(jì)下滑4%。
“當(dāng)前30萬元/噸出頭的價(jià)格水平，已經(jīng)成為市場的一個(gè)重要博弈點(diǎn)位。”中信建投期貨分析師張維鑫表示，當(dāng)前看跌的邏輯在于，碳酸鋰的需求增長是呈放緩趨勢的，供給在未來2年有很大釋放潛力，供需轉(zhuǎn)向?qū)捤蓪⒋偈逛圎}價(jià)格陷入熊市，而當(dāng)前價(jià)格水平下成本支撐幾乎已不存在，無法支撐鋰價(jià)進(jìn)一步上漲。同時(shí)，他表示，看漲的邏輯在于，需求不斷回暖，且存在超預(yù)期的可能，而年初預(yù)計(jì)的增量沒有完全兌現(xiàn)，甚至在鋰價(jià)下跌后可能顯著低于預(yù)期，碳酸鋰可能仍將處于緊平衡狀態(tài)。“當(dāng)前碳酸鋰市場面臨的是一個(gè)類似于強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期的矛盾，博弈點(diǎn)在于強(qiáng)現(xiàn)實(shí)的真實(shí)底色有多少，是否能持續(xù)，以及支撐弱預(yù)期的鋰鹽供給釋放到底能兌現(xiàn)幾成。”張維鑫說。
當(dāng)前供需博弈的僵局何時(shí)能打破？“目前來看，今年供應(yīng)將總體呈現(xiàn)過剩局面，所以振蕩行情應(yīng)當(dāng)結(jié)束于供應(yīng)增速快于需求增速之際，而這可能來源于供應(yīng)的大量放量或需求的突然減速。”中信期貨分析師認(rèn)為，5月份的供需緊平衡之后，若要結(jié)束鋰價(jià)的高位振蕩狀態(tài)，打破供需博弈的僵局，需要等到供需雙方的增速再次發(fā)生分化。
從供應(yīng)端來看，鋰電新能源材料仍處在上升發(fā)展期的趨勢并未改變。“導(dǎo)致5月鋰礦端階段性短缺的原因是云母礦的短缺和澳洲礦和智利鋰鹽的進(jìn)口減少，這些可能在三季度得到解決。一方面，停產(chǎn)的云母礦在6月份已經(jīng)在逐步恢復(fù)生產(chǎn)，供應(yīng)將恢復(fù)至9172噸，隨著時(shí)間的推移，預(yù)計(jì)7—8月份將恢復(fù)至1.3萬—1.4萬噸的正常水平，并且隨著寧德時(shí)代枧下窩等項(xiàng)目的投產(chǎn)，還將帶來部分新增供應(yīng)量。另一方面，進(jìn)口量也將在7—8月大幅恢復(fù)，隨著非洲等項(xiàng)目的爬產(chǎn)，三季度國內(nèi)鋰資源來源更加多元化，屆時(shí)澳大利亞鋰礦定價(jià)權(quán)將進(jìn)一步被削弱，從而價(jià)格將向國內(nèi)收斂，帶動(dòng)進(jìn)口數(shù)量的提升。”中信期貨分析師表示，國內(nèi)供應(yīng)將于7—8月恢復(fù)正常增長，屆時(shí)鋰價(jià)拐點(diǎn)或因此出現(xiàn)。
“2023年下半年，南美鹽湖提鋰資源將大幅貢獻(xiàn)國內(nèi)進(jìn)口增量，并以澳大利亞、非洲等地區(qū)鋰精礦增量為資源，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)鋰精煉產(chǎn)量與供應(yīng)總量的擴(kuò)張，國內(nèi)鋰產(chǎn)量和進(jìn)口量預(yù)計(jì)明顯增長。”據(jù)國泰君安期貨研究所高級(jí)研究員邵婉嫕測算，2023年三、四季度，碳酸鋰產(chǎn)量預(yù)計(jì)分別達(dá)到13.1萬噸、15.0萬噸，較二季度分別增加3.2萬噸、5.1萬噸。
“2023年上半年，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)能整體擴(kuò)張，但開工率不足，下半年隨著云母開工限制的平穩(wěn)、新增鋰輝石產(chǎn)量的投產(chǎn)、鹽湖的穩(wěn)定增量生產(chǎn)，國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)量預(yù)計(jì)維持增長。”邵婉嫕稱，預(yù)計(jì)2023下半年，國內(nèi)碳酸鋰產(chǎn)量28.2萬噸，較上半年增加8.6萬噸。澳大利亞與非洲等地區(qū)新增16.88萬噸LCE產(chǎn)能，多數(shù)項(xiàng)目于今年上半年投產(chǎn)，今年下半年貢獻(xiàn)增量，進(jìn)一步助力國內(nèi)鋰冶煉產(chǎn)品擴(kuò)容。
與此同時(shí)，進(jìn)口方面也帶來了新的增供應(yīng)量。邵婉嫕表示，預(yù)計(jì)2023三、四季度，我國分別進(jìn)口5.3萬噸、5.8萬噸碳酸鋰，較二季度分別增加1.6萬、2.0萬噸。南美鹽湖下半年新增8.5萬噸，南美鹽湖項(xiàng)目涉及LAC-Cauchari-Olaroz項(xiàng)目、SQM-Atacama項(xiàng)目、Allkem-Olaroz二期項(xiàng)目、Argosy-Salar del Rincon項(xiàng)目、Livent-Hombre Muerto項(xiàng)目。預(yù)計(jì)2023下半年，國內(nèi)碳酸鋰進(jìn)口量11.1萬噸，較上半年增加3.5萬噸。
從需求端來看，邵婉嫕認(rèn)為，終端需求指引碳酸鋰直接下游需求，新能源車消費(fèi)恢復(fù)，國內(nèi)儲(chǔ)能需求增長顯著，使得正極材料、六氟磷酸鋰等產(chǎn)品需求得到提振，新能源產(chǎn)品和原材料的出海將同期賦能鋰鹽需求。據(jù)其測算，正極材料需求占國內(nèi)總需求的86%—89%，預(yù)計(jì)2023年三、四季度正極材料需求分別為15.1萬噸、17.1萬噸，分別同比增長23%、29%。其中，預(yù)計(jì)2023年我國新能源車滲透率為32%，中國新能源車總銷量860萬輛，同比增長25%；出海份額預(yù)計(jì)為140.6萬輛，同比增長108%；國內(nèi)消費(fèi)預(yù)計(jì)為719.7萬輛，同比增長16%。此外，儲(chǔ)能需求的增長預(yù)計(jì)驅(qū)動(dòng)LFP需求在今年三季度集中爆發(fā)，磷酸鐵鋰項(xiàng)目幾乎占據(jù)了所有投運(yùn)/并網(wǎng)的電化學(xué)儲(chǔ)能份額，2023年1—5月儲(chǔ)能招標(biāo)市場活躍，下半年需求量預(yù)計(jì)較上半年大幅增加。2023年三、四季度需求或分別增長至5.8萬噸、4.0萬噸，較二季度分別增加2.1萬噸、0.3萬噸。
“在供應(yīng)快速放量和需求增速持穩(wěn)的背景下，預(yù)計(jì)三季度碳酸鋰供需增速將再次發(fā)生分化，供需過剩將變得明顯。”據(jù)中信期貨分析師測算，三季度碳酸鋰將由緊平衡變?yōu)檫^剩3萬余噸LCE，帶動(dòng)鋰價(jià)發(fā)生轉(zhuǎn)折。而從全年來看，四季度大量的項(xiàng)目放量將帶動(dòng)過剩量進(jìn)一步增加。
“然而，由于澳大利亞在全球鋰礦供應(yīng)中還占有重要的地位，目前澳礦存在明顯的挺價(jià)行為，所以即使未來全球過剩，若澳礦企在價(jià)格談判中仍占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，國內(nèi)鋰價(jià)回落之路將不會(huì)順暢。”中信期貨分析師稱。
對于年內(nèi)的碳酸鋰價(jià)格走勢預(yù)期，張維鑫認(rèn)為，碳酸鋰價(jià)格將迎來下跌。一方面，6月份的新能源汽車市場雖然有較明顯的回暖，但并沒有超出預(yù)期，7—8月環(huán)比改善幅度將顯著縮小，這意味著實(shí)際需求、補(bǔ)庫需求可能都將轉(zhuǎn)弱。另一方面，當(dāng)前碳酸鋰價(jià)格水平對鋰礦投產(chǎn)有較明顯的刺激，供給以較快速度釋放的可能性較大，未來1—2年大概率偏寬松。
“今年下半年鋰鹽市場供需格局較二季度更加寬松，但較一季度更加緊缺。”邵婉嫕則認(rèn)為，鋰鹽價(jià)格上方受到生產(chǎn)盈利和儲(chǔ)能受限的阻力，價(jià)格下方受到下游需求的支撐，預(yù)計(jì)2023年下半年鋰鹽價(jià)格運(yùn)行區(qū)間為15萬—30萬元/噸。
溫馨提示：投資有風(fēng)險(xiǎn)，選擇需謹(jǐn)慎。
