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來源：澎湃新聞
9月19日，控股中交地產（000736.SZ）發布向特定對象發行股票募集說明書。股東本次發行的認購發行對象為不超過35名（含本數）特定對象，其中，不低控股股東中交房地產集團有限公司（以下簡稱“地產集團”）擬以現金方式認購不低于本次發行實際發行數量的中交增融資30%，不高于本次發行實際發行數量的地產50%，本次發行的擬定其余股份由其他發行對象以現金方式認購。
公告顯示，超過本次發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價的億元于80%，且不低于定價基準日前公司最近一期末經審計的控股歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值。
本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，且不超過本次發行前公司總股本的30%，即不超過208,630,106股（含本數），募集資金總額預計不超過35億元（含本數）。
本次募集資金投資項目符合“保交樓、保民生”相關政策要求，募集資金投資項目均為住宅項目，均已取得首批預售許可證并進行預售。
關于限售期，本次發行完成后，控股股東認購的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。其余發行對象所認購的股份自本次發行結束之日起6個月內不得轉讓。
募集說明顯示，2020-2022年度和2023年1-6月，中交地產毛利率分別為26.52%、22.91%、13.43%和8.15%，受結轉項目結構的影響，毛利率總體呈現下降趨勢。
2020-2022年度及2023年1-6月，中交地產實現歸屬于母公司所有者的凈利潤金額分別為3.47億元、2.36億元、3393.95萬元和-5.69億元，2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤有較大幅度的下降，同比下降約85.60%，2023年1-6月歸屬于母公司所有者的凈利潤較同期由盈轉虧。發行人扣除非經常性損益后的歸屬母公司股東凈利潤分別為2115.72萬元、-4.323億元、-1.86億元和-5.87億元。
截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，中交地產存貨賬面價值分別為720.35億元、1088.94億元、1069.43億元和1066.92億元，占資產總額的比例分別為72.39%、76.71%、77.89%和75.61%。
負債方面，截至2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月30日，公司負債總額分別為866.11億元、1240.17億元、1182.66億元和1222.59億元，公司合并口徑資產負債率分別為87.04%、87.36%、86.13%和86.64%。
2020年末、2021年末、2022年末和2023年6月末，發行人剔除預收款后的資產負債率分別為82.93%、81.34%、82.25%和82.01%，凈負債率分別為317.70%、284.61%、280.23%和269.11%，現金短債比分別為0.97、0.61、0.41和0.69。
