斯倫貝謝有限公司(Schlumberger Limited，倫貝簡稱“斯倫貝謝”)今日宣布，發(fā)行斯倫貝謝間接全資子公司斯倫貝謝控股公司(SHC)發(fā)起要約收購，斯倫司已對象為所有已發(fā)行(a) 2020年到期3.000%優(yōu)先票據(jù)(簡稱“2020票據(jù)”);(b) 2022年到期3.625%優(yōu)先票據(jù)(簡稱“2022票據(jù)”，貝謝與2020票據(jù)一道統(tǒng)稱為“票據(jù)”)，宣布謝控取決于本公布日期購買要約(可能會不時(shí)地修訂或補(bǔ)充，倫貝簡稱“購買要約”)的發(fā)行條款和條件，以及購買要約所附的斯倫司已相關(guān)保證交割通知書(可能會不時(shí)地修訂或補(bǔ)充，簡稱“保證交割通知書”)。貝謝截至2019年9月18日，宣布謝控已發(fā)行2020票據(jù)累計(jì)本金金額為1,198,732,000美元，倫貝已發(fā)行2022年票據(jù)累計(jì)本金金額為616,522,000美元。發(fā)行收購要約在下文中簡稱“要約”。購買要約和保證交割通知書在下文中統(tǒng)稱為“要約文件”。
持有者必須在截止日期(定義見下文)之前有效投標(biāo)(而非有效撤標(biāo))其票據(jù)，或提供正確完成以及正式執(zhí)行的保證交割通知書，才能有資質(zhì)獲得相應(yīng)的收購要約對價(jià)(定義見下文)。此外，在收購要約期間票據(jù)被收購的持有者將獲得應(yīng)計(jì)未支付利息，計(jì)息時(shí)限為最后的利息支付日期至(但不包括)適用票據(jù)結(jié)算日(見購買要約中的定義)。SHC預(yù)計(jì)結(jié)算日將于2019年9月27日開始，也就是到期日之后的第三個(gè)工作日。
該要約將于2019年9月24日紐約時(shí)間下午5點(diǎn)到期(此類時(shí)間和日期可能會被延長，簡稱“到期日”)，除非SHC延期或提前結(jié)束。已投標(biāo)票據(jù)可根據(jù)購買要約規(guī)定的流程，在到期日或到期日之前的任何時(shí)間撤標(biāo)。
SHC接受購買以及支付根據(jù)要約有效投標(biāo)、未有效撤標(biāo)票據(jù)的義務(wù)將取決于某些條件的滿足與豁免，而且SHC對此有自由裁量權(quán)。這一點(diǎn)在購買要約中有更加詳盡的介紹。要約文件中列明了完整的要約條款和條件。我們鼓勵(lì)票據(jù)持有者仔細(xì)閱讀要約文件。
有效投標(biāo)、未有效撤標(biāo)、按要約接受購買票據(jù)的每1000美元本金的適用“購買要約對價(jià)”，將按照要約文件所列方式來確定，它將參考上述表格中所列此類票據(jù)的適用固定價(jià)差以及上述表格中適用參考美國國債證券紐約時(shí)間2019年9月24日下午2點(diǎn)的投標(biāo)方價(jià)格，除非另行延期。
