東莞市分公司落地郵政首筆保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)

中國(guó)郵政報(bào)記者 王淼 通訊員 石志會(huì)2023-04-03來源：中國(guó)郵政報(bào)

　　近日，東莞廣東省東莞市郵政分公司成功落地全國(guó)郵政首單代理金融保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)。市分首筆產(chǎn)品為友邦盛世經(jīng)典5年交終身壽險(xiǎn)，公司保費(fèi)金額為300萬元。落地首筆保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)的郵政開發(fā)，實(shí)現(xiàn)了全國(guó)郵政代理金融保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)“從0到1”的保險(xiǎn)突破，標(biāo)志著廣東省郵政分公司代理金融財(cái)富管理轉(zhuǎn)型實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的金信飛躍。 

　　當(dāng)下，托業(yè)保險(xiǎn)金信托已成為國(guó)內(nèi)中高凈值人士青睞的東莞金融工具之一，它在提供人身保障功能的市分首筆基礎(chǔ)上，很好地滿足了中高凈值人群家族財(cái)富管理與傳承的公司需求。該筆保險(xiǎn)金信托業(yè)務(wù)能夠成功落地，落地得益于近年來東莞市鳳崗分公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型觀念深入人心。郵政作為廣東郵政財(cái)富管理轉(zhuǎn)型試點(diǎn)單位，保險(xiǎn)東莞市分公司加快推進(jìn)單一產(chǎn)品銷售向綜合資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)變，金信加快推進(jìn)中高端客戶由理財(cái)經(jīng)理單兵作戰(zhàn)向“財(cái)富顧問+理財(cái)經(jīng)理”的團(tuán)隊(duì)協(xié)作營(yíng)銷模式轉(zhuǎn)型。東莞市分公司財(cái)富中后臺(tái)團(tuán)隊(duì)與保險(xiǎn)公司深入研究保險(xiǎn)金信托的資產(chǎn)配置邏輯，通過開展多輪保險(xiǎn)金信托專場(chǎng)培訓(xùn)，提升了理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)能力。鳳崗分公司得知客戶有資產(chǎn)配置的需求后，聯(lián)合財(cái)富顧問共同上門營(yíng)銷，從防范風(fēng)險(xiǎn)、傳承財(cái)富的角度切入，有針對(duì)性地為客戶提供大額保單與保險(xiǎn)金信托方案，得到客戶認(rèn)可。