2023年，年擬商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)以新開394個(gè)商業(yè)項(xiàng)目（3萬方及以上購物中心/獨(dú)立百貨）結(jié)束。開業(yè)根據(jù)贏商大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，商業(yè)勢截至2023年12月底，項(xiàng)目新國內(nèi)已開業(yè)購物中心5827個(gè)，點(diǎn)多體量為5.17億平方米，年擬存量增速放緩至6.8%。開業(yè)

以南京IFC商場為代表的商業(yè)勢新商業(yè)項(xiàng)目開業(yè)，開啟了2024年新氣象。項(xiàng)目新今年項(xiàng)目會呈現(xiàn)出怎樣的點(diǎn)多局面，會有哪些新玩家/創(chuàng)新產(chǎn)品入市？行業(yè)人尤為關(guān)注。年擬進(jìn)入存量時(shí)代，開業(yè)不再追求規(guī)模為王，商業(yè)勢但港資、項(xiàng)目新外資巨頭加速中國內(nèi)地?cái)U(kuò)張；而全國商業(yè)不均衡情況下，點(diǎn)多高線級城市依舊是新項(xiàng)目必爭之地；開放式街區(qū)、非標(biāo)商業(yè)、文旅商業(yè)爭相入市。

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?2024年擬開業(yè)項(xiàng)目514個(gè)

為近8年來最低

據(jù)贏商網(wǎng)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年全國擬開業(yè)商業(yè)項(xiàng)目514個(gè)，總體量4538萬平方米。其中購物中心480個(gè)，4303萬平方米；獨(dú)立百貨項(xiàng)目4個(gè)，48.6萬平方米；商業(yè)街區(qū)及文旅商業(yè)項(xiàng)目30個(gè)，186萬平方米。

數(shù)據(jù)說明：

1、統(tǒng)計(jì)范圍為全國368個(gè)城市（不含港澳臺）管轄行政區(qū)內(nèi)，商業(yè)建筑面積3萬方及以上，計(jì)劃2023年內(nèi)開業(yè)的商業(yè)項(xiàng)目，項(xiàng)目類型包含購物中心、獨(dú)立百貨、商業(yè)街區(qū)、文旅商業(yè)； 2、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包含新建項(xiàng)目及存量改造項(xiàng)目；3、統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止至2024年1月12日。

拉長年度時(shí)間線看，2024年擬開業(yè)項(xiàng)目量為近8年來最低，同比較疫情前的2019年數(shù)量、體量均下跌逾四成，同比2020年跌幅亦超三成（2020年擬開業(yè)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)于2019年12月底，實(shí)際受疫情的影響可忽略）。

雖然擬開業(yè)量有宏觀環(huán)境的影響，但拋開這些因素，聚焦行業(yè)本身可以發(fā)現(xiàn)，在2020年，市場就已經(jīng)出現(xiàn)關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)，當(dāng)年擬開業(yè)量踩下剎車，比2019年數(shù)量、體量分別下跌了11.00%、8.11%，主要原因?yàn)樾袠I(yè)進(jìn)入存量時(shí)代疊加企業(yè)轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營。不過，隨著市場持續(xù)復(fù)蘇，未來擬開業(yè)量或呈現(xiàn)波動(dòng)式小幅增長。

華東榜首地位不斷夯實(shí)

西南區(qū)退居第五

2024年擬開業(yè)項(xiàng)目在大區(qū)分布結(jié)構(gòu)上大體保持穩(wěn)定，華東榜首地位進(jìn)一步被夯實(shí)，今年占比再增至40%；華南、西南、華中、華北四個(gè)區(qū)之間的排位反復(fù)輪換，華南長期封“榜二”；華中區(qū)今年反彈，近年占比整體穩(wěn)定在10%以上；華北區(qū)占比與去年持平，守住第四位；西南區(qū)近三年較之前有明顯下滑趨勢，今年退居第五位；西北、東北居后，占比分別為6%、1%。

華東區(qū)

華東區(qū)“江浙滬”向來是商業(yè)項(xiàng)目的聚集地，包攬了全區(qū)約七成項(xiàng)目。其中浙江63個(gè)，6座城市開業(yè)量超5個(gè)；江蘇47個(gè)項(xiàng)目，南京、蘇州均超10個(gè)，其余分布多個(gè)下沉城市；上海38個(gè)項(xiàng)目，浦東新區(qū)、奉賢區(qū)、寶山區(qū)、徐匯區(qū)均有4個(gè)或以上項(xiàng)目。此外，福建、山東超20個(gè)，安徽18個(gè)。

華南區(qū)

華南區(qū)98個(gè)項(xiàng)目 ，廣東占比81.6%，廣州17個(gè)、深圳16個(gè)；值得注意的是，珠海以13個(gè)擬開業(yè)項(xiàng)目沖進(jìn)全省第三，超越佛山的11個(gè)；東莞開業(yè)量僅2個(gè)，近年新開業(yè)市場低迷。

廣西12個(gè)項(xiàng)目，開業(yè)量較高的有南寧4個(gè)、賀州3個(gè)。

海南今年將迎來6個(gè)項(xiàng)目開業(yè)，看點(diǎn)在三亞，將有4個(gè)重磅項(xiàng)目開業(yè)，包括36萬平方米的太古三亞國際免稅城三期項(xiàng)目，以及三亞大悅城、三亞崖州招商花園里、旅文·三亞總部港。

華中區(qū)

湖北、河南擬開業(yè)量均超過20個(gè)擬開業(yè)量第一，湖南、江西開業(yè)量分別為13個(gè)、12個(gè)。華中省會城市占絕對主導(dǎo)，如武漢15個(gè)、 長沙8個(gè)、鄭州8個(gè)，南昌4個(gè)。

華北區(qū)

華北區(qū)54個(gè)項(xiàng)目，北京19個(gè)、河北、山西各13個(gè)，天津8個(gè)、內(nèi)蒙古1個(gè)。

北京項(xiàng)目分布在9個(gè)區(qū)，其中朝陽區(qū)、豐臺區(qū)、昌平區(qū)、海淀區(qū)將分別迎來3個(gè)項(xiàng)目開業(yè)。

河北項(xiàng)目布局分散在7個(gè)城市，其中作為京津冀協(xié)同發(fā)展的重要戰(zhàn)略支點(diǎn)的雄安新區(qū)，迎來了首個(gè)大型集中商業(yè)——雄安奧特萊斯，1月12日開業(yè)，體量達(dá)13萬平方米。

山西10個(gè)擬開業(yè)項(xiàng)目，奧萊項(xiàng)目占了3席，分布在太原、陽泉、晉城。

內(nèi)蒙古高端商業(yè)將迎來新開端，15.7萬平方米的呼和浩特萬象城開業(yè)后，城市商業(yè)將得到全面提升。

西南區(qū)

西南區(qū)項(xiàng)目51個(gè)，四川23個(gè)；云南、貴州、重慶分別為11個(gè)、10個(gè)、6個(gè)；西藏1個(gè)。重慶近兩年擬開業(yè)量大幅收縮。

貴州擬開業(yè)項(xiàng)目扎堆在貴陽，共8個(gè)，多個(gè)大體量項(xiàng)目，包括22萬平方米的貴陽方圓薈·海豚廣場、16萬平方米的貴陽萬象城、10萬平方米的貴陽溪山里購物中心等。

西藏將迎來唯一開業(yè)項(xiàng)目，也是拉薩最大商業(yè)體——拉薩王府井購物中心，體量18.2萬平方米。

西北區(qū)

西北區(qū)30個(gè)項(xiàng)目，陜西依然是商業(yè)聚集中心，22個(gè)項(xiàng)目占比超七成；寧夏3個(gè)，甘肅、青海各2個(gè)，新疆1個(gè)。砂之船在銀川、烏魯木齊的兩個(gè)奧特萊斯項(xiàng)目年內(nèi)將開業(yè)。

陜西22個(gè)項(xiàng)目，西安包攬了11個(gè)，包括32.5萬平方米的西安薈聚、15.5萬平方米的西安CCBD、10萬平方米的西安王府井國際港絲路購物中心等大型MALL。

東北區(qū)

東北區(qū)項(xiàng)目屈指可數(shù)，遼寧4個(gè)，黑龍江2個(gè)、吉林1個(gè)。包括大連招商花園城、錦州碧樂城、長春寬城萬達(dá)廣場（吳淞路店）等外來企業(yè)連鎖產(chǎn)品線項(xiàng)目。

高線級城市潛力釋放，占比超六成

低線級城市也有激進(jìn)者

高線級城市擬開業(yè)項(xiàng)目潛力釋放，2024年擬開業(yè)項(xiàng)目合計(jì)占比61%，較2023年同期高4個(gè)百分點(diǎn)，商業(yè)一線、準(zhǔn)一線數(shù)量均在100個(gè)以上。其中商業(yè)一線城市爆發(fā)力強(qiáng)勁，僅6個(gè)城市將新開115座項(xiàng)目，上海占了38席，北京、廣州、深圳、成都都有15個(gè)及以上，重慶6個(gè)。

低線級城市合計(jì)占比39%，但也不缺激進(jìn)者。商業(yè)三線城市中，珠海13個(gè)項(xiàng)目，惠州6個(gè)，紹興、嘉興、湖州各5個(gè)，中山、金華各4個(gè)項(xiàng)目，保定、銀川、臺州、贛州各有3個(gè)項(xiàng)目。

商業(yè)四、五線城市中，三亞、寶雞、宜昌、咸陽、曲靖、衢州、六安、九江、賀州等多座城市有3-4個(gè)項(xiàng)目開業(yè)。

說明：

城市商業(yè)線級是贏商大數(shù)據(jù)綜合城市發(fā)展基礎(chǔ)水平、商業(yè)發(fā)展規(guī)模、商業(yè)檔次、商業(yè)人氣及商業(yè)未來潛力等因素，對城市商業(yè)發(fā)展程度評估的等級性劃分，共劃分為六個(gè)等級。本文將商業(yè)一線、準(zhǔn)一線、二線定義為高線級城市，商業(yè)三線、四線、五線城市定義為低線級城市。

29城占了超6成項(xiàng)目： 上海重回開業(yè)巔峰；杭州、北京躋身前三；珠海“狂飆”進(jìn)前十

今年開業(yè)項(xiàng)目 5個(gè)的城市共29個(gè)，卻包攬了312個(gè)項(xiàng)目，2770多萬平方米體量，占全國總量的超六成，可見這些城市商業(yè)聚集度之高。另一方面，城市開業(yè)量排位出現(xiàn)調(diào)整，上海重回開業(yè)巔峰，開業(yè)數(shù)量、體量居全國榜首；杭州、北京躋身前三；商業(yè)三線城市珠海“狂飆”進(jìn)入前十；重慶擬開業(yè)量跌出前二十；珠海、紹興、嘉興、湖州、惠州5個(gè)商業(yè)三線城市活躍，擬開業(yè)量在5個(gè)及以上。

上海2024年擬開業(yè)項(xiàng)目38個(gè)，體量295萬平方米，是開業(yè)大年。浦東新區(qū)新項(xiàng)目最密集，將新增8個(gè)，體量近50萬平方米。上海今年擬開項(xiàng)目包括POD產(chǎn)城綜合體商業(yè)——徐匯萬科廣場、約43萬平方米超大商業(yè)體——上海薈聚、上海LOVE@大都會、濱水文旅商業(yè)Gate M西岸夢中心，以及印力三座輕資產(chǎn)項(xiàng)目——上海寶樂匯印象城、唐城印象天地、三林印象匯，首進(jìn)上海的世紀(jì)金源方圓薈、上海海上世界等。

杭州晉級第二，21個(gè)項(xiàng)目，體量184萬平方米，包括杭州首座萬象天地——杭州亞奧萬象天地、杭州第二座永旺夢樂城——永旺夢樂城杭州錢塘、杭州三大銀泰項(xiàng)目——千島湖清溪銀泰城、西投銀泰城、銀泰百貨杭州奧體中心、高定奧特萊斯——杭州江南櫻花里等。

北京位居第三，19個(gè)項(xiàng)目，200萬平方米體量，包括北京昌平超極合生匯超級巨無霸商業(yè)，項(xiàng)目分為一、二期，一期將改造原永旺國際商城購物中心，體量16萬平方米，二期體量高達(dá)30萬平方米；北京信達(dá)中心，將打造17萬平方米的“城市會客廳”。兩座萬象匯——北京西北旺萬象匯、北京首開萬象匯也將迎來開業(yè)；兩座萬達(dá)廣場——北京平谷萬達(dá)廣場、北京昌平沙河萬達(dá)廣場；歷史街區(qū)更新項(xiàng)目——隆福寺二期等。

深圳是本土房企競逐的天地，萬科、華潤、益田、佳兆業(yè)、招商蛇口、海岸城、深圳華強(qiáng)等企業(yè)扎堆布局，外來企業(yè)僅新世界，將帶來深圳K11 ECOAST項(xiàng)目。

武漢大體量、高端MALL有看頭，包括武漢SKP、中商世界里銷品茂購物中心、武漢武昌萬象城、武漢方圓薈·奧特萊斯等大體量項(xiàng)目。

南京擬開業(yè)市場也熱鬧非凡，ifc、中環(huán)、寶龍廣場、天街、萬象匯、招商花園城等齊聚，新鴻基、香港置地、華貿(mào)等新玩家在高端商業(yè)市場上演實(shí)力較量，南京ifc、南京金陵中環(huán)、南京華貿(mào)中心三個(gè)項(xiàng)目“battle”，南京商業(yè)格局或?qū)⒈淮蚱啤?/p>

珠海憑借粵港澳大灣區(qū)紅利，商業(yè)開掛，2024年將迎來13個(gè)項(xiàng)目開業(yè)，包括珠海港珠澳大橋口岸天地（定位朝向世界的品牌秀場）、24萬平方米的珠海世榮·萬達(dá)廣場（珠海首座萬達(dá)廣場）、珠海斗門招商花園城、珠海金灣寶龍城等重磅項(xiàng)目。

市場細(xì)分

區(qū)域型中小體量項(xiàng)目越來越流行

消費(fèi)細(xì)分化，區(qū)域型、小眾圈層消費(fèi)興起，與之相對應(yīng)的是中小體量商業(yè)項(xiàng)目持續(xù)走熱。今年擬開業(yè)項(xiàng)目體量在10萬平方米以下的占比超六成，其中5~10萬平方米區(qū)間的項(xiàng)目占比從2023年的35%上升至39%；10-15萬平方米區(qū)間的項(xiàng)目占比下滑4個(gè)百分點(diǎn)；15萬平方米以上的項(xiàng)目占比持續(xù)維持低位。

另外，如火如荼的城市更新項(xiàng)目、存量改造、非標(biāo)項(xiàng)目等，也多以小體量呈現(xiàn)，都在推高小體量項(xiàng)目占比。

連鎖產(chǎn)品線項(xiàng)目占比近四成

萬達(dá)繼續(xù)領(lǐng)跑

商管公司借助輕資產(chǎn)模式快速發(fā)展，旗下產(chǎn)品線在全國復(fù)制擴(kuò)張。2024擬開業(yè)項(xiàng)目產(chǎn)品線項(xiàng)目占比51.95%，規(guī)模產(chǎn)品線保持著穩(wěn)定的拓展速度。超10家企業(yè)旗下產(chǎn)品線擬開業(yè)項(xiàng)目 5個(gè)，萬達(dá)商業(yè)領(lǐng)跑；新城、華潤萬象生活、寶龍、愛琴海、招商蛇口擬開業(yè)項(xiàng)目大于10個(gè)；保利商旅、碧桂園、恒太等企業(yè)加速產(chǎn)品線擴(kuò)張。

從各產(chǎn)品線的布局看，萬達(dá)廣場遍布全國七大區(qū)，其中華東區(qū)是重心，尤其是安徽；華中、華北其次。整體分布以低線級城市為主，占比高達(dá)六成，密集布局安徽、河南、陜西、浙江等地的下沉城市。

吾悅廣場2024年擬新開15座，除東北之外，其余六大區(qū)均有涉及，其重心仍在華東，山東又是重中之重。

萬象城的開業(yè)重心在華中，長沙、武漢、鄭州三城4座萬象城將開業(yè)。

萬達(dá)廣場、招商花園城、碧樂匯成為東北今年擬開項(xiàng)目中僅有的三條產(chǎn)品線。

港資、外資內(nèi)地?cái)U(kuò)張加速

香港置地規(guī)模化布局

2024年，港資、外資企業(yè)在中國內(nèi)地的商業(yè)布局加速，共有18個(gè)項(xiàng)目擬開業(yè)，同比2023年的14個(gè)增加了5個(gè)。

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港資企業(yè)方面，8家企業(yè)11個(gè)項(xiàng)目，其中香港置地規(guī)模化布局，旗下上海香港置地1907項(xiàng)目、南京金陵中環(huán)、成都光環(huán)購物公園3個(gè)項(xiàng)目將于年內(nèi)同開，香港置地2023年還發(fā)布了未來3年“10城17環(huán)”布局戰(zhàn)略。

新世界將開出寧波首個(gè)K11 Select項(xiàng)目——寧波新世界THE PARK by K11 Select。

瑞安新天地將開出存量改造項(xiàng)目——上海太平洋新天地商業(yè)廣場。

新鴻基內(nèi)地第三座IFC——南京ifc亮相1月3日開啟試營業(yè)。

長實(shí)在上海打造的旗艦商業(yè)——上海LOVE@大都會，蓄勢已久，亟待亮相。

太古發(fā)力海南商業(yè)，與中免合作開發(fā)的三亞國際免稅城三期將迎來開業(yè)。

由香格里拉集團(tuán)在福州打造的集酒店、購物中心和辦公樓三位一體的TOD公園商業(yè)綜合體——福州香格里拉中心，2024年即將迎來全面開業(yè)。

香港旭日集團(tuán)在惠州打造10萬平方米的西湖壹城。

外資企業(yè)方面，永旺、英格卡持續(xù)押寶中國市場，永旺夢樂城杭州錢塘、永旺夢樂城長沙星沙兩個(gè)項(xiàng)目將開業(yè)，永旺夢樂城在華現(xiàn)有門店共21家，未來計(jì)劃在長沙投資6-7家購物中心，在武漢2030年實(shí)現(xiàn)一城九店。英格卡在西安打造當(dāng)?shù)刈畲髽?biāo)桿性商業(yè)、32.5萬平方米的西安薈聚，以及上海首個(gè)薈聚項(xiàng)目。

此外，新加坡凱德集團(tuán)將帶來約10萬方的時(shí)尚購物中心——重慶凱德廣場·九章；吉寶集團(tuán)在上海的吉寶靜安中心PAC，將打造4.3萬平方米開放式街區(qū)商業(yè)；日本住友商事在上海打造國內(nèi)首個(gè)日式公園購物中心——上海長三角綠洲匯。

奧萊熱潮又起

主打多維度復(fù)合型奧特萊斯MALL

2024年擬開業(yè)項(xiàng)目，又見奧萊熱潮，26個(gè)奧特萊斯項(xiàng)目，265萬平方米體量，而去年同期僅為14個(gè)，體量約140萬平方米。入局者不乏砂之船、奧特萊斯（中國）、杉杉奧特萊斯、益田集團(tuán)、世紀(jì)金源、中駿商管等知名企業(yè)。縱觀當(dāng)下的奧萊項(xiàng)目，主打的是多維度復(fù)合型奧特萊斯MALL。

武漢方圓薈·奧特萊斯體量超20萬平方米，以“名品+折扣”為主要消費(fèi)場景，還引進(jìn)了新零售、兒童樂園、健身房、影院等多功能體驗(yàn)型業(yè)態(tài)。

繼“24H京西新奧萊”后，中駿商管再打造“24H滬西新奧萊”、華東首個(gè)創(chuàng)新奧萊產(chǎn)品線項(xiàng)目——花橋中駿世界城，項(xiàng)目體量17萬平方米，打造“江南主題水街 城市商業(yè)微度假”概念。

桂林益田假日奧特萊斯總商業(yè)面積10萬平方米 ，將打造成為全國首家民國風(fēng)情文旅奧萊小鎮(zhèn)。

砂之船（銀川）奧萊以奧特萊斯購物中心為核心，輔以“超級樂園、超級運(yùn)動(dòng)、超級農(nóng)場”等砂之船特色社交場景主題場館，將成為集購物、休閑、娛樂等功能為一體的購物勝地。

成都杉杉奧特萊斯廣場總體量約10萬平米，項(xiàng)目定位為“購物+微度假”的情景體驗(yàn)式城市客廳，著力打造“龍泉驛微度假舒適圈”。

太原PARK1991奧特萊斯體量高達(dá)20萬平方米，將打造游逛型奧萊項(xiàng)目。

開放式街區(qū)、非標(biāo)商業(yè)、

文旅商業(yè)盛行

購物中心傳統(tǒng)的“購物”觀念已經(jīng)被打破，滿足消費(fèi)者心理需求的體驗(yàn)式商業(yè)才是王道。松弛感商業(yè)、“不被定義”的非標(biāo)商業(yè)、文旅商業(yè)盛行。

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年擬開業(yè)項(xiàng)目中將近20個(gè)開放式街區(qū)商業(yè)，其中又有多個(gè)為城市更新項(xiàng)目、非標(biāo)商業(yè)。

上海Gate M西岸夢中心，為原上海百年水泥廠更新項(xiàng)目，總建筑面積高達(dá)16.2萬m2，打造“全球?yàn)I水文旅商業(yè)”新旗艦。

北京隆福寺二期、南京百子亭天地、廣州中大里、溫州龜湖茶馬花街、貴陽貴鋼花鳥商業(yè)街區(qū)、南寧中山路歷史文化街區(qū)、漢中漢上第一街等多個(gè)城市歷史文化街區(qū)或歷史文化地標(biāo)更新項(xiàng)目，將在保留歷史文化的基礎(chǔ)上，融合當(dāng)?shù)靥厣氤绷髌放坪蜆I(yè)態(tài)，打造全新非標(biāo)商業(yè)。

疫情之后，人們的出游需求暴漲，各地景區(qū)全年人潮熙攘，文旅消費(fèi)熱火朝天，文旅商業(yè)迎來新局面。

2024年，上海Gate M西岸夢中心、寧波熊出沒歡樂港、江門鈞明歡樂世界、上饒水南歷史街區(qū)、宜昌宜都鱘龍水街、贛州七鯉匯DAVE MALL、洛陽黃河流域非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)展示中心、中國（貴州）酒博城一期、成都天府國際動(dòng)漫城……等10余個(gè)重大文旅項(xiàng)目將迎來開業(yè)，將為當(dāng)?shù)匚穆卯a(chǎn)業(yè)發(fā)展注入新活力。