江美云所在的宜昌電訊部需要轉移到重慶，胡宜生負責協調江美云和江防軍之間的保衛聯絡。但是戰第，宜昌現在人心惶惶，宜昌敵特混雜。保衛胖子李申趁亂挾持小鳳仙，戰第正巧被江娃子和錢富貴撞見。宜昌江娃子出手相救，保衛將小鳳仙安頓在一幢荒廢的戰第民宅內。

　　胡宜生來到土家族劃夫隊，宜昌找到成四妹，保衛求她幫忙把一批軍用物資運到重慶。戰第而這批物資，宜昌正是保衛江美云的電訊器材。江美云除了隨身保留一部電臺與外界聯絡，戰第其他的都要轉移。江娃子向胡宜生和江美云請求帶上小鳳仙一起走。

　　日軍戰地臨時指揮部里，第39師團師團長村上啟作在接待前來報到的古賀一郎。古賀建議日軍繞道朱家嘴使第59軍成為孤軍。日軍第39、第3師團已經接近宜城、荊門地區。

　　國民黨軍防線告急，江防軍正在火速馳援、回師宜昌。

　　停在江畔的劃夫隊的木船被縱火。待火撲滅后，兩部電臺和一些附件毀損。看守的特務卻指認是小鳳仙所為。江美云大怒，禁止小鳳仙上船。鄭貞道出其蔡繼倫小妾的身份，進行非難。小鳳仙受不了難堪，想要輕生。胡宜生讓真正的縱火者站出來。

　　木爾承認縱火是他所為，因為那些劃夫隊兄弟是被她們這些軍統分子給殺死的。木爾因此被關入了禁閉室，等待軍統裁決。小鳳仙去不成重慶，決定留在宜昌。臨別前，江娃子把一個手榴彈塞到了她的手上。全城清查通敵份子，小鳳仙因攜帶手榴彈被當做敵特份子給抓起來了。

　　日軍第39師團村上啟作部抓來中國百姓，將他們當作進攻時的人體盾牌，使得中國守軍無法攻擊從而失去了陣地;第26軍第11師在當陽與日軍第231聯隊橫山武彥部展開激戰。因電臺被毀，第11師無法與外界聯系，胡宜生受命前去與他們聯絡，并把一部電臺完好的送到他們的手上。