喬峰夜入少林尋找師父玄苦，天龍誰料已遭人毒手的部黃版第玄苦見到喬峰后圓寂。送藥的日華沙彌指證喬峰暗算玄苦，玄慈方丈下令捉拿喬峰。天龍

　　喬峰躲入菩提院，部黃版第恰好遇到假扮沙彌前來偷經書的日華阿朱。喬峰和阿朱的天龍行蹤被發現，阿朱身受重傷，部黃版第喬峰帶她逃走。日華

　　阿朱傷勢過重，天龍喬峰決定去找神醫薛慕華救人。部黃版第薛神醫和游氏兄弟廣發英雄帖，日華并在聚賢莊召開武林大會，天龍以此商討對付喬峰之策。部黃版第

　　為救阿朱，日華喬峰決定冒死帶阿朱前去武林大會。喬峰求薛神醫救阿朱，誰料他因憎恨喬峰而不肯救人。

　　喬峰與眾英雄喝酒絕交，他將阿朱托付給白長老。雙方開戰，群豪死傷無數，聚賢莊游氏兄弟戰敗自盡。

　　康敏等人以阿朱相威脅，喬峰帶著阿朱不敵眾人，危急之時黑衣人出現救走喬峰。

　　在白長老的請求下，薛神醫答應救治阿朱。段譽戲弄鳩摩智，他向其胡亂傳授六脈神劍。

　　段譽和語嫣逃脫后來到聚賢莊，隨后鳩摩智和慕容復先后趕到。鳩摩智欲殺段譽等人，幸虧喬峰出現將其打退。

　　阿朱傷勢痊愈，她假扮薛神醫逃走。喬峰在雁門關遇到等候自己的阿朱，可惜石壁上的字跡已被毀掉。

　　喬峰救了被宋兵欺壓的契丹百姓，并根據胸前刺青證實自己是契丹人。為查帶頭大哥身份，喬峰和阿朱喬裝去找徐長老，誰料他已遇害，而喬峰卻被誤認為是兇手。

　　喬峰點住私自約會的譚婆和趙錢孫穴道，并追問帶頭大哥身份，但未果。喬峰去找譚公，但返回時譚婆和趙錢孫已遇害，譚公自盡。

　　喬峰和阿朱去找單正，誰料二人到達時單家人已葬身火海。喬峰和阿朱去天臺山找智光大師，智光告知喬峰其父名為蕭遠山，并將石壁拓文交給他。

　　蕭峰向智光詢問帶頭大哥身份，誰料其服毒自盡。喬峰和阿朱約定等事情完結后，二人就去塞外隱居。

　　康敏故布疑陣引來蕭峰，并對其大肆羞辱，為知帶頭大哥身份的蕭峰被逼下跪向其道歉。

　　心存嫉妒的康敏命蕭峰殺了阿朱，但卻遭其拒絕。阿朱假扮白長老拜訪康敏，早已察覺的康敏坦言帶頭大哥是段正淳。

　　蕭峰和阿朱來到大理邊境，二人遇到被星宿派弟子追捕的阿紫。侍衛古篤誠遇到蕭峰二人，他求其去小鏡湖向主人報信。正淳將刁蠻的阿紫打入湖中，隨后讓阮星竹救其上岸。

　　星竹發現阿紫身上的刺字和金鎖片，這才得知她竟是自己的女兒。阿朱大吃一驚，原來她也是正淳和星竹的女兒。

　　四大惡人來尋仇，褚萬里被延慶所殺。正淳不敵延慶，幸虧蕭峰出手退敵。阿朱勸蕭峰放棄報仇，但他卻不肯。

　　阿紫被星宿派弟子圍攻，在阿朱的請求下蕭峰出手相救。蕭峰質問正淳當年之事，但正淳卻誤會是指自己的荒唐事，他將罪名認下，蕭峰約正淳晚上時了斷恩怨。