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焦點財經(jīng)Focus 2023-11-17 19:21:35 用手機(jī)看
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出品 | 搜狐地產(chǎn)&焦點財經(jīng)
作者 | 王澤紅
編輯 | 吳亞
地產(chǎn)行業(yè)下行、并購房企業(yè)績普遍下滑的美凱當(dāng)下，分紅的龍影房企已經(jīng)越來越少。
正因如此，響現(xiàn)建發(fā)股份（600153.SH）的紅股高額分紅，成為了11月14日第三季度業(yè)績會上的東太焦點。按照方案，平洋其分紅率今年依舊保持在30%以上，壽險自2018年起一直如此。提前
根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計，大撤退50強(qiáng)上市房企2022年平均現(xiàn)金分紅率為12.5%； 2023上半年，建發(fā)金分港股上市房企僅5家推出現(xiàn)金分紅方案，股份分別是中海地產(chǎn)、龍湖集團(tuán)、華潤置地、越秀地產(chǎn)、中國金茂，其中，現(xiàn)金分紅率超過30%的，只有越秀地產(chǎn)和金茂。
雖然A股上市房企絕大部分是一個財政年度分紅一次，上半年不分紅，而是以年報經(jīng)營成果作為分紅依據(jù)。但在此次業(yè)績會上，建發(fā)股份提前透露了一些信息，2023年的現(xiàn)金分紅率可額降至30%以下。
具體的分紅比率，其并未言明，按照其2023年至2025年的分紅規(guī)劃：在當(dāng)年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，現(xiàn)金分紅比率還是不低于30%。
但建發(fā)今年5月將股東回報規(guī)劃進(jìn)行了修改，在出現(xiàn)重大特殊收益但無相應(yīng)現(xiàn)金流入等特殊情況時，董事會經(jīng)過詳細(xì)論證和說明后可提出低于上述比例的現(xiàn)金分紅方案。
恰巧，建發(fā)在2023年發(fā)生了這樣的事件，其在三季度并表美凱龍（601828.SH）后，產(chǎn)生重組收益95億元，但無相應(yīng)現(xiàn)金流入，建發(fā)2023年的具體分紅比率由此也畫上了問號。
十年持倉投資收益超19.5億
就在建發(fā)股份分現(xiàn)金紅率可能降低之前，一家持倉十年的險資機(jī)構(gòu)卻已經(jīng)完成了大撤退，建發(fā)股份的二股東也發(fā)生了變更。
據(jù)搜狐財經(jīng)統(tǒng)計，建發(fā)股份自1998年上市以來，累計實施分紅24次，累計分紅現(xiàn)金148.74億元，對比其累計542億元的凈利潤規(guī)模，其分紅率達(dá)到27.4%。
二十多年中，除了控股股東建發(fā)集團(tuán)之外，建發(fā)股份的持倉股東幾經(jīng)變化，主要以基金、保險和社保基金為主，其中有一家機(jī)構(gòu)持倉建發(fā)股份達(dá)十年之久，曾一度是建發(fā)股份的二股東，它便是太平洋人壽保險。
去年年底之時，太平洋人壽保險持股建發(fā)股份5.74%股份，但至2023年一季度末，持股降為1.51%，到2023年中期末時，建發(fā)股份十大持倉股東中已無奇身影。
截至2023年9月底，建發(fā)股份前十大股東中，除建發(fā)集團(tuán)以外，其他股東為保險、基金、外資或其他投資機(jī)構(gòu)，包括香港中央結(jié)算、基本養(yǎng)老保險、中國人壽保險、中泰基金、社保基金、海富通基金等，分別持股3.38%、1.91%、1.57%、1.11%、0.83%、0.77%。
這意味著，太平洋人壽保險或已清倉了建發(fā)股份，而隨之出現(xiàn)的是另一家保險公司中國人壽保險，但持倉比例遠(yuǎn)低于之前的太平洋人壽保險。
太平洋人壽保險于2014年1月完成舉牌建發(fā)股份，2023年1月中旬減持股份至4.99%后，由于可不需再履行披露義務(wù)，具體清倉時間難以確定，但建發(fā)股份持倉變化看，發(fā)生在一季度內(nèi)。
而這一大幅減持甚至清倉時間，敲好發(fā)生于建發(fā)股份決定并購紅星美凱龍后不久。
按照太平洋人壽保險十年前舉牌時的股票均價4.17元沒股，以及今年1月減持時每股13.23元估算，建發(fā)股份股價增長超217%。太平洋人壽保險持股建發(fā)股份約5%，十年期間，持股市值由2014年1月的6.3億元，到今年年初增至約20億元，清倉至少浮盈13.7億元。
據(jù)搜狐財經(jīng)統(tǒng)計，從2014年至2022年，建發(fā)股份累計分紅金約116億元，按照5%持股估算，太平洋人壽保險分紅約5.8億元。
綜合股價投資和分紅，太平洋人壽保險持股建發(fā)股份十年，累計獲得的投資收益或在19.5億元以上。
基金持倉降至9.65%
房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整這兩年期間，險資減持、清倉地產(chǎn)股的現(xiàn)象已經(jīng)屢見不鮮，如大家人壽減持金地集團(tuán)，泰康人壽轉(zhuǎn)讓陽光城股份，前海人壽減持華僑城A，以及中國平安清倉旭輝和碧桂園等。
即便是發(fā)展較為穩(wěn)健的頭部央國企，也不例外，如太平洋人壽保險從建發(fā)股份撤離。
再如泰康人壽減持保利發(fā)展，11月13日，保利發(fā)展披露了泰康人壽的最新減持結(jié)果，從5月11日至11月10日期間，共減持1.56億股股份，占保利發(fā)展總股本的1.3%。減持后，泰康人壽持股降至6.31%。
從二級市場看，截至三季度末，險資機(jī)構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的重倉股數(shù)量（進(jìn)入上市房企前十大流通股股東）較二季度末減少了1.08億股，持倉市值減少26.51億元，險資撤離趨勢明顯。
業(yè)績普遍下滑，股價在震蕩中走低，分紅房企銳減，無論是險資均在規(guī)避及隔離投資風(fēng)險。據(jù)搜狐財經(jīng)統(tǒng)計，2020年50強(qiáng)房企中，分紅的房企為47家，2021年減少至38家，2022年進(jìn)一步降至22家。
50強(qiáng)房企中，零分紅的房企越來越多，如碧桂園、世茂集團(tuán)、龍光集團(tuán)、雅居樂、合生創(chuàng)展、旭輝集團(tuán)、合景泰富、寶龍地產(chǎn)等企業(yè)，2021年均有實施分紅，但在2022年都變?yōu)榱惴旨t。
不僅是險資，公募基金也在不斷從地產(chǎn)股中撤離。以建發(fā)股份為例，2022年年底時，基金持倉比率為19.47%，到2023年三季度末，基金持倉比例已降至9.65%；保利發(fā)展基金持倉比率，從2022年底的15.3%降至2023年三季度末的8.82%。
除此之外，萬科、大悅城控股、首開股份和華發(fā)股份等，基金持倉也在進(jìn)一步降低。就建發(fā)股份而言，險資和公募基金減持的同時，社保基金和養(yǎng)老保險基金在補(bǔ)位增持。
聲明：本文由入駐焦點開放平臺的作者撰寫，除焦點官方賬號外，觀點僅代表作者本人，不代表焦點立場。
