徐旅長根據(jù)所處葫蘆谷的烽火分集地形，臨時制定作戰(zhàn)計劃，雙雄決定來一個“扮豬吃老虎”，劇情介紹利用地形把鬼子引進包圍圈，詳細包了餃子。烽火分集陳鐵拳帶兵突襲黑田小分隊藏匿之地，雙雄在對方的劇情介紹火力壓制之下，敵工隊犧牲了數(shù)名戰(zhàn)士。詳細鐵拳和秋山配合作戰(zhàn)，烽火分集查探出了狙擊手的雙雄位置，鐵拳成功將其擊斃。劇情介紹正面交火讓敵工隊和挺進隊均傷亡慘重，詳細亂戰(zhàn)中小百合也不幸中彈，烽火分集智子頂著槍林彈雨救回了小百合，雙雄可是劇情介紹由于傷勢過重，軍醫(yī)又都陣亡，小百合只能活活忍受劇痛。疼痛難耐的她請求智子開槍終結(jié)自己的痛苦，智子顫抖著向小百合舉起了槍。白慧仔細查看了電臺發(fā)出的電文，得知旅部已經(jīng)暴露了位置，日軍大佐前田正派轟炸機前往旅部駐地。陳鐵拳深知旅部可能會全軍覆沒，又急又氣，卻又不知道能做些什么。就在千鈞一發(fā)的時刻，熟悉電臺工作的白慧嘗試重新發(fā)送電文，用新的坐標(biāo)將日軍飛機引向自己的陣地，關(guān)鍵時刻解了旅部之圍。

　　秋山獨自進山追擊智子和黑田。思緒一片混亂的的智子竟然開槍擊中了秋山，秋山滾落山崖，生死未卜。智子絕望至極，企圖自殺，而槍里卻沒有了子彈。至此，智子的精神徹底的崩潰了。新的旅部駐地，秋山被救醒。之前一度陷入危險的渡邊也被搶救了過來，恢復(fù)迅速。麻子大寶兄弟送來了鄉(xiāng)親們的慰問品，秋山再次被老百姓們的善良深深感動。

　　旅長親自送上了英子女士批準(zhǔn)秋山加入反戰(zhàn)同盟的來信，正式宣布他成為一名八路軍戰(zhàn)士!陳鐵拳終于有顏面回到旅部，見到自己的革命領(lǐng)路人和師父徐旅長。徐旅長和麻政委在旅部舉行慶功會，特別表彰了白慧同志在這場戰(zhàn)斗中的表現(xiàn)。秋山由于傷勢過重?zé)o法參加，鐵拳前去探望秋山，并帶去了徐旅長珍藏的寶刀，送給秋山。可是無論是贏得了戰(zhàn)斗還是獲得了珍貴的武士刀，秋山都開心不起來。他拿出了那張被血浸紅的合影，合影中智子的臉模糊不清，秋山心情愈發(fā)地沉重了。黑田帶著智子找到了部隊，挺進隊全軍陣亡，他們是僅存的兩人。此刻的黑田也精神崩潰，完全喪失了理智。

　　日軍潰敗在即，垂死掙扎，運來了一批秘密武器——帶細菌毒氣的彈頭!這批最新研制的彈頭有一個隱秘的功能，可以利用簡單的發(fā)射架遠距離轟炸，造成毀滅性破壞。而西川附近一個村子里的村民從地里挖出了彈頭。毒氣不慎泄露，兩位村民當(dāng)場口鼻流血，倒地不起。鐵拳再次來到自己連隊?wèi)?zhàn)士的墳前，他表示了對戰(zhàn)爭的厭倦和對和平生活的渴望，復(fù)仇經(jīng)不是他的唯一目的，重獲安寧，重建家園才是此刻鐵拳心中的心愿。一旁的秋山不無感動，這也正是他心中的期望。白慧和鐵拳一起來到孔明的酒館打探毒氣彈的情報，白慧仔細觀察反復(fù)盤問，愈發(fā)覺得孔明身份可疑。白慧再三強調(diào)要確認孔明情報的真實性，陳鐵拳終于服軟聽從了白慧的建議，派孫三祥去酒館盯住孔明。武器專家來到了憲兵隊，并宣布將在決戰(zhàn)之日給敵人個“驚喜”。

　　西川的軍統(tǒng)特工孔明露出了真實面目，他一直獨自蟄伏在此，就是為了這批秘密武器。暗中監(jiān)視的孫三祥發(fā)現(xiàn)，三個神秘的便衣軍人出現(xiàn)在孔明酒館!孔明帶著軍統(tǒng)同僚截擊日本武器專家的軍車，遇到了抵抗。陳鐵拳和秋山搶了摩托車飛奔而來，營救了孔明一行。沒想到孔明卻把槍口對準(zhǔn)了陳鐵拳，道出了他一直蟄伏西川的真實目的。原來日軍研制的4式遠程飛彈在當(dāng)時是最先進的武器之一，可以利用彈頭的推進裝置遠程轟炸，美國人在戰(zhàn)場上吃了大虧，不惜一切代價要得到這項軍工技術(shù)。孔明帶著武器專家西村離去，途中又遭到了潛回西川的黑田小隊的襲擊。孔明思量再三，終于放下私利，帶著武器專家回到陳鐵拳陣營。陳鐵拳帶隊摧毀了日軍的毒氣彈發(fā)射陣地。王大寶王麻子兄弟為了引爆未點燃的炸藥，壯烈犧牲。荒木帶著三顆毒彈頭乘亂逃跑。秋山冒著生命危險闖進倉庫，試圖勸降守軍。孔明命令武器專家拆除毒氣彈，不想頑固的武器專家竟試圖引爆炸藥與敵工隊隊員同歸于盡，關(guān)鍵時刻孔明上千按住了武器專家，以死贏得了陳鐵拳和白慧等人的尊重。孫三祥在王麻子王大寶兄弟的墳前淚流滿面。眼睜睜地看著兄弟們一個個離開了自己，三祥痛哭失聲。荒木不滿佐藤的懦弱，直面斥責(zé)佐藤，并掏槍脅迫他他發(fā)動進攻指令，佐藤大怒，派人關(guān)押了荒木。