潘安暗中在金庫周圍查找線索，尚方果然發現不少疑點。寶劍更令潘安愕然的尚方是，劉不云居然在金庫小屋內發現了報失的寶劍全部官銀，以及大量制造火藥的尚方硝石。案情的寶劍復雜使潘安決定按兵不動，以迂回的尚方方式查出幕后主謀。

　　潘安得知菊子是寶劍扶桑公主，震驚不已。尚方劉不云在接近扶桑人的寶劍過程中，對菊子產生好感，尚方但他深知此行兇多吉少，寶劍必須以大局為重，尚方不能有半點兒女情長。寶劍

　　冷香趕到湯州面見潘安，尚方卻在府衙見到了“欽差大人”馬大腳，冷香極力掩飾，才使馬大腳在婁明面前保住身份。冷香擔心此案會對父親不利，試圖說服潘安放棄查案，遭到潘安的拒絕。

　　劉不云在菊子住處與冷香不期而遇。潘安得知冷香與菊子密談，十分不安，擔心冷香此行會暴露了自己的欽差身份。為了爭取主動，潘安向菊子說出真相，以取得菊子的諒解。

　　大師兄山本一郎提醒菊子劉不云是潛在的威脅，希望菊子不要誤了大事。菊子坦陳自己愿意為劉不云付出生命，山本不禁為師妹的憂心忡忡。

　　鳳兒深信劉不云與菊子來往完全是為了查案需要，于是借機向劉不云表白心跡，不料被劉不云婉拒，鳳兒傷心不已。