華夏時(shí)報(bào)（www.chinatimes.net.cn）記者 田野 于建平 北京報(bào)道
近日，產(chǎn)業(yè)備受關(guān)注的鏈達(dá)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《輕型汽車自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗(yàn)方法》（以下簡(jiǎn)稱《方法》）完成起草，進(jìn)入公開(kāi)征求意見(jiàn)階段，強(qiáng)制千億征求意見(jiàn)截止日期為2025年6月30日。安裝
據(jù)悉，將覆《方法》將替代現(xiàn)行國(guó)標(biāo)GB/T 39901-2021。對(duì)比現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，《方法》由推薦性轉(zhuǎn)為強(qiáng)制性，且適用范圍有所擴(kuò)大，要求“M1和N1類汽車應(yīng)裝備自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)”，其中，M1類汽車主要指轎車、SUV、MPV等乘用車，N1類汽車主要指輕型載貨汽車。
同時(shí)，《方法》還增加了對(duì)行人目標(biāo)、自行車目標(biāo)、踏板式兩輪摩托車目標(biāo)等弱勢(shì)交通參與者的識(shí)別能力考核，并新增仿真測(cè)試項(xiàng)目。這意味著，強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)實(shí)施后，所有的乘用車必須安裝自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)，中國(guó)市場(chǎng)汽車大規(guī)模前裝AEBS進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。
國(guó)內(nèi)AEBS整體滲透率僅60%
自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)（又稱“AEB”或“AEBS”）是一項(xiàng)汽車主動(dòng)安全技術(shù)，可以通過(guò)雷達(dá)測(cè)出與前方車輛或障礙物之間的距離，并利用數(shù)據(jù)分析模塊將測(cè)出的距離與警報(bào)距離、安全距離進(jìn)行比較，小于安全距離時(shí)將自動(dòng)緊急剎車或使車輛減速，能夠有效減少駕駛員走神、疲勞駕駛等原因引發(fā)的追尾、碰撞事故，從而保障安全出行，減少事故發(fā)生。
由于AEBS能有效減少碰撞事故發(fā)生率，保護(hù)車輛和行人安全，全球多個(gè)國(guó)家已要求強(qiáng)制安裝，歐洲、美國(guó)、日本均通過(guò)相關(guān)強(qiáng)制法規(guī)。
而在中國(guó)汽車市場(chǎng)，AEBS尚未全面普及。佐思數(shù)據(jù)顯示，2024年1—8月，我國(guó)AEBS整體滲透率在60%左右。乘聯(lián)分會(huì)發(fā)布的2025年2月汽車智能網(wǎng)聯(lián)洞察報(bào)告顯示，今年1—2月AEBS整體裝配率表現(xiàn)良好，乘用車整體裝配率為56.5%，其中新能源乘用車裝配率相對(duì)較高，已經(jīng)達(dá)到62.9%。
汽車分析師高登對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，從產(chǎn)業(yè)影響看，這場(chǎng)政策變革絕非簡(jiǎn)單的技術(shù)升級(jí)，而是安全理念的根本轉(zhuǎn)變。“過(guò)去，主動(dòng)安全配置是車企產(chǎn)品差異化的營(yíng)銷噱頭。未來(lái)，它將轉(zhuǎn)變?yōu)樾袠I(yè)準(zhǔn)入門檻和產(chǎn)品及格線。這種轉(zhuǎn)變將重塑中國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則——不具備AEBS開(kāi)發(fā)能力或采購(gòu)渠道的車企將面臨出局風(fēng)險(xiǎn)，而掌握核心技術(shù)的供應(yīng)商則迎來(lái)歷史性機(jī)遇。”
與此同時(shí)，隨著AEBS強(qiáng)制安裝新規(guī)的出臺(tái)，正在打開(kāi)一個(gè)前所未有的市場(chǎng)空間。根據(jù)全球行業(yè)分析機(jī)構(gòu)的研究數(shù)據(jù)，2024年全球汽車AEBS市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)約3.3萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到2031年將接近4.9萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)5.8%。中國(guó)作為全球最大的汽車生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，在這一輪強(qiáng)制安裝浪潮中，正孕育著一個(gè)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)的千億級(jí)市場(chǎng)，各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)將呈現(xiàn)差異化的發(fā)展機(jī)遇。
隨著《方法》落地，中低端車型將貢獻(xiàn)最主要的增量空間。乘聯(lián)分會(huì)的報(bào)告顯示，今年前兩個(gè)月，32萬(wàn)元以上的高端車型，整體裝配率已經(jīng)超過(guò)93%；24萬(wàn)—32萬(wàn)元的車型，裝配率在83.5%；16萬(wàn)—24萬(wàn)元的車型，裝配率在70.2%；8萬(wàn)—16萬(wàn)元的車型，裝配率剛剛過(guò)50%；8萬(wàn)元以下的入門級(jí)車型，裝配率僅2.6%。“僅滿足8萬(wàn)—16萬(wàn)元主流乘用車市場(chǎng)的AEBS需求，就將帶來(lái)每年超500萬(wàn)套的系統(tǒng)增量。”高登指出。
加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程
從產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布看，AEBS系統(tǒng)主要由感知層（傳感器）、決策層（控制單元）和執(zhí)行層（制動(dòng)機(jī)構(gòu)）三大模塊構(gòu)成。國(guó)聯(lián)證券分析報(bào)告指出，單套系統(tǒng)價(jià)值量隨性能不同介于800—5000元之間。其中，入門級(jí)純攝像頭方案約800—1500元；攝像頭+毫米波雷達(dá)的中端方案約2000—3000元；激光雷達(dá)參與融合的高端方案可達(dá)4000—5000元。按每年2500萬(wàn)輛新車、均價(jià)2000元/套計(jì)算，僅前裝市場(chǎng)規(guī)模就將突破500億元。疊加后裝改裝、商用車升級(jí)及海外出口，中國(guó)AEBS產(chǎn)業(yè)鏈整體規(guī)模有望在2027年達(dá)到千億元級(jí)別。
在市場(chǎng)擴(kuò)容的同時(shí)，技術(shù)路線之爭(zhēng)日趨白熱化。據(jù)悉，當(dāng)前AEBS解決方案主要分為三大流派：以特斯拉為代表的純視覺(jué)派，依靠攝像頭+AI算法實(shí)現(xiàn)環(huán)境感知；傳統(tǒng)Tier1主導(dǎo)的毫米波雷達(dá)派，如博世的第五代毫米波雷達(dá)方案；造車新勢(shì)力推崇的激光雷達(dá)派，通過(guò)激光點(diǎn)云提升識(shí)別精度。
中汽院智能網(wǎng)聯(lián)汽車檢測(cè)中心（湖南）有限副總經(jīng)理姜維對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者指出，強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將加速技術(shù)路線的收斂，性價(jià)比成為關(guān)鍵考量。“《方法》雖未指定技術(shù)路徑，但對(duì)行人、兩輪車識(shí)別的高要求實(shí)際上排除了低端純視覺(jué)方案的市場(chǎng)空間。”他認(rèn)為，這預(yù)示著“攝像頭+毫米波雷達(dá)”的融合方案可能成為經(jīng)濟(jì)型車型的主流選擇，而高端車型將向“激光雷達(dá)+高算力”方向演進(jìn)。
值得注意的是，在政策驅(qū)動(dòng)下，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)程顯著加速。AEBS核心部件長(zhǎng)期被博世、大陸、采埃孚等國(guó)際Tier1壟斷，2020年時(shí)外資品牌市場(chǎng)占有率超80%。但《方法》征求意見(jiàn)稿發(fā)布后，本土企業(yè)被資本市場(chǎng)看好。
消息發(fā)布當(dāng)天（2025年5月16日），A股AEBS概念板塊大漲，萬(wàn)安科技、豪恩汽電、亞太股份等多股漲停，德賽西威、中科創(chuàng)達(dá)等漲幅超5%。這反映出資本市場(chǎng)對(duì)自主供應(yīng)鏈的強(qiáng)烈看好。東吳證券研報(bào)指出，在毫米波雷達(dá)、域控制芯片、線控制動(dòng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，國(guó)產(chǎn)化率已從2020年的不足20%提升至2024年的45%左右，預(yù)計(jì)2027年將突破70%。
開(kāi)啟產(chǎn)能競(jìng)賽
細(xì)分領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)鮮明差異。感知層中，毫米波雷達(dá)進(jìn)步最為顯著。森思泰克（華域汽車子公司）的77GHz雷達(dá)已配套上汽、廣汽等多款車型，2024年出貨量突破200萬(wàn)顆；決策層方面，地平線征程系列芯片在AEBS域控制器市場(chǎng)份額已達(dá)28%，僅次于英偉達(dá)；執(zhí)行層中，伯特利、萬(wàn)安科技的線控制動(dòng)產(chǎn)品已實(shí)現(xiàn)對(duì)外資品牌的替代，單價(jià)較博世同類產(chǎn)品低30%。這種梯次突破的國(guó)產(chǎn)化路徑，正使中國(guó)AEBS產(chǎn)業(yè)鏈建立起完整的本土配套能力。
“標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一將極大地降低行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)。”姜維進(jìn)一步補(bǔ)充道，現(xiàn)行市場(chǎng)中，各車企AEBS性能標(biāo)定差異巨大：有的僅在40km/h以下生效，有的則支持最高120km/h的自動(dòng)剎停；對(duì)行人識(shí)別距離從20米到80米不等。這種混亂局面導(dǎo)致消費(fèi)者認(rèn)知模糊，也增加了監(jiān)管難度。
《方法》實(shí)施后，所有系統(tǒng)必須滿足統(tǒng)一的最低性能門檻，如乘用車需在60km/h內(nèi)避免與靜止車輛碰撞，在40km/h內(nèi)避免與橫穿行人碰撞等。這將有效遏制“偽AEBS”現(xiàn)象，促使企業(yè)將競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)從基礎(chǔ)功能轉(zhuǎn)向用戶體驗(yàn)提升。
隨著AEBS強(qiáng)制安裝期限臨近，產(chǎn)能競(jìng)賽已悄然展開(kāi)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)主要上市公司公布的AEBS相關(guān)產(chǎn)能投資已超50億元，其中毫米波雷達(dá)與域控制器是重點(diǎn)方向。這場(chǎng)產(chǎn)能軍備競(jìng)賽的背后，是企業(yè)對(duì)新規(guī)落地后市場(chǎng)爆發(fā)的一致預(yù)期，也預(yù)示著行業(yè)即將進(jìn)入洗牌階段。
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