全國社會(huì)保障基金理事會(huì)股權(quán)部主任冀國強(qiáng)昨日表示,農(nóng)行作為農(nóng)行的將于戰(zhàn)略投資者,社?;鹨严蚱渫顿Y150億元人民幣,下周希望農(nóng)行盡快上市。農(nóng)行此外,將于據(jù)報(bào)道,下周農(nóng)行IPO(首次公開發(fā)行股票)或?qū)⒂?月28日(下周五)上證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)。農(nóng)行
據(jù)新華海外財(cái)經(jīng)報(bào)道,將于冀國強(qiáng)是下周在出席“2010中國股權(quán)投資基金發(fā)展論壇”時(shí)做上述表示的。此前,農(nóng)行據(jù)外媒報(bào)道,將于中投公司已初步同意認(rèn)購農(nóng)行股份,下周但由于目前仍未落實(shí)招股價(jià)、農(nóng)行估值等細(xì)節(jié),將于故金額方面仍是下周未知數(shù)。不過,早前就有媒體援引農(nóng)行某高層的話稱,除全國社?;鹜?,農(nóng)行上市前將不再引入其他戰(zhàn)略投資者。
7月曾被視為農(nóng)行“A+H”兩地上市的“窗口期”,但近來有傳聞?wù)f農(nóng)行會(huì)推遲上市。但在北京一論壇上被問及農(nóng)行上市是否會(huì)推遲一事時(shí),冀國強(qiáng)表示,“不清楚,這是他們自己的事。”
據(jù)媒體援引投資銀行人士的話表示,農(nóng)行或?qū)⒂?月28日(下周五)上證監(jiān)會(huì)發(fā)審會(huì)。不過,上述消息尚未獲得農(nóng)行的證實(shí)。
同樣未經(jīng)證實(shí)的消息稱,農(nóng)行及承銷團(tuán)5月4日正式向港交所呈交H股上市申請(qǐng)表,按慣例到港交所聆訊批準(zhǔn)直至啟動(dòng)正式路演,最快能在7月完成上市。
報(bào)道稱,農(nóng)行A+H兩地上市掛牌僅差1天,據(jù)此前農(nóng)行已確定的承銷團(tuán)隊(duì)顯示,H股方面由中金、摩根士丹利、高盛、德銀、麥格理及農(nóng)銀國際出任承銷商;A股方面則由中金、中信、國泰君安及銀河證券擔(dān)任保薦人。
據(jù)悉,如果一切順利,農(nóng)行此番IPO將超過工行當(dāng)年的融資紀(jì)錄,達(dá)到300億美元,有望成為有史以來最大的IPO。
農(nóng)行2009年的新增信貸高達(dá)1.03萬億元,面臨較大的資本金壓力。截至2009年末,農(nóng)行資本充足率為10.07%,而銀監(jiān)會(huì)的要求是11.5%。同業(yè)交換數(shù)據(jù)顯示農(nóng)行2010年一季度新增貸款3014億元,排名僅次于中行。