2月17日,中國資億益豐大藥房連鎖股份有限公司上市儀式在上海證券交易所舉辦,藥店-益藥房億正式宣告其成為中國第二家登陸A股(首家為云南鴻翔一心堂藥業(集團)股份有限公司,成功2014年7月2日上市)、登陸第一家登陸滬市的上交所募市值直營連鎖藥店,證券代碼為603939。中國資億
根據益豐大藥房網下詢價確定的藥店-益藥房億19.47元/股發行價,以及公開發行4000萬股,成功可以計算出其通過本次新股發行可以募得資金77880.00萬元。登陸考慮到需要扣除5342.30萬元的上交所募市值發行費用,益豐大藥房實際募集的中國資億資金凈額為72537.70萬元,略低于一心堂IPO時所募的藥店-益藥房億74904.87萬元。(參看表1)
表1:益豐大藥房新股發行費用明細
本次新股發行后,成功益豐大藥房的登陸總股本將達到16000萬股,按照上交所規定的上交所募市值新股上市交易原則(新股上市首日,集合競價階段,有效申報價格不得高于發行價格的120%且不得低于發行價格的80%;連續競價階段,有效申報價格不得高于發行價格的144%且不得低于發行價格的64%),結合公開發行4000萬股、19.47元/股的發行價,可以測算出其首個交易日結束后收盤價將超過28元/股(19.47*1.44=28.04),流通市值將超過11億元(4000萬*28.04=11.22億),總市值則是會接近45億元(16000萬*28.04=44.86億)。
從發行前后的股份變化情況來看,益豐大藥房的實際控制權仍牢牢掌握在董事長、總裁高毅手中——其直接持有上市公司2313.60萬股,占發行前總股本的 19.28%,同時持有控股股東益豐投資57.51%的股權、股東益之豐43.00%的股權、益之堂34.59%的股權。盡管公開發行4000萬股會稀釋股份,但高毅在IPO后仍直接和間接持有上市公司35%的股份。(參看表2、3、4)
表2:益豐大藥房發行前股權結構變化示意
表3:益豐大藥房發行前后股權結構變化
表4:益豐大藥房發行后前十大股東列表
對于募集資金的投向,益豐大藥房將之確定為兩方面,具體情況可參看表5。
表5:益豐大藥房募集資金投向
除上述信息外,我們還可以通過下面幾張表,回顧一下益豐大藥房近三年的整體經營業績以及重點區域的發展情況。
表6:益豐大藥房近三年來主要財務指標(單位:萬元)
表7:益豐大藥房近三年來重點區域開店情況
表8:益豐大藥房近三年來重點區域銷售情況