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搜狐房產 > 全國房產資訊 > 全國房產財經 > 地產融資大爆發:單月“三箭”射向43家房企 地產融資大爆發:單月“三箭”射向43家房企
焦點財經Focus 2022-11-30 19:59:04 用手機看
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作者 | 王澤紅
出品 | 焦點財經
11月氣溫驟降，融資寒風瑟瑟，發單房企但地產行業卻暖風頻吹，月射融資環境氣溫驟升，三箭地產股和物管股掀起一輪輪漲停潮。地產大爆
11月以來，融資從交易商協會和中債增支持民營企業融資、發單房企央行和銀保監發布“金融16條”，月射到各大國有銀行和房企簽約授信額度，三箭再到證監會支持房地產企業股權融資，地產大爆信貸支持、融資債券融資、發單房企股權融資“三支箭”依次落地，月射“穩融資”形成三箭齊發之勢。
“第一支箭”銀行信貸投放、“第二支箭”債券融資正涌向數十家房企之際，“第三支箭”股權融資放開后，更是增加了一條嶄新的融資渠道，目前至少已有6家房企宣布配售或定增計劃。
一個月內地產融資大爆發，“三箭”正加速落地，房企迎來久違的狂歡。
“第一支箭”：14行授信35家房企超2.19萬億
自11月23日央行、銀保監會正式發布“金融16條”后，各大銀行密集與房地產企業達成銀企合作協議并提供授信。
先是六大國有大行11月23日至24日與18家房企簽訂戰略合作，擬在開發貸、按揭貸、并購貸、租賃房、債券承銷等方面開展合作，累計提供 16550 億元授信額度。其中，工行 6550 億，中行6000 億，郵儲2800億，交行1200 億，再加入農行、建行金額后，授信總金額已超1.65萬億。
此后，各大股份銀行相繼與房企簽訂戰略合作協議，興業銀行11月25日為萬科、中海地產、綠城、龍湖、濱江集團、建發地產、國貿地產、象嶼地產、廈門安居控股、福州左?？毓傻?0家房企，提供意向性融資達4400億元。
11月28日，浙商銀行與綠城戰略合作；上海銀行給予仁恒置地、濱江集團各200億意向性綜合授信額度；恒豐銀行與山東銀豐集團、青島青特集團等房企達成簽約意向；中信銀行與中海地產、招商蛇口、綠城、建發房產、華僑城、大悅城集團、龍湖、濱江集團、碧桂園、美的置業等10家房企簽訂“總對總”協議。
11月29日，廣發銀行提供給碧桂園集團、美的置業授信金額合計300億元；廣西北部灣銀行為廣西榮和企業集團、桂林彰泰實業集團、廣西洋浦地產集團、廣西寶塔投資集團、廣西金源置業集團等5家廣西民營房企，提供意向合作授信金額超150億。
進入11月30日，上海農商銀行與港城集團、寶龍地產、復地集團簽署戰略合作協議，提供總額200億元意向性綜合授信額度。
各大銀行正持續展開與房企的合作，為其提供授信。據焦點財經不完全統計，從“金融16條”正式發布到11月底，7天內14家銀行合計提供總授信額度已經超21900億元，共有35家房企拿到授信。
“第二只箭”：7家房企儲架發行1190億
信貸投放密集落地之際，“第二只箭”債券融資也在加速推進。
目前，“第二支箭” 已受理融資規模超900億元。交易商協會已受理龍湖、美的置業、新城控股、萬科、金地儲架式發債申請，規模分別為200億元、150億元、150億元、280億元、150億元，合計930億元。
當前新一輪民營企業債券融資支持工具初步額度為 2500 億元，且可擴容，尚未完成申請的民營房企仍有獲得支持空間，旭輝已向交易商協會表達150億元儲架式注冊發行意向，綠城也擬報送110億元儲架式中票發行計劃，7家房企儲架式注冊發行規模合計達1190億元。
目前，“第二支箭”擴容首批民營房企已經落地，中債增進公司已經出具了對龍湖集團、美的置業、金輝集團首批3家企業發債信用增進函，支持其分別發行20億元、15億元、12億元中期票據。
交易商協會表示，本次對龍湖集團等3家民營房企出具信用增進函，是“第二支箭”延期并擴容政策實施后首批信用增進業務，標志著政策框架下增信項目的快速扎實落地。
11月29日，龍湖已完成了今年第二期20億中票的發行，該筆債券由中債增進公司提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保，利率僅3%，創中債增進擔保民營房企債券的新低。
11月30日，市場消息傳出碧桂園也計劃在12月下旬發行一筆10億元公司債券，由中債信用增進公司提供擔保，并會有至少一家佛山市城投公司提供反擔保。
“第二支箭”框架下，民營房企增信發債正持續落地。據了解，中債增進公司目前已收到近百家民營房企增信業務意向，正在按照相關機制積極推進業務開展，后續將根據企業需求提供持續增信發債服務。
但是2500億融資仍以擔保增信、創設信用風險緩釋憑證為主，具備優質資產，尤其是持有型物業較多的民企有望率先受益。
“第三支箭”：6家房企啟動定增、配售
11月28日“第三支箭”落地后，房企股權融資也在迅速推進。
僅11月29日晚間，便有三家房企啟動定增計劃，福星股份(000926.SZ)、世茂股份(600823.SH）、北新路橋(002307.SZ)皆對外公告，擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于 “保交樓、保民生”相關的房地產項目開發、償還部分公開市場債務本息、以及補充流動資金等。
11月30日早晨，建發國際集團（01908.HK）也宣布，擬按照先舊后新方式以每股17.98港元，配售4500萬股股份，其相當于公司已發行股本約2.82%。預計所得款項凈額約為8億港元，其中，約80%將用作償還借款。
11月30日下午，新湖中寶（600208.SH）、大名城（600094. SH）也宣稱關于籌劃非公開發行股票，擬向不超過 35 名特定投資者非公開發行股票，募集資金擬用于 “保交樓、保民生”相關的房地產項目，棚戶區改造或舊城改造項目開發建設，以及補充流動資金、償還債務等。
兩天之內，至少有6家房企已經籌劃了非公開發行股票事項，上市房企再融資速度在加快，業界預計近期會有更多房企加入到此類動作中。
在此之前，碧桂園、雅居樂緊抓地產股大漲融資窗口期，已經開啟過一輪配股融資計劃，分別募資27.9億港元、7.83億港元，但在“第三支箭”落地之前，不能算在此列。
“第三支箭”是信貸、債券兩支箭的補充，支持力度遞進，支持面互補。至此，房地產行業初步形成了信貸、發債、信托、預售資金、股權融資等多維度的融資端系統性支持政策體系。
“三箭”齊發之下，地產紓困思路已經從“救項目”擴展到了“穩房企”，受益房企至少已達43家，后續將會更多房企受益，地產融資迎來關鍵性拐點，為市場注入信心。
聲明：本文由入駐焦點開放平臺的作者撰寫，除焦點官方賬號外，觀點僅代表作者本人，不代表焦點立場。
