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來源：澎湃新聞
10月17日，債初重組最終佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（01638.HK）發(fā)布有關(guān)債務(wù)重組的示性尚最新公告稱，已就境外債務(wù)向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案，達(dá)成但公司與債權(quán)人小組之間尚未就境外重組條款達(dá)成最終協(xié)議。協(xié)議
佳兆業(yè)方面表示，佳兆境外公司一直在與集團(tuán)發(fā)行的業(yè)已本金總額約為123億美元的優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)（“現(xiàn)有債務(wù)”）的若干持有人及其財(cái)務(wù)顧問PJT Partners和法律顧問凱易律師事務(wù)所進(jìn)行溝通與建設(shè)性接洽，以推動(dòng)經(jīng)雙方同意的提交本集團(tuán)境外債務(wù)重組方案的制定。該等現(xiàn)有債務(wù)持有人已成立的債初重組最終境外債權(quán)人小組（“債權(quán)人小組”）共同持有或控制超過35%的現(xiàn)有債務(wù)本金總額。
公告顯示，示性尚過去數(shù)月，達(dá)成債權(quán)人小組及其顧問與佳兆業(yè)及其顧問緊密合作，協(xié)議對佳兆業(yè)的佳兆境外財(cái)務(wù)和運(yùn)營狀況進(jìn)行了深入的盡職調(diào)查。佳兆業(yè)亦相應(yīng)積極回應(yīng)了一系列的盡職調(diào)查問題，提供了各種形式的支持文件、檔案和證據(jù)。各方交換了一些初步重組方案，但迄今尚未達(dá)成最終協(xié)議。
根據(jù)初步重組框架，佳兆業(yè)已就集團(tuán)的境外債務(wù)（包括現(xiàn)有債務(wù)）向債權(quán)人小組提呈初步指示性重組方案。公司提案初步包括：降杠桿計(jì)劃，佳兆業(yè)擬將一定數(shù)量的現(xiàn)有債務(wù)轉(zhuǎn)換為公司的股份，以實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的資本結(jié)構(gòu)；將剩余現(xiàn)有債務(wù)兌換為新的以美元計(jì)價(jià)的公開票據(jù)（“新票據(jù)”）；及將若干資產(chǎn)處置所得款凈額，包括集團(tuán)現(xiàn)有項(xiàng)目中的一系列舊改項(xiàng)目，作為償還新票據(jù)的額外資金來源。
截至公告日期，佳兆業(yè)仍在與債權(quán)人小組溝通，且公司與債權(quán)人小組之間尚未就境外重組條款達(dá)成最終協(xié)議。對于佳兆業(yè)提案包含的某些條款，債權(quán)人小組表示其并不支持。
佳兆業(yè)于2021年11月暴露流動(dòng)性危機(jī)。先是佳兆業(yè)旗下到期的理財(cái)產(chǎn)品出現(xiàn)逾期兌付，再是美元債出現(xiàn)到期未償還。
從佳兆業(yè)的債務(wù)情況而言，截至2022年12月31日，佳兆業(yè)集團(tuán)的境內(nèi)有息負(fù)債約人民幣506億元，其中人民幣363億元為項(xiàng)目層面負(fù)債；境外有息負(fù)債約123億美元，其中包括優(yōu)先票據(jù)未償本金約115億美元，永續(xù)資本證券未償本金約2億美元，以及其他有擔(dān)保及無擔(dān)保債務(wù)約6.5億美元。
截至2022年12月31日，佳兆業(yè)就集團(tuán)合營企業(yè)及聯(lián)營公司的負(fù)債提供的財(cái)務(wù)擔(dān)保約為人民幣238億元；對附屬公司、合營企業(yè)及聯(lián)營公司境內(nèi)負(fù)債提供的財(cái)務(wù)擔(dān)保約為人民幣210億元。
佳兆業(yè)也對其未來的現(xiàn)金流進(jìn)行了預(yù)測。基于多項(xiàng)假設(shè)，包括內(nèi)地房地產(chǎn)行業(yè)從目前低迷的市場環(huán)境中復(fù)蘇，使其能夠維持正常業(yè)務(wù)運(yùn)作及在項(xiàng)目層面獲得新融資；僅以集團(tuán)存量項(xiàng)目為測算依據(jù)，不考慮未來可能獲取的新開發(fā)項(xiàng)目；集團(tuán)所有可出售資產(chǎn)將順利變現(xiàn)；集團(tuán)將按照其計(jì)劃嚴(yán)格控制整體成本；及不考慮其他不可預(yù)見的情況下，佳兆業(yè)預(yù)計(jì)在償還境內(nèi)債務(wù)的本金和利息以及其他財(cái)務(wù)擔(dān)保后，在扣除預(yù)扣稅前，可用于境外償債的現(xiàn)金預(yù)計(jì)約為人民幣600億元至人民幣750億元。
佳兆業(yè)方面表示，截至本公告日期，盡管公司與債權(quán)人小組之間尚未就重組條款達(dá)成最終協(xié)議，雙方將繼續(xù)進(jìn)行建設(shè)性對話，以在切實(shí)可行情況下盡快落實(shí)重組方案的條款。本公司將繼續(xù)適時(shí)向所有利益相關(guān)方提供有關(guān)重組進(jìn)展的重大更新資料。
佳兆業(yè)表示，下一步，集團(tuán)將繼續(xù)堅(jiān)守企業(yè)及社會(huì)責(zé)任，盡最大努力確保物業(yè)交付予購房者。
根據(jù)佳兆業(yè)披露的信息，2023年1-9月，佳兆業(yè)在深圳、廣州、上海、重慶、東莞等地累計(jì)交付42個(gè)項(xiàng)目，約2.7萬套房源，已超過去年全年總交付量。
