2011年10月12日起停牌的美錦美錦能源(000723）昨晚重組預(yù)案，公司擬以非公開發(fā)行股份的重組方式購買美錦能源集團(tuán)有限公司持有的錦富煤業(yè)82.11%的股權(quán)、東于煤業(yè)100%的預(yù)案股權(quán)、山西汾西太岳煤業(yè)股份有限公司76.96%的出爐股權(quán)以及一宗地塊，購買自然人持有的美錦錦富煤業(yè)17.89%的股權(quán)。上述資產(chǎn)的重組預(yù)估值合計(jì)約為136.24億元，為收購上述資產(chǎn)非公開發(fā)行的預(yù)案股份合計(jì)不超過8.39億股，每股發(fā)行價(jià)格為16.25元。出爐

與此同時(shí)，美錦美錦能源擬通過詢價(jià)的重組方式定向發(fā)行股份募集配套資金，金額不超過本次交易總金額的預(yù)案25%，發(fā)行價(jià)不低于14.63元/股，出爐合計(jì)不超過2.85億股。美錦所募集資金擬用于購買美錦集團(tuán)持有的重組美錦煤焦化100%的股權(quán)、天津美錦國際貿(mào)易有限公司100%的預(yù)案股權(quán)以及美錦能源集團(tuán)大連有限公司100%的股權(quán)。該部分?jǐn)M收購資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為30.81億元。

本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)為167.05億元。