行業(yè)產(chǎn)值與利潤(rùn)率整體下滑，新起局部逆勢(shì)增
2024年，數(shù)據(jù)市場(chǎng)家裝行業(yè)整體面臨較大的復(fù)盤市場(chǎng)壓力。根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，最難家裝行業(yè)前三季度企業(yè)營收降幅一度達(dá)到15-20%，家裝盡管第四季度在國補(bǔ)政策的前瞻拉動(dòng)下有所反彈，但全年產(chǎn)值仍下降了約6.49%，新起行業(yè)總產(chǎn)值縮水至2.59萬億元。數(shù)據(jù)市場(chǎng)企業(yè)利潤(rùn)也出現(xiàn)了明顯下滑，復(fù)盤平均下降約8.49%。最難
然而，盡管行業(yè)整體表現(xiàn)不佳，部分頭部企業(yè)憑借品牌優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)份額的集中，實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)。尤其是在二三線城市，家裝市場(chǎng)呈現(xiàn)出向頭部企業(yè)集中的趨勢(shì)，顯示出行業(yè)內(nèi)部的競(jìng)爭(zhēng)加劇和層級(jí)分化。
平均客單值名義增長(zhǎng)，實(shí)際下滑
2024年，家裝行業(yè)的平均客單值為16.65萬元，相較于2023年略有提升。然而，去除價(jià)格因素后，實(shí)際客單值下滑了約5%。這表明，盡管消費(fèi)者在裝修上的支出有所增加，但實(shí)際購買力并未同步提升，這也同步映射出消費(fèi)者在裝修中預(yù)算緊縮、決策遲緩的謹(jǐn)慎態(tài)度。
市場(chǎng)分析
存量市場(chǎng)崛起，新業(yè)務(wù)開發(fā)成焦點(diǎn)
新業(yè)務(wù)領(lǐng)域還有藍(lán)海嗎？——面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，家裝企業(yè)紛紛尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。
調(diào)研顯示，65.5%的企業(yè)已經(jīng)布局或計(jì)劃發(fā)力局改業(yè)務(wù)，18.9%的企業(yè)看好維修業(yè)務(wù)開發(fā)。此外，整裝新零售和適老裝修成為企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)，分別有44.4%的企業(yè)表示關(guān)注這兩個(gè)板塊。部分企業(yè)還將目光投向了鄉(xiāng)墅、農(nóng)村自建房和舊房軟裝配套等新興領(lǐng)域。
房屋裝修來源結(jié)構(gòu)給行業(yè)怎樣的啟示？——從企業(yè)端反饋的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，2024年家裝市場(chǎng)中，新購毛坯房裝修占比為43.4%，而新購精裝房裝修占比僅為12.2%。存量市場(chǎng)的崛起成為顯著趨勢(shì)，自住房翻新、新購二手房裝修和房屋局改等存量市場(chǎng)業(yè)務(wù)占比達(dá)到44.4%，較2023年提升了5個(gè)百分點(diǎn)。這表明，隨著新房市場(chǎng)的飽和，存量市場(chǎng)的裝修需求正在成為家裝行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。
從新媒體平臺(tái)獲客是否真的具有可持續(xù)性？——調(diào)研顯示，家裝企業(yè)普遍面臨的最大困難是流量縮水和獲客成本提升，占比高達(dá)85.5%。此外，31.1%的企業(yè)意識(shí)到“家裝產(chǎn)品與消費(fèi)需求升級(jí)匹配度不夠”，32.2%的企業(yè)認(rèn)為“需要進(jìn)行數(shù)字化技術(shù)轉(zhuǎn)型和新模式迭代”。
這表明，家裝行業(yè)在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化的同時(shí)，亟需通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型來提升運(yùn)營效率和客戶體驗(yàn)。
在獲客方面，家裝企業(yè)普遍認(rèn)為，開發(fā)新媒體平臺(tái)、借助網(wǎng)絡(luò)流量獲取客流是最有效的方式，占比達(dá)到74.4%。其次是轉(zhuǎn)介紹和復(fù)購等自然流量，占比為67.7%。此外，打通舊改、局改渠道，依靠高頻服務(wù)帶動(dòng)低頻家裝也成為企業(yè)的重要策略，占比為58.8%。值得注意的是，由于中介機(jī)構(gòu)在二手房交易中的裝修截流效應(yīng)，大部分企業(yè)放棄了與房屋中介合作的獲客方式，轉(zhuǎn)而將更多營銷成本投放到新媒體平臺(tái)。
但有很大一部分企業(yè)也反饋，新媒體投流也表現(xiàn)出成本高轉(zhuǎn)化率低的問題，那么，除了這些傳統(tǒng)的模式，2025年，家裝公司還能抓住哪些獲客渠道？
部品材料企業(yè)營收與利潤(rùn)率雙降，新零售與適老產(chǎn)品受關(guān)注
與家裝企業(yè)類似，部品材料企業(yè)在2024年也面臨較大的市場(chǎng)壓力。調(diào)研顯示，部品材料企業(yè)的營收平均下降約10%，整體利潤(rùn)下滑約11%。平均客單值約為1.6萬元，顯示出消費(fèi)者在材料選擇上的預(yù)算也有所收緊。
在業(yè)務(wù)布局方面，39.2%的部品材料企業(yè)關(guān)注局改業(yè)務(wù)，64.2%的企業(yè)關(guān)注整裝新零售，適老產(chǎn)品的關(guān)注度為46.4%。
綜合來看，2024年家裝行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)包括市場(chǎng)整體下滑、獲客成本上升以及消費(fèi)需求升級(jí)帶來的產(chǎn)品匹配壓力。
未來，家裝企業(yè)機(jī)會(huì)在哪里？
存量中找增量
變化中找機(jī)遇
深耕服務(wù)，深挖需求
來源：中裝協(xié)住宅分會(huì)
