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11月15日,保票越秀地產(chǎn)(00123.HK)發(fā)布公告稱,據(jù)年發(fā)行人(公司間接全資附屬愉欣國際有限公司)成功發(fā)行5.1億元于2026年到期年利率4%的利率有擔(dān)保票據(jù)。
11月9日,越秀億元有擔(dān)越秀地產(chǎn)宣布,地產(chǎn)2023年11月8日,全資發(fā)行人、公司公司(作為擔(dān)保人)及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人(作為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人)訂立認購協(xié)議,成功據(jù)此,發(fā)行聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人已個別而非共同地同意認購及支付,或促使認購人認購及支付票據(jù),而發(fā)行人已同意于發(fā)行日期向聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人或按聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人可能作出的指示發(fā)行票據(jù)。
票據(jù)將包括5.1億元的,年利率4%有擔(dān)保票據(jù),將由聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人個別而非共同地認購,或促使認購,并將于2026年到期。票據(jù)將按相等于票據(jù)本金的100%的價格發(fā)行,加上2023年11月15日至發(fā)行日期的應(yīng)計利息(如有)。
11月15日,越秀地產(chǎn)公告表示,發(fā)行人已成功發(fā)行上述票據(jù)。澳交所已批準票據(jù)上市及買賣。預(yù)期票據(jù)上市及買賣將于2023年11月16日或前后生效。
中信里昂證券有限公司、招銀國際融資有限公司、創(chuàng)興銀行有限公司、越秀證券有限公司、華夏銀行股份有限公司香港分行、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、農(nóng)銀國際融資有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、中國民生銀行股份有限公司香港分行、中信銀行(國際)有限公司及澳門國際銀行股份有限公司已獲委任為發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
銷售數(shù)據(jù)顯示,2023年1-10月,越秀地產(chǎn)累計合同銷售金額約為1210.3億元,同比上升約32.8%,累計合同銷售面積約為372.15萬平方米,同比上升約17.6%。至此,越秀地產(chǎn)前10個月累計合同銷售金額約占2023年合同銷售目標1320億元的91.7%。
截至11月15日收盤,越秀地產(chǎn)報7.56港元/股,漲幅1.61%。
來源:澎湃新聞