東歸隊伍遭到哈薩克軍隊的東歸阻截，損失慘重。英雄娜塔麗婭帶領土爾扈特百姓營救了受困的傳第渥巴錫。為拖延時間，東歸娜塔麗婭前往哈薩克會見哈薩克汗王努爾阿里，英雄要求停戰。傳第策伯克借機欲廢黜渥巴錫汗位。東歸

　　娜塔麗婭為土爾扈特人停戰休整贏得了寶貴的英雄時間，并及時趕回土爾扈特營地，傳第使策伯克爭奪汗位的東歸愿望破滅。舍楞征得渥巴錫同意帶領部族投靠努爾阿里汗。英雄

　　努爾阿里邀請渥巴錫到哈薩克做客，傳第渥巴錫應邀。東歸別克托夫想趁機扣留渥巴錫，英雄被努爾阿里拒絕。傳第哈薩克汗王努爾阿里斥責別克托夫并將他驅逐出境，之后去拜訪渥巴錫和娜塔麗婭。渥巴錫阻止了策伯克想綁架努爾阿里的計劃并熱情接待了來訪的努爾阿里。查里米婭告知巴木巴爾已懷孕，巴木巴爾知道自己會受到東歸法典的懲處。

　　娜塔麗婭向渥巴錫表白了愛慕眷戀之情。渥巴錫依依不舍與娜塔麗婭告別。哈薩克對土爾扈特全面開戰，巴木巴爾受罰被任命為突擊隊長。

　　土爾扈特軍團遭到重創，關鍵時刻舍楞反戈攻擊團，東歸隊伍趁亂沖出努爾阿里的防線，巴木巴爾戰死沙場，查勒米婭停下腳步守候在巴木巴爾身旁。