荷花試圖賄賂警察局趙局長，關中趙局長提出以秘方為交換條件。女人荷花在金郎中靈牌前反復思量，關中秘方交還是女人不交。

　　何中余到金治國藥鋪為何妻抓藥，關中提到在自己手下作參謀的女人金興龍，金治國反應冷淡。關中何中余攤牌，女人自己一定要搞到藥方為何妻治病。關中金治國說只有找荷花。女人何中余以通匪的關中罪名威脅金治國，限期在一個月內搞到秘方。女人

　　荷花假意答應給趙局長秘方，關中趙局長同意先放了如煙，女人但為了避人耳目，關中打斷了如煙的腿。

　　金興龍夢到如煙。海英對這個總被興龍提到的姐姐如煙多少有些妒意。何中余給金興龍放假，讓金興龍回家探母。做出和金家盡釋前嫌的姿態，建議金興龍可以把荷花接到黃洲住一段時間。海英鬧著要與金興龍同去。

　　養傷的如煙看到小豹子磨刀，擔心小豹子干傻事。金保國想用銀子擺平趙局長，荷花不贊成，認為那是個無底洞。荷花以傳授秘方為由將趙局長誘騙到金郎中的墳地，早已埋伏在那里的小豹子用龐記匕首將趙局長捅死。

　　荷花唯恐事情敗露，要將如煙送走。這時，小豹子說見到幾個軍人向五味堂來了……

　　一身戎裝的金興龍，令金家人又驚又喜。當荷花得知金興龍加入了何中余的部隊，逼金興龍脫掉軍裝。海英不懼荷花，指責荷花狹隘，不似自己的父親能大度的盡釋前嫌，并叫金興龍跟自己走，保國攔住興龍，興龍出言不遜。荷花傷心，不肯認這個兒子。金興龍內心委屈卻又有苦難言。

　　警察局來人提如煙，被海英阻止。保國擔心如煙在西安待不下去了，勸荷花讓興龍把如煙帶到黃洲去。臨行，如煙要小豹子幫自己送一封信，金興龍提到秘方，荷花警覺，答應興龍只要不認賊作父，秘方遲早是他的。

　　劫軍火遭暗算，獨耳王懷恨在心。又得知何中余在招兵買馬，擔心終將進攻青龍山，獨耳王決定先下手為強，讓田飄云下山再殺何中余。

　　小豹子帶回回信，如煙已啟程。荷花思量再三，沒有拆開信，叫小豹子去追如煙，定要將信交到如煙本人手里。他追上金興龍一行，如煙傷勢尚未痊愈，昏昏睡去，興龍替她將信收好。

　　何中余從海英口中得知荷花對何家的態度，并不擔心，因為手里握著金興龍這張王牌，更何況現在又來了如煙。

　　田飄云得知金興龍成了何中余的手下非常惱火，并意外發現如煙來到黃洲。

　　金興龍偷看了如煙的信。

　　深夜，田飄云潛入如煙房中，差點被金興龍撞見。金興龍猜出田飄云來過，要如煙遠離田飄云。他說自己是一名軍人，剿匪是軍人的職責，總有一天要讓田飄云死在自己的手上。兩人觀點立場發生分歧，金興龍亮出了如煙的信……

　　金興龍知道了如煙的共黨身份，告誡她的處境危險，希望 “棄暗投明”加入何的部隊。何家以私人身份宴請如煙、金興龍。何妻和如煙有種莫名的親近感。

　　如煙打著來看海英的幌子，設法取得了和組織的聯系，組織安排她設法打入何中余部隊開展工作。

　　黃洲城有傳言，八月十五何中余要陪妻子到臥佛寺燒香，田飄云決定趁機行刺。田飄云冒險見如煙，田飄云發誓一定要殺何中余，今日一別不知以后還有無機會再見面。

　　如煙預感到田飄云最近就要動手，擔心金興龍的安危。金興龍覺得如煙有點反常。金興龍答應八月十五陪如煙去看金治國，并答應其入伍的要求。

　　荷花開始張羅寶珠和保國的婚事。寶珠埋怨保國不積極，荷花解釋，保國剛剛接手一筆大生意，把所有的資金都投入進去了，現在是紡織廠生死攸關的時刻。

　　十五，興龍請假與如煙同往金治國的藥鋪。金治國對兩個人惡語相向，如煙不解。金治國看金興龍的眼神別有意味，令金興龍不能忍受。金興龍出門又獨自折回，威脅金治國如果膽敢再對荷花不利就要了他的命。金治國發出詭異的笑聲，對金興龍反復說著一句話：我的兒，你知道了……金興龍捂著耳朵逃跑。

　　何中余便裝騎馬，兩個隨從，一乘小轎前往臥佛寺。田飄云、禿狼伺機下手。臥佛寺人影寥落，不見了何中余，只剩小轎。田飄云不聽禿狼勸阻上前掀開轎簾，轎里伸出黑洞洞的槍口。何中余隊伍將禿狼和田飄云包圍。禿狼欲逃被擊傷，何中余舉槍要殺田飄云，禿狼情急之下拉出田飄云的玉佩大喊：何中余，他是你親娃，你不能殺他。趁何中余猶豫之時，禿狼帶田飄云逃脫。

　　田飄云追問禿狼，禿狼說出十八年前隱情。禿狼知道獨耳王不會輕饒自己泄密行為，不肯再回青龍山，田飄云執意要去找獨耳王問個明白。

　　青龍山，多日沒得到田飄云音信的獨耳王正在擔心田飄云的安危。見田飄云平安歸來，獨耳王很開心。不想，田飄云卻用槍指在他頭上……

　　田飄云逼問獨耳王自己到底是誰，獨耳王把十八年前盜龍鳳胎的事原原本本的說了出來。田飄云最終與獨耳王恩斷意絕。

　　何妻得知田飄云是自己十八年前丟失的骨肉，要上山認子，何中余阻止，要先把事情查明白再作決定。

　　如煙終于明白了何中余去臥佛寺燒香從一開始就是為了給田飄云下套，而這個陰謀的始作俑者正是金興龍。金興龍陪自己去看金治國也不過是為了迷惑自己，以防自己有所覺察去給田飄云送信。這個事實讓如煙難以接受。

　　海英告訴金興龍匪首田飄云有可能是自己失散多年的哥哥，金興龍忐忑不安。但是何中余還是嘉獎了足智多謀的金興龍。金興龍將功勞推給如煙，并借機提出如煙也有意加入何中余的部隊，何中余欣然應允。

　　金治國覺得黃洲已經待不下去，收拾行李準備離開。無處可去的禿狼傷勢日益嚴重，只好來找金治國。起初金治國拒絕給禿狼醫治，后又改變主意，同意救禿狼，但禿狼得跟自己到西安走一趟。

　　金治國突然到五味堂，說他想通了，要繼承五味堂及神仙膏和五味散的秘方。荷花斷然拒絕，并質問金治國自己和保國被土匪綁架的事是否和他有關。惱羞成怒的金治國臨走前威脅荷花要把十八年前那些丑事公諸于世。

　　荷花慌了神，要小豹子無論如何把金治國追回來。金治國見小豹子來勢洶洶以為要對自己不利，兩人扭打作一團。金治國拼死跑回客棧，向禿狼求援，禿狼將小豹子打傷。