報館的破曉第老謝正跟一女孩濃情密意時沖進來一群人對著他就打，追問他關于報紙上刊登的破曉第小翠花的遺物之事，老謝說那是破曉第假的，田探長交待的破曉第，他們就逼老謝寫信騙來了田繼業。破曉第

　　田繼業趕來時，破曉第敏感的破曉第聽到里面有人抄家伙的動靜，拿槍進去輕易的破曉第把他們擺平了，正追問他們的破曉第來由時，谷局長突然帶警察來把那群人給帶走了。破曉第

　　幫田繼業做無頭女尸尸檢的破曉第周博士路上包突然被人搶了，周博士追他時又被人打傷，破曉第田繼業將他送到醫院后由于腦出血非常危險，破曉第立即進行了搶救，破曉第田繼業猜測周博士被搶的破曉第包里一定是尸檢報告。

　　醫院出現了不少形跡可疑的人，田繼業把槍給了葉靖奇交待他靠近周博士的人立即開槍，自己則分別給警察局與田守城打了電話，也假裝身上有槍跟力行社的人頂了一陣，那些人看到田守城來了立即撤退了。

　　谷局長隨后帶人來了，田守城交待他務必要保證好周博士的安全，谷局長連連答應并立即派人嚴密保護，田守城臨走時稱贊葉靖奇是個好律師，田繼業知道田守城已經對這個案子開始了，但關于這個案子的被告是誰田守城假裝不知，田繼業知道以田守城做事謹慎的態度，不可能不知道被告就是當年的何靜文，而何靜文是他們叔侄間的一道傷痕。

　　晚上，醫院的護士及守衛一個個的被秘密撂倒，有人化妝成醫生與護士試圖謀害周博士，田繼業與葉靖奇事先有做安排，結果一女的跑了，一男的服毒自盡了。

　　田繼業再次找了李炳君，李炳君承認了之前在醫院跟他對峙的是他的人，但后來發現情報有誤后就撤退了，并告誡田繼業不要再參與這個案子，很危險，這等于告訴了田繼業這件案子已經牽扯到一個巨大的陰謀當中，這也是為什么會因為這個案子發生這么多事。

　　小翠花突然在藍香書寓出現，但被人發現后迅速逃跑，路上被葉靖奇無意中看到，并在一家教堂里找到了她，他再次懇求小翠花能幫幫她的姐妹何如是，小翠花卻裝作不認識葉靖奇。

　　小翠花不肯承認身份也不認識葉靖奇，葉靖奇氣憤的說了她見死不救，被教堂叫來了巡捕房的人帶走了。

　　田繼業憑借自己的關系輕易的把葉靖奇給撈了出來，他親眼見到了小翠花也更證實了田繼業的猜測，并且他注意到已經有一些人在盯著他們。

　　小翠花剛被找到，力行社的人就帶走了葉靖奇并搶走了小翠花，田繼業因為跟同事打架被谷局長沒收了槍，他就以百姓的身份到警察局報案攔下了力行社的車。

　　力行社的人氣勢囂張，雙方僵持在了那里，田繼業知道這是力行社的人在拖延時間，一旦李炳君的人趕來他們就得逞了，這時，老謝帶記者來了，在記者的一通圍攻下，力行社的人不得不在記者的眼前被警察帶走了。

　　力行社的李炳君立即帶人圍住了警察局，谷局長早就想好了臺階依然鎮靜自若，在讓人拖延了些時間后谷局長不得不出面將李炳君給請了進去，李炳君威脅他趕緊交出小翠花，此時的田繼業告訴小翠花除了他們還有其它人在找她并盡量說服她能說出真相，見小翠花依然猶豫不決，田繼業謊稱要交給力行社的人，小翠花才趕緊說自己是被人威脅了才不敢說出實情，也同意了告訴田繼業當時發生的實情。

　　當晚劉大少不肯娶阿玉二人爭吵了起來，劉大少在窗戶外好像看到了什么很害怕，突然有黑衣人從窗外跳了進來殺了阿玉與劉大少，何如是進來后黑衣人突然從窗外逃走了。

　　那具無頭女尸是小翠花賄賂了趙巡長幫她制造了假象，以避免那些人的追蹤，小翠花還拿了黑衣人從窗戶跳下來時掉下來的一個鼻煙壺。與此同時李炳君帶人到處找卻還沒找到小翠花，谷局長也裝傻充愣，但立即就有人匯報給了李炳君這里有停尸房，立即帶人闖了進來要帶走小翠花。

　　田繼業幫沈曼營救朋友

　　沈曼突然到警局找田繼業，沈曼的出現讓警局那幫人對田繼業的艷福羨慕不已。沈曼是有求于田繼業的。她稱自己有一個從北平來的姓崔的朋友，因為惹上了幫派，所以剛過來住進酒店就被人監視，一直離開不了。田繼業明白沈曼在從事什么事業，也猜的到她這個所謂的朋友有可能是干什么的。但他什么也沒問，只是讓沈曼把車停在酒店樓下，二十分鐘后開走。其他交給他來辦。

　　田繼業進到酒店后住進308房間，一進到房間田繼業就給酒店服務生打電話讓他送餐。田繼業將送餐到房間的服務生綁起來，換上他的衣服，偽裝成服務生的樣子，迷惑了監視沈曼朋友崔先生的那些人。然后順利進入崔先生的房間，讓他一切按自己計劃行事。

　　此時李炳君來到酒店。原來監視崔先生的人是力行社的。李炳君從下屬描述的送餐服務生的送餐經過后，發現了異常。他趕緊往酒店樓下看，結果看到沈曼站在樓下的汽車旁，表情得意地看了李炳君一眼后，上車離開。李炳君又到崔先生房間查看，結果看到綁在窗戶上的布繩，他斷定崔先生此時一定在沈曼車里，他下令趕緊追上去。

　　李炳君帶人離開后，偽造逃跑假象的田繼業帶著崔先生不慌不忙地離開酒店。而李炳君帶人追上沈曼的車后發現并沒有崔先生，李炳君才知道中計。他大怒，吩咐秘書去調查沈孚連和沈曼的資料。秘書卻為難地告訴他出事了，沈陽已經被日本人占領。李炳君愣住了。

　　因為日軍占領沈陽，上海掀起抗日熱潮，街上到處都在抵制日貨。谷局長接到上司命令，全面維持秩序，保護好日本僑民和商人，防止一些熱血人士做出一些過激行為。就在谷局長把這些告訴田繼業時，田繼業看到一幫市民正在圍毆一個日本人。田繼業救出日本人，他非常感激地告訴田繼業，他是日本右翼記者前川次郎，他要把中國人真實的抗日情緒發表在日本的報紙上，不讓日本民眾被好戰分子粉飾太平的做法蒙蔽。

　　田繼業回到家里時看到許麗麗正與沈曼相談甚歡。許麗麗在熱情的言語中有意無意地宣示她對田繼業的主權。沈曼冰雪聰明完全知道許麗麗的意思。田繼業回來后沈曼向他表示感謝后就離開了。這天是許麗麗的生日，田繼業答應陪她吃飯到夜上海聽她唱歌。

　　在夜上海田繼業意外地看到李炳君，也吃驚地看到前川次郎。前川次郎告訴田繼業，自己有一個朋友手里有日軍殘害中國民眾的照片，他要拿到后發表到報紙上去。他還說自己的這一做法肯定會遭到好戰分子的打壓，自己隨時可能有危險。田繼業對他的正義和無畏的行為表示了贊賞。

　　田繼業剛起身離開，前川次郎的朋友就將資料交給他。早就前川次郎的李炳君一個暗示，他手下的特務們便一擁而上抓捕了前川次郎。而他的朋友見勢不妙準備逃跑時，被李炳君一槍擊斃。這一切發生的太快，又發生在自己眼皮底下，而夜上海的一干人像什么也沒發生一樣，繼續為許麗麗慶祝生日。田繼業見狀內心受到很大震撼。

　　監獄里何如是夢到她過去與田繼業在一起時幸福甜蜜的時光。她的臉上綻放出幸福的笑容……