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來(lái)源：澎湃新聞
9月18日晚間，額或融創(chuàng)中國(guó)（01918.HK）披露境外債務(wù)重組進(jìn)展，超億總計(jì)2019名持有投票計(jì)劃債權(quán)本金及應(yīng)計(jì)未付利息總額9922717051美元（占投票計(jì)劃債權(quán)未償還總額的美元97.30%）的計(jì)劃債權(quán)人親身或委任代表出席計(jì)劃會(huì)議并投票，一共2014名持有投票計(jì)劃債權(quán)本金及應(yīng)計(jì)未付利息總額9753677916美元（占在會(huì)議投票的融創(chuàng)人通投票計(jì)劃債權(quán)未償還總額的98.30%）的計(jì)劃債權(quán)人投票贊成計(jì)劃，債權(quán)人數(shù)通過(guò)率為99.75%。中國(guó)債重組獲債權(quán)因此，境外減債計(jì)劃已獲得所需的多數(shù)大多數(shù)計(jì)劃債權(quán)人批準(zhǔn)。
此外，過(guò)消融創(chuàng)中國(guó)在公告中提到，額或?qū)⑻岣邚?qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券限額。超億
公告稱，融創(chuàng)中國(guó)已于股東特別大會(huì)上獲得股東批準(zhǔn)( 除其他事項(xiàng)外 )強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行及有關(guān)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份的特別授權(quán)，該批準(zhǔn)基于強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券(計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)選擇)的限額為22億美元。
根據(jù)重組支持協(xié)議，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的限額初始為17.5億美元，及公司可酌情提高強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的限額。根據(jù)計(jì)劃債權(quán)人于記錄日期前對(duì)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券作為重組對(duì)價(jià)一部分的非約束性選擇(對(duì)于計(jì)劃債權(quán)人選擇強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券作為重組對(duì)價(jià)一部分的意向程度具有指示性作用)，公司決定將強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的限額提高至27.5億美元，額外強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份的最高數(shù)目為1072500000股，這部分將占現(xiàn)有已發(fā)行股本的約19.68%。
按融創(chuàng)中國(guó)此前披露的境外債務(wù)重組方案，27.5億美元強(qiáng)制可轉(zhuǎn)債，加上10億美元可轉(zhuǎn)債以及按照13.5港幣價(jià)格轉(zhuǎn)為融創(chuàng)服務(wù)股權(quán)的債務(wù)最多約7.78億美元，即融創(chuàng)通過(guò)債轉(zhuǎn)股消減債務(wù)總額合計(jì)將超過(guò)45億美元。
融創(chuàng)中國(guó)2023年上半年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年公司的收入約為584.7億元，同比增長(zhǎng)約20.5%；毛虧約30.8億元，虧損較2022年同期減少約29.8億元，同比減少約49.2%；公司擁有人應(yīng)占虧損約153.7億元，虧損較2022年同期減少約33.9億元，同比減少約18.1%；核心凈虧損約91.4億元，較2022年同期減少約19.2億元，同比減少約17.4%。
截至6月30日，融創(chuàng)中國(guó)手持現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約72.91億元。
截至9月18日收盤，融創(chuàng)中國(guó)報(bào)2.8港元/股，漲幅6.87%。
