醫(yī)藥板塊自7月份開始震蕩調(diào)整，千億不少個股出現(xiàn)回調(diào)。市值水億目前，醫(yī)藥月縮A股市場千億市值規(guī)模的股暴醫(yī)藥股有邁瑞醫(yī)療、藥明康德、跌邁恒瑞醫(yī)藥、千億片仔癀等18只，市值水億其中，醫(yī)藥月縮醫(yī)藥股“一哥”再掀爭奪戰(zhàn)，股暴邁瑞醫(yī)療1個月市值縮水近1000億元，跌邁藥明康德發(fā)起沖擊，千億兩者差距從1200億元縮少至600億元，市值水億今年以來藥明康德市值漲幅超過30%，醫(yī)藥月縮而邁瑞醫(yī)療則下滑近5%。股暴此外，跌邁千億市值白馬股長春高新股價突然跌停，單日市值蒸發(fā)超100億元。近期，醫(yī)藥板塊波動較大，一方面行業(yè)相關(guān)政策出臺與推進，引起了市場的恐慌情緒；另一方面，醫(yī)藥板塊估值處于高位，部分個股短期內(nèi)需要調(diào)整消化。在全球疫情反復(fù)的大背景下，疊加人口老齡化、消費升級等因素，進一步凸顯醫(yī)藥板塊的剛需，整個行業(yè)板塊向上的基本面得以延續(xù)。
醫(yī)藥股TOP20
注：統(tǒng)計截至當日收盤
醫(yī)藥股“一哥”再掀爭奪戰(zhàn)！邁瑞市值縮水近1000億，藥明康德發(fā)起沖擊
今年4月，邁瑞醫(yī)療市值超越恒瑞醫(yī)藥，登上醫(yī)藥股“一哥”寶座；7月1日，其市值再創(chuàng)新高，沖破6000億市值大關(guān)。而近期A股市場各板塊出現(xiàn)不同程度的回調(diào)，截至8月10日收盤，邁瑞醫(yī)療市值4904億元，近1個月市值蒸發(fā)近1000億元，回調(diào)幅度超過15%。從消息面上來看，日前，安徽省醫(yī)保局發(fā)布通知，要求開展2021年度全省乙類大型醫(yī)用設(shè)備集中采購工作，其中，涉及CT、X光機等大型設(shè)備；在此之前，深圳出臺相關(guān)政策，擬代22家市屬醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)統(tǒng)一通過公開征集供應(yīng)商競爭性談判方式實施批量采購，采購項目包括MRI、CT、DR、B超、呼吸機、麻醉機、腔鏡、監(jiān)護儀八類醫(yī)療設(shè)備。
日前，有投資者在邁瑞醫(yī)療的互動平臺上提問：醫(yī)械集采對公司業(yè)績有多大影響？邁瑞醫(yī)療表示，目前由國家醫(yī)保局推動的集采主要是針對藥品和高值耗材領(lǐng)域，公司三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域的產(chǎn)品均不涉及，因此目前對公司業(yè)務(wù)基本沒有影響。而其他產(chǎn)品當中的骨科耗材，因為收入占比極小，公司正在積極參與帶量采購，有望擴大當前的市場份額。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，邁瑞醫(yī)療近期市值大幅回調(diào)可能與集采消息有關(guān)，引發(fā)了市場的擔(dān)憂情緒，但集采在一定程度上是推動國產(chǎn)替代的進程，有利于國內(nèi)企業(yè)搶占市場。
上周五，藥明康德和復(fù)星醫(yī)藥上演暴跌模式，藥明康德盤中最大跌幅超9%，復(fù)星醫(yī)藥盤中一度跌停，兩只醫(yī)藥股收盤跌幅均超過8%。值得注意的是，藥明康德與醫(yī)藥股“一哥”邁瑞醫(yī)療的市值差距逐步拉近，兩者從1200億元縮少至600億元，今年以來藥明康德市值漲幅超過30%，邁瑞醫(yī)療則下滑近5%。此外，復(fù)星醫(yī)藥繼上周五暴跌后，本周跌破2000億市值，而今年以來漲幅超過40%。對于近期回調(diào)，從消息面來看，7月初CDE發(fā)布《以臨床價值為導(dǎo)向的抗腫瘤藥物臨床研發(fā)指導(dǎo)原則》征求意見稿引起醫(yī)藥板塊巨震，上演了一波“過山車”行情。7月23日、27日，藥明康德分別發(fā)布董事、高級管理人員集中競價減持股份計劃公告和持股5%以上股東權(quán)益變動超過1%的提示性公告；8月5日，復(fù)星醫(yī)藥發(fā)布公告，將以置換股份的方式參與NFH（新風(fēng)醫(yī)療）私有化。有業(yè)內(nèi)人士分析指出，藥明康德市值回調(diào)是對前期上漲的消化，復(fù)星醫(yī)藥回調(diào)或是其他機構(gòu)疫苗研發(fā)不斷推進，及其mRNA疫苗在國內(nèi)遲遲沒有獲批有關(guān)。
千億市值白馬股突然跌停！市值蒸發(fā)超100億，公司火速回應(yīng)
8月5日，千億白馬股長春高新出現(xiàn)罕見跌停，也是今年以來第二次跌停，當日市值蒸發(fā)超過100億元。從消息面來看，是因為一則媒體報道：《身高焦慮就打“增高針”？危險！》引發(fā)市場對“生長激素濫用”的擔(dān)憂。當天中午長春高新召開電話會議，共有近300家機構(gòu)，超過1000位投資者參加會議。公司表示，生長激素產(chǎn)品具有超過60年的使用歷史，經(jīng)過了國內(nèi)外幾十年臨床應(yīng)用，充分證明了產(chǎn)品的安全有效性。從使用的診療情況來看，國內(nèi)外均有著一系列嚴謹?shù)脑\療標準和流程，醫(yī)生需進行一系列嚴謹?shù)臋z測項目后方可進行處方，對確實需要治療的患者，并在患者本身自我接受的前提下進行治療。而在產(chǎn)品宣傳和診療過程中存在一系列合規(guī)要求的限制，使得目前對生長激素缺乏的認知率和診療率極低，產(chǎn)品未來市場潛力較大，公司將持續(xù)協(xié)助推進專科醫(yī)生進一步系統(tǒng)規(guī)范的培訓(xùn)，協(xié)助建立更加完善的診療規(guī)范。據(jù)統(tǒng)計，8月5-6日，在互動平臺上與此次事件相關(guān)的提問有近30條。此外，長春高新為了使投資者能夠更早的了解到公司上半年經(jīng)營情況，半年報預(yù)約披露時間由原來8月24日提前至8月14日。
8月6日晚，長春高新發(fā)布公告稱，收到公司持股5%以上股東金磊及部分董事、高管通知，計劃自公告披露之日起6個月內(nèi)以自有或自籌資金通過深交所交易系統(tǒng)增持公司股份，增持金額合計不低于3000萬元，不高于5000萬元。此次增持是基于對公司未來持續(xù)發(fā)展前景的信心以及對公司投資價值的認同。
這10只醫(yī)藥股最受關(guān)注
今年下半年以來調(diào)研機構(gòu)數(shù)量TOP10醫(yī)藥股
下半年以來，不少機構(gòu)加快對醫(yī)藥股的調(diào)研步伐，其中有不少近期超跌的個股也獲得了機構(gòu)的重點關(guān)注。從機構(gòu)數(shù)量來看，長春高新、偉思醫(yī)療、美迪西等醫(yī)藥醫(yī)械細分龍頭接待機構(gòu)數(shù)量均超過100家；東誠藥業(yè)、一心堂、普洛藥業(yè)等接待機構(gòu)數(shù)量超過50家。從機構(gòu)類型來看，涵蓋了證券公司、基金公司、投資公司、保險公司等。
近期，醫(yī)藥板塊波動較大，一方面行業(yè)相關(guān)政策出臺與推進，引起了市場的恐慌情緒；另一方面，醫(yī)藥板塊估值處于高位，部分個股短期內(nèi)需要調(diào)整消化。在全球疫情反復(fù)的大背景下，疊加人口老齡化、消費升級等因素，進一步凸顯醫(yī)藥板塊的剛需，整個行業(yè)板塊向上的基本面得以延續(xù)。
資料來源：東方財富網(wǎng)
