白給惱怒萬分，爺爺泄憤時將一名日本浪人擊斃，爸爸卻惹惱了一旁的爺爺李云豹。這下不好，爸爸身份起疑的爺爺李云豹前往童家密謀事宜。

　　童老二為防暴露，爸爸已轉移了存票地點。爺爺紫紅為了萬家的爸爸安全和心中的愧疚，決定協助童老二，爺爺萬老爺子這才被放了回去。爸爸這邊剛走，爺爺李云豹后腳趕來，爸爸將童家萬家的爺爺世仇告知了童少爺，童少爺恍然大悟，爸爸便設法求助日本浪人幫忙報仇，爺爺要將萬家殺的一個不留。

　　日本浪人趁著夜色潛入萬宅，李云豹在一邊觀察。當日，徐漢和土炮恰好帶領土匪前來砸窯。日本浪人挾持著萬老爺子與闖進來的徐漢一伙對峙，土炮巧妙斡旋，終于將日本浪人擊斃，萬老爺子也被誤殺。滕野為了報復，帶領幾十名自警隊員橫掃萬老爺子的墓地，眾多送殯的百姓被無辜殺死，楊仁也被亂槍打傷，徐漢不幸送命。在徐漢的靈堂前，楊運昌難以推辭，接替了徐漢的位置。

　　為了向日本人尋仇，楊運昌假扮運糧隊到自警村前打探消息。曹玉蘭將楊家人招集起來開始戰前總動員，解散已久的抗匪隊又現曙光。

　　李云豹孤身潛入大黑山探聽情報，回來和左倉、滕野共同商議圍剿大黑山。由于自警隊人單力孤，李云豹想起了五百里以外的夏山吼，而這時夏山吼正在遭到楊義(楊家老二)正規部隊的圍剿。左倉通過關東軍總部給楊義上司施加壓力，楊義無奈撤兵，夏山吼僥幸解圍。李云豹向夏山吼表明自己的真實身份，原來，李是日本浪人特派的臥底。夏山吼為表感激，聽從李云豹將部隊帶回了大黑山。大黑山注定面臨一場血光之災。

　　童少爺私下與日本女人竹代子的感情進展順利，二人還饒有興趣的參觀了自警村，并借機認識了真島夫人和合美二人。

　　李云豹的行蹤計劃楊運昌并不知情，對危險還渾然不覺。一天，滕野帶著幾名日本浪人在萬綢莊門前滋事，眼看著白給、白鴿將要吃虧，楊運昌出手相助，姐弟倆才算安全，并接受了楊運昌的建議一同上山入伙。白鴿暗里慶幸，這下終于可以與楊運昌在一起了。

　　夏山吼將曾經的誓言忘得一干二凈，回來就大開殺戒。在洗劫村落時巧遇了躲藏在此的紫紅。夏山吼一陣狂喜，下令將紫紅抓回，揚言要圓這二十年前的舊情。童老二眼看著這一幕，卻是無力回天。

　　萬般無奈的童氏父子一心營救紫紅，無奈之下到萬宅去搬救兵，卻遭到白給、白鴿的拒絕，只好另尋他人。

　　夏山吼一路燒殺搶掠，誤闖入拐五爺的地盤。舊戲重演，拐五爺將夏山吼打了個潰不成軍，夏山吼落敗而逃。拐五爺途中無意得知夏山吼劫持紫紅的消息，連夜趕赴楊宅，將情況告訴了楊仁。楊仁聽說了妹妹的下落，火冒三丈，當即決定要給夏山吼一點顏色看看。