劉府危機四伏

　　劉漢發現日軍后帶大鵬去打阻擊，英雄王香蘭將糧食轉移到樹林之中。英雄張富貴帶人上前時被劉漢伏擊，英雄雙方交火，英雄糧食藏好后劉漢撤退，英雄武藤要追趕時被張富貴勸說，英雄山田到后了解情況，英雄前方地形復雜，英雄又有大片樹林，英雄山田不想再冒險，英雄只好帶人返城，英雄劉德順在家里很著急，英雄他著急的英雄是時間不多了，只擔心他們對劉府下手。英雄

　　田恒大佐路過山田防區，英雄山田派兵護送。劉德順準備籌辦壽宴，他安排劉福盡快處理家產并換成黃金。日軍隊伍進入李銀龍獨立團的伏擊圈，李銀龍命令攻擊，日軍在地形不利的情況下匆促應戰。山田接到軍部來電，田恒的整支部隊陣亡，李銀龍命部隊發起沖鋒，戰斗很快結束。日軍發動一號戰略計劃，從東北調兵五十一萬，那是日軍最后的掙扎。

　　毛四提拔葛大年，他打算殺了張富貴，毛四命人假扮八路軍去襲擊張富貴時走漏了風聲，刺客當場被拿下，張富貴和毛四被山田叫去訓話，山田用他的方式讓兩人同生共死。劉德順大壽在即，成家班趕往劉府表演，途中遇到日軍盤查，劉漢和李元杰找地方藏槍藏時被戲班的人看到，他們追趕過去，追上后得知情況。

　　成家班的馬車來到哨卡，皇協軍上前檢查，馬車下面藏的槍支沒被發現。張富貴惦記劉德順的家產，他只想圖財，不想要人命，劉德順變賣家產已被紅富貴得知。劉漢在包子鋪見到班主成玉堂，萬玉堂將情報交給他，要盡快交到上級，劉漢問起成家班，小龍和小鳳是成玉堂收養的孩子，劉漢將想法告訴成玉堂。劉德順的商隊被張麻子所搶，他清楚已被土匪盯上。

　　劉德順見到成玉堂，成玉堂答應把堂會唱好，劉德順求他將變賣的黃金帶出縣城，成玉堂答應幫忙，沒提酬勞之事。毛四和葛大年違法軍紀被張富貴處罰，毛四心中不服。劉漢想在劉家壽宴上殺山田，鄭婷婷打算先帶刺刀隊去縣城，給劉漢等人撤退爭取時間。劉府壽宴已至，山田應邀而到。

　　劉漢率人營救成玉堂

　　劉漢送去的壽桃里藏有定時炸彈，它就擺在戲臺前，在外放哨的李元杰看到日軍趕來時進去通知劉漢，成玉堂準備趁機叫開劉德順，小龍和小鳳聽到他們的談話，成玉堂讓他聽劉漢的安排。劉府被日偽軍包圍，山田上臺宣布劉德順被任命為維持會會長，在場的人都要接受檢查，八路軍混入的消息走露風聲。

　　武藤發現壽桃有問題，他上前保護山田，成玉堂帶劉德順離開，劉漢只好開槍掩護，劉德漢在逃跑途中被亂槍打死，成玉堂讓劉漢趕快離開。劉漢跟蹤張富貴時被發現，張富貴知道營救成玉堂是他所為，兩人找地方喝茶。

　　劉漢帶小龍和小鳳離開，后門的看守被打死，成玉堂被俘，劉德順死前知道成玉堂是八路軍。張麻子把劉德順變賣家產要離開的事情告訴黃桂英，黃桂英很意外。成玉堂被刑訊逼供，山田想知道他此行的目的。劉漢找張富貴商量營救成玉堂的辦法，之后張富貴向山田說明想法，山田答應采納他的建議。

　　劉漢看到槍決成玉堂的告示后揭下帶回，小龍和小鳳的情緒很激動，劉漢決定劫法場，鄭婷婷認為日軍把法場設在城中定是圈套，劉漢不想放過這個機會，王玉蘭懷疑日軍可能會用假誘餌。劉漢帶人進城打探成玉堂的消息，入夜后他們分頭行動，李元杰通過窗戶看到成玉堂的關押地點，他們打算等巡邏隊走遠了再動手。

　　劉漢帶人換了日軍服裝混入日軍司令部，李元杰進門后殺死看守，成玉堂跟他們離開，鄭婷婷擔心日軍司令部那里是個圈套，他讓王雙喜趁機扔手榴彈以吸引日軍。劉漢暴露后動手和日軍打起來，日軍司令部聽到外機手榴彈的呼聲后馬上吹響哨聲，劉漢趁亂離開。