1月12日,首創首創置業股份有限公司發布公告稱,置業債券該公司擬發行4億美元債券,擬發年利年利率4.65厘。行億
董事會欣然宣布,美元于2021年1月11日,率厘首創置業的首創全資子公司CentralPlazaDevelopmentLtd.(作為發行人)、全資子公司首創華星國際投資有限公司(作為擔保人)、置業債券首創集團及聯席牽頭經辦人訂立認購協議發行本金總額為4億美元的擬發年利債券,該等發行獲豁免并無須受限于美國證券法的行億注冊規定。
據觀點地產新媒體獲悉,美元上述債券的率厘發行規模為4億美元,期限為5年,首創發行價為本金總額的置業債券100%,年利率4.65厘,擬發年利發行日為2021年1月19日,到期日為2026年1月19日。
債券的聯席全球協調人為香港上海滙豐銀行有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及中信銀行(國際)有限公司,聯席牽頭經辦人包括中信建投(國際)融資有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、交通銀行股份有限公司香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司等。
同日,據上海證券交易所顯示,首創置業股面向專業投資者公開發行2021年公司債券的項目狀態由“已受理”變更為“提交注冊”,其首次受理時間顯示為去年12月16日,注冊稿時間為2021年1月5日。
該筆債券品種為小公募,擬發行金額由原本的不超過50億元(含50億元)調整為不超過45.39億元(含45.39億元),采用分期發行方式。債券期限不超過10年,可以為單一品種或數個不同的品種。