電子發燒友網報道（文/吳子鵬）根據此前市場調研機構Omdia發布的回暖《顯示器生產與庫存追蹤報告》（Display Production & Inventory Tracker），受益于LCD電視、下代顯示PC和智能手機對LCD需求回暖，不行目前LCD面板廠商稼動率將在二季度達到74%。回暖值得注意的下代顯示是，一般而言，不行超過80%就會被認為LCD工廠處于全稼動狀態。回暖
圖源：Omdia
稼動率是下代顯示指設備在所能提供的時間內為了創造價值而占用的時間所占的比重，也就是不行產線產能利用率的另一種說法。然而，回暖在LCD逐漸回暖的下代顯示情況下，被認為是不行下一代顯示器的OLED反而依然要面對稼動率的挑戰。
從上圖能夠看到，回暖雖然OLED工廠的下代顯示稼動率也在回升，然而依然浮動在60%的不行水平區間。Omdia預估，整個2023年上半年OLED面板廠的稼動率整體偏低，產能利用率將不足60%。
OLED需求的爆發節點
很明顯，OLED工廠上半年整體產能利用率低的原因是終端需求不佳。
目前，OLED的下游終端應用主要包括智能手機、電視、電腦、平板、可穿戴設備和汽車市場。統計數據顯示，目前智能手機是OLED面板最大的下游市場，占比達到73%。在智能手機領域，目前AMOLED的滲透率已經接近50%，數據顯示后續滲透率的提升將趨緩。
由于成本的限制，目前AMOLED主要應用于中高端手機市場。在這一細分市場，目前雖然國內市場的表現有所回暖，不過全球市場由于整體市場暴跌，出貨量增加并不明顯。根據知名市場調研機構Canalys，2023年第一季度智能手機出貨量約為3.1-3.2億部，同比下降了12%。讓OLED面板廠商稍微感到慰藉的是，作為占比達到22.6%的全球最大的智能手機市場的中國市場，在整體出貨量不佳的情況下，安卓手機4000+價位段銷量同比增長22%，6000-8000元價位段增速更是達到62%，這也是OLED面板廠稼動率稍有提升的重要原因。
不過，除了中高端智能手機以外，目前OLED在電視、平板、可穿戴和汽車市場的滲透率提升都很艱難。以OLED電視為例，經過2015年到2022年這八年的努力，OLED在中國電視市場的滲透率也只是從0.5%提升到了4%左右，目前在高端電視市場更是直面miniLED的沖擊。而在筆記本電腦和平板電腦市場，市場的節奏完全跟著蘋果公司的節奏走。供應鏈人士表示，蘋果要到2024年才開始導入OLED，對于時下的市場幫助不大。車用OLED從2022年到2027年雖然有著超過50%的高年復合增長率，不過基數還很小，也確實無法讓現在的OLED面板廠全稼動。
因此，從產業節奏來看，OLED面板產業二輪爆發的時機并不在當下，而是在2025年前后，這個時間差內，智能手機市場萎靡對OLED面板的影響更大。
中日韓競奪OLED
不過，正如上文提到的，OLED畢竟被譽為第三代顯示技術，其取代LCD是一個必然的趨勢，目前的限制在于量產成本和產品成本。性能上面，OLED在剛性屏和柔性屏都已經展現出明顯的性能優勢。
因此，目前全球主要面板廠商的博弈是搶奪第二輪爆發的商機。在智能手機這波爆發中，三星一家賺的盆滿缽滿，數據顯示，截止到2021年，三星在全球OLED面板市場的出貨量占比超過80%，作為第二到第四名的京東方、維信諾和LG，占比僅為3.6%、3.4%和2.8%。
從產業節奏來看，目前智能手機用OLED發展依然會是重頭戲，京東方在這方面已經殺入三星腹地。根據京東方財報中提到的數據，該公司在智能手機OLED出貨量占比已經達到了20%；另有統計數據顯示，三星在過去一年，智能手機用OLED的市占比已經從80%降為70%。而國內在6代OLED產線實現量產的還有深天馬、維信諾和華星光電。6代線的覆蓋范圍比較廣，包括智能手機、車載和筆記本電腦市場。
同時，大家都將下一波注意放在電視這個大尺寸OLED屏幕市場。根據供應鏈人士爆料，國內京東方和華星光電都在進行大尺寸OLED面板的研發。其中，京東方在秘密投建采用8.5代線/8.6代線等主流設備和材料尺寸的新OLED線建設項目，以對標現階段LG的8.5代OLED產線，產品主要為4K OLED電視面板；而華星光電已經規劃的廣州T8項目為第8.5代可卷繞印刷OLED/QLED顯示面板生產線，這種技術對材料利用率更高，不過也更加受制于材料性能。
針對傳聞，京東方董事高文寶表示，“大尺寸OLED產線一直在京東方的規劃中，也已經建立了相應的團隊，進行技術路線、設備匹配、投入產出方面的評估，會在適當的時機來公布下一步的行動。”
當然，不僅是國內企業在積極布局。我們看到，感受到國產OLED廠商的壓力之后，三星已經和 LG 之間重啟合作談判，目標是在今年上半年前簽署協議。若協議達成，預計三星將從明年初開始使用 LG 面板生產電視。雙方算是各取所需，三星目前8.5代線產能有限，LG的產線則是持續虧損。
另外，日本JDI在籌劃收購JOLED的資產，以此來打開印刷OLED的市場。
后記
OLED作為第三代顯示技術，其潛力是巨大的，也是面板廠商在2025年到2030年之間競爭的核心戰場。目前，韓式雙雄已經甩掉了LCD的業務，在筆記本和平板電腦用的8.6/8.7代線上進行大規模投入，一旦蘋果帶起這波需求，兩家廠商有望率先受益，中日廠商仍然是追趕者的姿態。
