旭日班沒有割下黑巴圖的射雕人頭，胡三撇子掛上七十九刀的英雄老大，二管帶將一包西藥交給胡三撇子，新傳胡三撇子臨走時將眼鏡送給他，射雕二管帶清楚那玉佛會引火燒身，英雄他還把那個黑墨鏡扔在黑馬圖身上。新傳查干看到黑巴圖的射雕尸首，兇手被認定是英雄胡三撇子，查干在青樓殺了胡三撇子后拿走他身上的新傳玉佛，還順便把那包西藥帶走。射雕

　　魏鵬飛從昏迷中醒來，英雄他看到黑巴圖的新傳妻子查干，是射雕黑馬圖救下魏鵬飛，魏鵬飛聽完才知道七十九軍復活的英雄秘密，查干勸他留下來，新傳魏鵬飛想去南方找組織，查干明白他把平天軍當土匪看待。魏鵬飛來到黑巴圖的墳前，他的命是黑巴圖救回來的，查干將玉佛掛在魏鵬飛的脖子上，七十九刀必須再次復活，魏鵬飛沒有拒絕。

　　魏鵬飛明白七十九刀無家可歸，查干要讓他去黑河救家人，吳寒陽來到監獄找賀黑云通知她的刑期，三天后賀黑云要被處決，她并不服輸。賀老五帶著瓷器給吳督軍送去，馮師父又提起賀黑云的事情，但吳督軍堅持要殺賀黑云，馮師父也沒辦法。吳督軍見到魏鵬飛扮成的七十九刀，他非常害怕，魏鵬飛讓他當場宣布賀黑云無罪釋放，吳闊方只好答應，他的一根手指被割下來。

　　馮師父請賀黑去出監獄，吳闊方改變了對她以往的態度，還賠償大洋五百，賀黑云被當廳釋放，吳闊方承認錯誤，他求她出獄，賀黑云不明白原因，她最終同意離開，吳闊方讓馮師爺將銀子送到賀黑云家里。魏鵬飛騎馬在遠處看著賀黑云坐馬車回家。

　　二管帶帶著胡三撇子的義妹旋風海見到旭日班，他向旭日班說起七十九刀復活之事，旋風海不明白打鐵匠老崔的為人，二管帶擔心七十九刀會復仇，旭日班聽說查干的名字后有些驚訝，查干曾去過狼城。二管帶說起七十九刀最近要走一趟哈密，旭日班準備在哈密動手。賀黑云回家后要云伊犁找魏鵬飛的家人，賀老五勸她不要盲目。

　　賀黑云想讓魏家客店重新開張，還要將魏鵬飛家人接回，賀老五勸說不動她，他要和她一道去伊犁找人。魏母在哈密乞討度日，魯警官不想把他們送往伊犁，他們因生活問題都生病了。白俄大兵在哈密大街上開槍，魏母聽魯警官說起絲路上發現七十九刀的蹤影。白俄大兵看到賀黑云身上的刀，他過去摸時被賀老五打倒。

　　魏鵬飛和查干來到哈密城中，他知道那些白俄大兵是在俄國十月革命之后從蘇聯逃到新疆，大多是阿連闊夫的騎兵團，那是當初杜英告訴他的。魏母讓魏鵬舉去賣藝賺錢，魏鵬舉拿著小號也是有氣無力。白俄大兵謝爾蓋想用槍換賀黑云身上的彎刀，他為白天的魯莽表示歉意，賀黑云決定叫他老列。魏鵬飛帶上槍去找魯警官，他不想被別人認出來，為安全起見查干派啞巴悄悄跟上他。

　　賀黑云將老列請入客房，那槍是老列父親傳給他的，他從小在中國長大，老列還提起西夏文化，他父親研究過西夏文化，老列也知道一些歷史，那是賀老五從盜墓賊手里買來的。魏鵬飛發現啞巴跟蹤就讓他回去，但啞巴還是跟了上去。賀黑云試槍的聲音驚動了住店的客人，魏鵬飛也警覺起來，查干聞聲趕快來，他們也不清楚那里的人為何知道他們的行蹤。

　　查干帶啞巴回去，賀黑云在屋里聽到有人說七十九刀，她出門時和魏鵬飛錯過見面。二管帶帶著旋風海準備攻打哈密城，在外圍只是虛張聲勢，目的是讓官府搜查七十九刀，那都是旭日班的計劃。魏鵬飛找到魯警官后準備從白俄大兵那里弄槍，魯警官答應幫忙。魯警官走后魏鵬飛見到旭日班，魏鵬飛向他打聽杜英，旭日班聽說杜英在省府監獄被秘密處決。

　　旭日班向魏鵬飛說來哈密只是買馬，而魏鵬飛自稱要去伊犁尋找家人，還談起去南方尋找組織。二管帶假裝七十九刀攻打哈密城門，雙方交火，魏鵬飛身上帶著槍出去也不方便，旭日班假裝不知道攻打哈密之事，魏鵬飛剛開始也沒暴露自己的身份。哈密全城戒嚴，街兩頭都有兵把守，查干讓人回去先把槍藏好。魏鵬飛向旭日班說他就是七十九刀，旭日班被他給搞糊涂了。