本次債券發(fā)行前，中信債中信銀行開(kāi)展了多地域、銀行億元永續(xù)多場(chǎng)次路演推介,除國(guó)有大行、發(fā)行股份制銀行等傳統(tǒng)投資者外，中信債還引入了政策性金融機(jī)構(gòu)、銀行億元永續(xù)城商行、發(fā)行農(nóng)商行、中信債保險(xiǎn)、銀行億元永續(xù)券商、發(fā)行基金、外資QFII、財(cái)務(wù)公司等多元化金融機(jī)構(gòu)等幾十家投資者參與認(rèn)購(gòu)。此次債券最終發(fā)行價(jià)格為4.20%，比5年期中債國(guó)債到期收益率公告日前5日均值上浮121BPs，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)2.9倍，體現(xiàn)了投資者對(duì)中信銀行長(zhǎng)期穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力的認(rèn)可。
無(wú)固定期限資本債券又稱永續(xù)債，是指沒(méi)有明確到期時(shí)間、或期限非常長(zhǎng)（一般超過(guò)30年）的債券，為監(jiān)管部門(mén)2019年1月首次推出的創(chuàng)新型資本補(bǔ)充工具。中信銀行本次發(fā)行的無(wú)固定期限資本債券信用級(jí)別為AAA級(jí)，主體信用資質(zhì)良好，有可靠的風(fēng)險(xiǎn)投資收益；符合央行“將主體評(píng)級(jí)不低于AA級(jí)的銀行永續(xù)債納入MLF、TMLF、SLF和再貸款的合格擔(dān)保品范圍”的相關(guān)要求。此次無(wú)固定期限資本債券發(fā)行完成后，中信銀行將進(jìn)一步夯實(shí)資本實(shí)力，切實(shí)提升對(duì)三農(nóng)、民營(yíng)、小微企業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持力度。
