今日(7月16日)上午,先舊后新九毛九(需求面積:200-300平方米)國際控股有限公司(以下簡稱“九毛九”)發布公告稱,毛擬擬以“先舊后新”方式配售7000萬股股份,折讓相當于公司于公告日期已發行股本約5.06%及公司經認購事項擴大后的配售已發行股本約4.82%,配售價為每股股份11.99港元,籌資較7月15日收市價每股12.68港元折讓約5.44%。約億
另有售股股東(即MT J Limited及MX J Limited)透過根據協議配售的港元方式,按每股11.99港元銷售合共3000萬股待售股份,先舊后新相當于公司于公告日期已發行股本約2.17%。毛擬
九毛九強調,折讓配售事項與銷售事項乃同時進行并將同時完成,配售但并非互為條件。籌資
據悉,約億在配售事項中,港元賣方為GYH J Limited,先舊后新這是九毛九的控股股東,由集團創辦人、董事會主席、執行董事兼控股股東管毅宏全資擁有。GYH J Limited于九毛九所持股權將于緊隨配售事項完成后由約44.42%減少至約39.36%,并將于緊隨認購事項完成后增加至約42.28%,從而觸發收購守則第26條規則項下的全面要約責任(除非獲執行人員根據收購守則作出豁免)。GYH J Limited已向執行人員申請向賣方授出豁免,免除其履行因賣方收購認購股份而產生的收購守則第26條規則項下的全面要約責任。
公告顯示,九毛九認購事項所得款項凈額經扣除專業費用及實付費用后估計約為8.295億港元,將主要用于以下用途:
(i)投資于餐飲行業的其他公司,即采用創新業務模式及擁有發展及擴展潛力,或其業務模式可與本公司業務產生協同效應及符合本公司多品牌發展策略的公司;
(ii)投資于主要原材料供應商,以促進與該等供應商的合作及確保主要食材的穩定供應;
(iii)本集團的一般營運資金。
同時九毛九也表示,倘所得款項凈額并無實時用于上述用途,只要被視作符合本公司的最佳利益,可能將該等資金持作短期存款或購買短期理財產品。
贏商網從公告獲悉,九毛九進行配售事項及認購事項旨在為集團的擴展計劃及增長策略補充長期資金;董事認為,配售事項及認購事項亦將本公司提供籌集更多資金的機會,同時亦擴闊公司股東及資本基礎。
另悉,九毛九近日發布盈利警告,預計上半年總收入同比下滑約23%,錄得虧損凈額不超1.2億元,而2019年同期錄得溢利1.02億元。九毛九稱,中期總收入的預期減少及預期虧損凈額主要是因為新型冠狀病毒肺炎疫情影響。