6月23日，越秀越秀議越秀地產(chǎn)(00123.HK)發(fā)布與越秀服務(wù)全球發(fā)售有關(guān)的地產(chǎn)訂立香港包銷協(xié)議及國(guó)際包銷協(xié)議的關(guān)聯(lián)交易公告。

　　據(jù)公告顯示，服務(wù)2020年12月1日，香港協(xié)議銷協(xié)越秀地產(chǎn)(作為越秀服務(wù)的包銷控股股東)及越秀融資就建議分拆及全球發(fā)售訂立保薦人協(xié)議。2021年6月14日，及國(guó)際包越秀地產(chǎn)、越秀越秀議越秀服務(wù)(作為發(fā)行人)、地產(chǎn)訂立越秀融資(作為聯(lián)席保薦人之一)及越秀證券(作為聯(lián)席代表之一)等就香港公開發(fā)售訂立香港包銷協(xié)議。服務(wù)

　　6月22日，香港協(xié)議銷協(xié)越秀地產(chǎn)、包銷越秀服務(wù)、及國(guó)際包越秀融資及越秀證券等就國(guó)際發(fā)售訂立國(guó)際包銷協(xié)議。越秀越秀議

　　越秀融資及越秀證券均為越秀企業(yè)的地產(chǎn)訂立間接全資附屬公司，而越秀企業(yè)則為廣州越秀的服務(wù)全資附屬公司。

　　另悉，越秀融資為聯(lián)席保薦人之一，而越秀證券為全球發(fā)售的聯(lián)席代表、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人、香港包銷商及國(guó)際包銷商之一。

　　全球發(fā)售包括于香港初步公開發(fā)售3696.6萬(wàn)股越秀服務(wù)股份(可予重新分配)，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約10%；及初步國(guó)際發(fā)售3.33億股越秀服務(wù)股份(包括優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下的3695萬(wàn)股預(yù)留股份)，相當(dāng)于根據(jù)全球發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)約90%。

　　保薦人協(xié)議的主要條款為于2020年12月1日，越秀地產(chǎn)與越秀融資訂立保薦人協(xié)議，據(jù)此，越秀融資同意就建議分拆及全球發(fā)售作為聯(lián)席保薦人之一。越秀融資于保薦人協(xié)議項(xiàng)下擬進(jìn)行的交易下應(yīng)付保薦費(fèi)將為30萬(wàn)港元。